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大资管新规下的理财合规与产品
营销
大资管新规下的理财合规与产品
营销
第一部分:银行理财销售合规一、当下银行理财端合规背景的纲领性文件 1. 三三四检查 2. 《大资
2025-04-23 14:14
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清大教育研究院
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基金售后与拓客
营销
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《基金售后与拓客
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技巧》(2 天)培训目的:加深理财经理对国内外资本市场现状的了解,增加金融服务专业度一、基金售后如何开
2025-04-23 13:41
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后疫情时代下的基金
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技巧与客户维护
后疫情时代下的基金
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技巧与客户维护课程大纲课程内容包括如下:一、用理性的角度来分析后疫情时代下的市场并建立理财经理对未
2025-04-23 13:09
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存量客户挖掘与电话
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技巧
《存量客户挖掘与电话
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技巧》第一篇:沉默型的客户换醒与维护 一、电话
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的前、中、后二、存量挖掘结合
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话术唤醒再深耕
2025-04-23 13:07
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管理实务及高效能团队协作
课题名称:
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管理实务及高效能团队协作讲 师:Sarina培训长度:1-2天 (可依需求弹性调整)培训对象:支行行长/网点负责人培训形
2025-04-23 10:23
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清大教育研究院
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公募基金专业销售能力提升
《公募基金专业销售能力提升》第一部分:理财经理的新定位一、银行理财经理的心理状态二、银行金融服务的新理念三、冰火两重天的
2025-04-23 09:54
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中高端客户顾问式
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、资产配置、资产保全与财富传承实务
中高端客户顾问式
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、资产配置、资产保全与财富传承实务(大纲)讲师:宁宇 课程简介:本课程面向针对中高净值客户金融产品营
2025-04-23 09:42
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金融产品
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-实务技巧与话术
本课程面向针对金融产品的
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人员。 目前 ,各金融机构的客户经理在
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过程中面对的问题具有很强的普遍性。本课程通过将
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的
2025-04-23 09:39
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基金
营销
实战与资产配置
基金
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实战与资产配置课程背景:※基金作为银行代销的重点产品,如何利用基金销售最大限度开发客户?※公募基金总规模突破21万
2025-04-23 09:37
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高净值客户顾问式
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与资产配置实务
高净值客户顾问式
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与资产配置实务(大纲)讲师:宁宇 课程简介:本课程面向针对高净值客户金融产品
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人员。传统的银行、信
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高净值客户的资产配置与金融产品实务
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高净值客户的资产配置与金融产品实务
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技巧高净值客户的资产配置·资产配置的必要性-平衡客户利益、公司利益、个人利益·资产
2025-04-23 09:33
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实战与财富传承
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实战与财富传承讲师:宁宇课程背景:※保险作为银行代销的重点产品,如何利用保险销售最大限度开发客户?※保险产品种类
2025-04-23 09:30
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机会分机与目标客户开发
零售业务
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机会分机与目标客户开发 课程大纲 第一篇:如何创造零售业务
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2025-04-22 09:39
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客群分析与
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《客群分析与
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技巧》课程大纲讲师:王攀课程概述:零售客户经营的过程中,您是否有过这些困惑?ž 零售客户数量众多,一个人面对
2025-04-22 09:38
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客户经营技巧与保险
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《客户经营技巧与保险
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2025-04-22 09:35
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组织策划》课程大纲讲师:王攀课程概述:客户经营,进行活动
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的过程中,您是否有过这些困惑? ž 不知道该办什么类型
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