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金融衍生品发展趋势与银行应对之道
  • 金融衍生品发展趋势与银行应对之道
  • 在金融投资领域，销售拓展能力是决定业务增长的关键。要提升这一能力，需先深入钻研各类金融产品，如股票、基金、债券等，熟知其特点与风险收益特征，才能为客户精准匹配。同时，构建广泛人脉网络至关重要，通过参加行业峰会、研讨会结识潜在客户，利用社交媒体、专业平台扩大影响力。还要强化沟通技巧，倾听客户需求，以通俗易懂语言讲解复杂投资方案。持续关注市场动态，及时为客户提供有价值信息，赢得信任，从而不断开拓新业务，实现销售业绩稳步攀升 。
  • 2025-05-12 09:34  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
金融投资领域销售拓展能力提升
  • 金融投资领域销售拓展能力提升
  • 在金融投资领域，销售拓展能力是决定业务增长的关键。要提升这一能力，需先深入钻研各类金融产品，如股票、基金、债券等，熟知其特点与风险收益特征，才能为客户精准匹配。同时，构建广泛人脉网络至关重要，通过参加行业峰会、研讨会结识潜在客户，利用社交媒体、专业平台扩大影响力。还要强化沟通技巧，倾听客户需求，以通俗易懂语言讲解复杂投资方案。持续关注市场动态，及时为客户提供有价值信息，赢得信任，从而不断开拓新业务，实现销售业绩稳步攀升 。
  • 2025-05-12 09:33  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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大数据时代下的小微金融创新与服务管理
  • 大数据时代下的小微金融创新与服务管理
  • 在大数据时代，小微金融迎来变革浪潮。大数据凭借海量、高速、多样的数据处理能力，助力小微金融创新升级。一方面，金融机构利用大数据精准评估小微企业信用状况，突破传统信贷限制，降低信息不对称，让更多优质小微企业获得融资机会。另一方面，创新服务管理模式，借助大数据实现贷款流程线上化、审批自动化，提升服务效率，降低运营成本。同时，依据数据洞察小微企业需求，定制专属金融产品，如供应链金融解决方案等，全方位优化小微金融服务，推动小微企业蓬勃发展 。
  • 2025-04-30 10:14  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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贵金属投资机会分析
  • 贵金属投资机会分析
  • 贵金属投资市场机遇与风险并存。从保值避险看，在经济不稳定、地缘政治冲突频发当下，黄金作为传统避险资产，备受青睐，价格常逆势上扬。如近期国际形势波动，推动黄金价格显著上涨。 供需层面，金矿等开采受资源、成本制约，供应增长缓慢，而新兴产业发展带动白银、铂金等工业需求攀升，像电子产业对白银需求持续增长，供需错配蕴含投资机会。 货币政策影响下，全球持续推行宽松政策，货币贬值预期中，贵金属成为资金保值去处。不过，投资时市场波动、政策变动等风险需警惕，投资者应综合分析，依自身风险承受力，通过实物、期货、E
  • 2025-04-18 10:27  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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零售金融发展新模式下财富管理实战
  • 零售金融发展新模式下财富管理实战
  • 在零售金融发展新模式下，财富管理实战呈现全新面貌。数字化成为核心驱动力，线上平台搭建起便捷服务桥梁，客户能随时查询资产、定制理财规划。借助大数据与人工智能，精准洞察客户需求，实现产品个性化推荐。同时，服务范畴大幅拓展，不再局限于传统投资，税务筹划、养老规划、家族信托等多元业务兴起，全方位覆盖客户财富管理需求。财富管理从业者需快速适应，提升专业素养，以创新服务模式为客户创造更大价值，在新模式浪潮中抢占市场高地，推动零售金融财富管理业务迈向新高度 。
  • 2025-04-16 09:33  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
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打造普惠金融客户经理三大核心能力
  • 打造普惠金融客户经理三大核心能力
  • 打造普惠金融客户经理的三大核心能力，是提升业务水平的关键。首先是客户洞察能力，客户经理要深入了解不同客户群体，如小微企业主、个体工商户的经营状况、资金需求特征，精准定位需求。其次是产品运用能力，熟悉多样的普惠金融产品，包括贷款、理财等，依据客户情况灵活组合推荐，为客户量身定制金融方案。最后是风险把控能力，在拓展业务时，能准确评估客户信用风险，监测资金流向，确保业务稳健开展。这三大核心能力相互支撑，助力客户经理高效服务客户，推动普惠金融业务良性发展 。
  • 2025-04-11 10:10  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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打造普惠金融客户经理三大核心能力
  • 打造普惠金融客户经理三大核心能力
