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李竹老师（上海）
★ 国家注册CFP理财规划师
★ PCT专业组织教练
★ 上海培训协会常务理事、常务副秘书长
★ 证券、基金、期货从业资格
★ 互联网金融众筹经纪师
简介：
10年 教育管理及教学。
5年 外资企业销售管理。（主要从事品牌化妆品销售管理，渠道拓展和人员管理。）
6年 证券行业。（从事营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训等工作。）
5年 职业培训师。（专职从事金融行业员工队伍建设和能力提升，市场经营管理及营销技能培养。）
主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。
教育经历：
武汉华中科技大学 工商管理
天津教育学院 心理学和教育学
天津工业大学 服装设计
主讲课程：
《业务渠道拓展及经营维护》
《团队管理人员核心技能提升》
《有效拓展中高端客户》
《营销活动策划与执行》
《互联网金融及网络营销》
《零售业务拓展和管理》
《客户关系管理及资源深挖维护》
《金融理财业务及专业销售技巧》
《银行开门红营销整体实施步骤》
授课风格：
1、案例教学法，通过大量真实案例解读业务环节中的具体问题。
2、实操性强，指导落地实施细节。
3、课堂气氛活泼，注重引发学员思考。
4、课程内容更新速度快，始终落脚点在市场最前沿。
服务客户：
证券行业：国信证券总部、中信建投总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司……
银行系统：
国有行：山东省建行、河南省农行、河南省工行、农行舟山分行、农行台州分行、交行上海分行、交行无锡分行、中行上海分行、中行临海分行、农行忻州分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、建行福建分行、建行常州分行、建行台州分行、
商业银行：杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行上海分行、华夏银行上海分行、
农信系统：安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、浙江邮政储蓄银行、宁波邮储、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏宜兴农商行……
其他：中德安联总部、恒天财富、中新力合、浦银安盛基金、信达澳银基金、宜信财富、华宝信托、融金汇银贵金属、中国人保、小牛资本……
《高端客户营销活动策划与执行》
主讲：李竹老师 6 课时
课程目标
v 高端客户分类及服务的价值
v 高端客户活动策划的思路和建议
v 运用互联网+的思路及操作手法，提升获客和转介绍机会，进行口碑建设
课程对象
银行管理人员以及高端客户销售服务人员
授课方式
课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析
课程大纲
模块一：高端客户身份识别及服务价值
一、高端客户价值度分析
1、高端客户营销是财富管理战略的基础
2、建立高端客户营销体系的重要性
l 销售理念：利他多赢导向
l 服务理念：客户利益为重
l 运营理念：营销定制化
3、高端客户的分类
l 对公高端客户
l 私人高端客户
二、网点高端客户资源盘整
1、公共资源
2、公司资源
3、个人资源
三、高端客户服务价值
1、为品牌定位服务
1) 一个中心两个基本点
2) 营销服务是各种活动的总和
2、打造品牌影响力
1) 积累信任代理，扩大粉丝及用户群体
2) 树立品牌地位，扩大知名度
模块二：营销策划活动的意义及实施步骤
一、营销策划活动的意义
1、改造环境，培养审美及消费习惯
2、营销策划活动是战略思维
1) 什么是战略思维（知识、技能、关系）
2) 营销策划必须具备的两种能力（归零、假设驱动）
二、组织营销策划活动的整体实施步骤
1、活动前的市场调研工作
1) 参与活动的主体情况分析（目标人群、合作方、企业自身）
2) 营销活动的模式分析（感性、理性、定位）
2、策划营销活动
1) 策划营销活动的模型
2) 活动策划中的注意事项
l 活动主题设定
l 活动时间及频率设定原则
l 活动全体参与者的组织安排及可行性分析
l 地点及渠道的选择
l 宣传方式及物料准备
l 活动具体流程设定
l 公关及风险管理
l 费用成本问题
3) 策划方案模版
【研讨】针对不同客户类型依照模版设计相应活动。
3、执行营销活动
1) 目标设定的方法
2) 制定计划的原则及责任人
3) 客户邀约的方法
l 电话
l 微信
l 互动平台
4) 活动现场管理
5) 后续跟踪及客户促成
6) 活动总结及外部合作