企业发行资产证券化产品的操作实务

课程价值

通过该课程把我国大量存在的静态“死“资产变成证券化”活“的可以充分流动的资产，即从“死面饼”成为“发面饼”,实现值化和高通货膨胀下的保值与增值。

适用人员范围

□∨企业

□  政府

□  其他

适用人员层次

□∨高层

□∨中层

□  基层

最适宜的时长

□  半天       □ ∨一天     或 □∨两天     其它

课程提纲

一、企业资产证券化的基本概念和实现途径

（一）企业资产证券化概念

（二）企业资产证券化的起源

（三）企业可以进行资产证券化的资产

（四）企业资产证券化实现途径

（五）为什么进行企业资产证券化

（六）企业资产证券化要什么环境

（七）企业资产证券化怎样成功

（八）企业资产证券化的种类

二、企业资产证券化的操作原理

（一）企业资产证券化的基本原理

（二）企业资产证券化的操作步骤

（三）企业资产证券化的基本运作流程

（1）确定企业证券化资产并组建资产池；

（2）企业资产证券化的发起人；

（3）设立特殊目的机构（SPV）；

（4）资产的真实出售；

（5）业资产证券化的信用增级；

（6）业资产证券化的信用评级；

（7）发售证券；

（8）向发起人支付资产购买价款；

（9）业资产证券化的管理资产池；

（10）业资产证券化的清偿证券。

（四）企业资产证券化的收益和成本分析

（五）企业资产证券化收益与风险分析

三、企业资产证券化是金融技术创新的产物

四、我国企业资产证券化的可行模式

五、典型的企业资产证券化产品和模式

   （一）基础设施建设资产证券化（港口、码头、机场、路桥、BT、BOT、PPP、管廊、隧道、停车场等）

   （二）城市公共事业资产证券化（城市水、电、气、地铁、公交、医院、学费、供热、垃圾处理等）

   （三）信贷资产证券化（商业银行各类信贷资产证券化和商业银行不良资产证券化）

   （四）信托资产证券化（信托受益权资产证券化和信托收益权资产证券化）

   （五）供应链金融资产证券化（供应链金融、区块链金融、应收账款）

   （六）房地产资产证券化（公寓与商用房租金、住房尾款、保障房、公积金、物业费、CMBS、REITs）

   （七）消费金融资产证券化（租赁、保理、汽车、小额消费贷款、私募、互联网金融消费、信用卡）

   （八）无形资产证券化（知识产权、品牌、商标、专利、技术、非专利技术、名人、俱乐部、会所等）

六、我国开展企业资产证券化的必然性与路径选择

课程理论支撑体系

资本市场理论、管理会计理论与方法、财富管理理论与方法、金额创新与金融衍生理论于方法。

课程引用重点案例

莞深高速、“开元“、”建元“、水、电、气公共事业证券化、华侨城欢乐谷、阿里小贷资产证券化案例等