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“基于高净值客户资产配置的KYC与客户营销技巧”
“基于高净值客户资产配置的KYC与客户营销技巧”一、中国高净值人士与财富
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市场的竞争态势(1.5~2小时)1.从市场调研来了解看
2025-04-17 10:48
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1.目标
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:将长期目标拆解为中期与短期目标,执行时紧咬各短期目标务求不落后,建立考核
2025-04-17 10:18
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当前形势下超高净值人士家族财富传承的风险防范与架构思考
当前形势下超高净值人士家族财富传承的风险防范与架构思考一.高净值人士在家族传承中的入门课- -选择财富的形态1.高净值人士看
2025-04-17 10:16
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专业资本市场分析与全球资产配置
专业资本市场分析与全球资产配置课程内容当我们要为客户
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财富,身为一个称职的客户经理或者财富顾问必须养成关注境内外主要财
2025-04-17 10:12
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课题:应对当下 面向未来 ——零售银行发展策略与
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一、中国标竿零售银行业务发展看行业趋势1.内部的瓶颈与外部的颠覆2.构建移
2025-04-17 10:11
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团队的建设与绩效考核
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团队的建设与绩效考核课程大纲:零售业务数据分析及策略(先进银行实例分享)-总资产数据分析-客群数据分析-财富中收数据分
2025-04-17 10:08
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私人银行客户资产
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面对银行蓝海业务的私人银行业务作,竞争不断加剧。近一两年来,银行同业在战略上对私人银行的重视程度空前
2025-04-17 10:05
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家族信托与家族财富传承规划
家族信托与家族财富传承规划私行客户服务体系与客户需求ü私行客户关心的议题ü针对这些议题我们可以提供的解决方案ü针对这些解
2025-04-17 09:32
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高净值客户资产配置策略
高净值客户资产配置策略需求分析:作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处?如何把客户需求转化为
2025-04-16 09:35
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零售金融发展新模式下财富
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实战课程背景:随着金融科技的不断进步,电子银行渠道发展突飞猛进,理财经理与客户面访营销逐渐减
2025-04-16 09:33
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理财经理营销技能提升与客户关系
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2025-04-16 09:29
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全方位规划课程背景:各位精英,在信托行业资产规模爆发、第三方财富
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2025-04-16 09:19
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行业不断蓬勃发展的背景下,商业银行的
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中高端客户保险营销法商思维课程概述: 近些年国内保险市场大额保单不断涌现,各大银行、保险公司、第三方理财公司纷纷抢占高净
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2025-04-15 10:31
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课程主题:资产配置解析与各类产品营销配置技巧课程大纲:课程主题《资产配置解析与各类产品营销配置技巧》授课专家李载元老师课
2025-04-15 10:21
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课程主题:打造网点核心竞争力授课专家:李载元老师课程对象:经营型支行网点行长课程时数:2天课程方式:授课讲解、案例分享、
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期交保险配置-深入客户心理的营销力
一、课程主题期交保险配置-深入客户心理的营销力二、适合学员银行客户经理、理财经理三、课程核心点1.客户心理解析与财务共性探
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