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财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全
课程背景：近期，随着中央定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办
2023-10-16 14:56
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财富传承：风险与解决之道
课程背景：本课程旨在以《民法典》为切入点，系统剖析高净值人士财富法律风险及其防控策略，培育学员系统化、模块化的展业能力。
2023-10-16 14:44
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财富传承：风险与解决之道
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2023-10-16 14:44
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后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练
课程大纲：一、财富管理行业发展脉络及趋势分享（0.5H）1．财富管理概念辨析1)什么是财富管理？2)跟一般理财服务的差异是？3)为
2023-10-16 11:28
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高净值客户资产配置的实施路径详解
课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的配置原理与配置策略（1H）1、大类资产配置原则（全球配置之父布林
2023-10-16 11:26
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资产配置下的复杂产品营销
课程对象：新晋理财经理、普通理财经理课程大纲：一、资产配置篇-客户经营视角下的资产配置1.大理财背景下AUM综合发展的核心意义
2023-10-16 10:28
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理财经理IP打造及私域流量建设运营实训
课程大纲：一、业务逻辑公域→私域→运营→转化二、流量的定义1、公域流量；2、私域流量；3、私域流量呈现形式；4、银行现有私域
2023-10-13 16:16
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零售数字化转型如何有效赋能财富管理
课程大纲：一、财富客群特点的变化1.财富客群年龄的变化2.财富客群投资偏好的变化3.财富客群最重要的投资需求1)全球资产配置；2)
2023-10-13 16:09
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理财经理的一天
课程背景：理财经理岗位是银行网点中至关重要的一环，是零售条线最重要的利润来源之一，因此本岗位对员工素质和技能的要求也较高
2023-10-13 16:07
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结合财富管理转型的网点负责人管理技能提升
课程背景：俗话说“火车跑得快，全凭车头带”。一个银行网点的负责人既是团队的领路人，也是团队的主心骨。一个银行网点能够取得
2023-10-13 16:07
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双邮理财经理大赛辅导之内外兼修秀全程，邮你呈现得佳绩
课程背景：因此，让参赛理财经理呈现出自身的最佳状态和最高水平就备受关注。本课程立足情景模拟客户开发项目，按照大赛准备时间
2023-10-13 16:05
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家庭资产配置之大额保单配置
授课大纲：一、热场互动——假如“我”有一艘船 【0.25小时】1.使用大量封闭式问题引导客户参与互动2.过程有趣、语言幽默3.用深
2023-10-13 15:59
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不一样的基金定投实战话术
课程背景：在银行一线的实际销售中，基金定投往往被按照长期持有的产品来讲解，持有时间动辄五年十年以上。在理论环节，基金定投
2023-10-13 15:58
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基于获客活客的余额提升策略
授课对象：市县金融部人员、督训师、支局长授课方式：方法学习+案例分析+实践分享第一部分 网点现存的经营问题分析第二部分 基于
2023-10-13 14:35
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证券团队管理者有效辅导标准化动作
课程背景：公司发展壮大过程中，有计划、有规模地吸引和培养符合公司整体战略的员工，决定了公司未来发展的续航能力。培养兼具“
2023-10-13 13:31
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证券公司渠道获客与新客促活
课程背景：互联网技术高速发展，应用科技日新月异，最新的监管政策显示证券公司可以做广告进行品牌宣传，但是不能通过网络招揽客
2023-10-13 13:31
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私人财富顾问个人软实力赋能
课程背景：服务高净值客户不仅需要财经知识精深，还需要具备跨界思维和资源整合能力。银行资深理财经理每天忙于应对业务指标考核
2023-10-13 13:30
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2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略
课程大纲：一、开门红业务营销六大基础（1.5小时）1.主打产品1)负债类2)保险类3)权益类2.目标客户1)本行客户深挖2)行外专项拓展
2023-10-13 11:59
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高客沙龙——私人财富管理的法律思维及实务问题
课程背景：构建财富管理的法律思维成为高净值客户需要掌握的“通识”类内容，本课程着重介绍财富管理中常见的风险以及可以选择的
2023-10-13 11:58
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高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务
课程背景：本课程从家族理财七大要务入手，与高净值客户交流顶层设计原理。课程对象：高净值客户课程收益：1.了解社会现状对家族
2023-10-13 11:54
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