  • 普惠金融旨在服务广大基层客户，客户经理的核心能力至关重要。其一为专业知识能力，需精通各类普惠金融产品，如小额信贷细则、储蓄理财方案等，清晰为客户解读。其二是客户洞察能力，能精准识别不同客户的金融需求，无论是小微企业主的资金周转，还是个体商户的日常结算需求，都能敏锐捕捉。其三是沟通服务能力，以通俗易懂的语言与客户交流，提供贴心服务，建立长期信任关系。打造这三大核心能力，能助力客户经理高效拓展业务，推动普惠金融服务下沉，实现多方共赢。
  • 2025-04-10 09:48  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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《疫情之下个人财富资产配置策略》
  • 《疫情之下个人财富资产配置策略》
  • 新冠疫情的冲击，让全球经济陷入了不稳定的状态，个人财富管理面临着新的挑战与机遇。本书聚焦这一特殊背景，系统剖析了疫情引发的经济变化对各类资产的影响，如股票、基金、债券的市场波动。同时，它为读者提供了具体可行的资产配置方案，涵盖了低风险偏好者的稳健规划，以及高风险承受者的进取型策略。书中还融入实用案例，让读者能够迅速将理论知识转化为实际行动，实现财富的保值与增值 。
  • 2025-04-07 09:09  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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互联网金融下的客户经理营销创新
  • 互联网金融下的客户经理营销创新
  • 在互联网金融蓬勃发展的当下，客户经理营销模式正经历深刻变革。互联网金融打破传统金融界限，带来海量信息与多元渠道。客户经理需顺势创新，利用大数据精准洞察客户需求，分析消费习惯、投资偏好，制定个性化营销方案。借助线上平台，如社交媒体、金融APP，拓展客户群体，打破地域限制，实现广泛触达。同时，将金融产品与生活场景深度融合，以生动有趣的方式展现产品价值。通过这些创新，客户经理能提升营销效率，增强客户粘性，在互联网金融浪潮中抢占先机，为金融机构创造更大价值 。
  • 2025-03-24 10:33  
  • 主讲老师：闫和平 课时安排：1天/6小时
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互联网金融对农商行的影响
  • 互联网金融对农商行的影响
  • 在数字化浪潮中，互联网金融迅猛发展，深刻影响着农商行。一方面，它为农商行带来机遇，借助线上平台，农商行能拓宽服务渠道，像推出线上信贷产品，简化贷款流程，提高服务效率，降低运营成本；利用大数据分析客户行为，实现精准营销与风险管控。另一方面，也带来挑战，互联网金融公司凭借先进技术和便捷服务，争夺农商行的客户资源，尤其在小额信贷、支付结算领域。农商行需积极拥抱变革，强化金融科技应用，创新金融产品，提升服务质量，以在竞争中脱颖而出 。
  • 2025-03-24 10:32  
  • 主讲老师：闫和平 课时安排：1天/6小时
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“无交易，不金融”，无限风光乐其中
  • “无交易，不金融”，无限风光乐其中
  • “无交易，不金融”，精准道出金融的核心本质。在这一理念下，金融市场活力四射，无限风光尽现其中。交易作为金融运转的引擎，涵盖股票、债券、期货、外汇等多元领域，连接着全球资金的流动。每一次交易，都是资源的重新配置，为企业提供融资，为投资者创造收益。从繁华都市的证券交易所，到线上便捷的交易平台，交易的魅力无处不在。它催生创新金融产品，带来财富机遇，让参与者沉浸在价格波动与决策博弈的乐趣中，在金融浪潮里，领略因交易而绽放的独特风光，感受金融世界的蓬勃生机。
  • 2025-03-24 10:15  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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致我们终将逝去的青春与产品
  • 致我们终将逝去的青春与产品
  • 在商业浪潮中，“致我们终将逝去的青春与产品”别具深意。青春，象征着创新活力与无畏探索，诸多产品便诞生于这般热血时期，它们曾承载着时代的希望与用户的热忱。然而，市场风云变幻，如同青春会悄然流逝，产品也面临迭代与淘汰。从风靡一时的胶卷相机，到逐渐被智能手机取代的传统MP3播放器，无一不在诉说着产品的兴衰历程。本书深入剖析产品从辉煌走向落幕的轨迹，探讨背后的市场规律、技术革新与用户需求变迁，为产品人提供宝贵借鉴，助其在当下竞争中，打造出更具持久生命力的产品 。
  • 2025-03-24 10:12  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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金融发展趋势与交易银行前沿创新探讨
  • 金融发展趋势与交易银行前沿创新探讨
  • 金融格局正经历深刻变革，在当下，金融发展趋势与交易银行前沿创新探讨意义重大。从趋势上看，数字化转型持续加速，数字技术深度融入金融服务，重塑业务流程，提升服务效率与体验；绿色金融因全球对可持续发展的重视而迅速崛起，为环保项目与绿色产业注入资金。同时，金融科技融合、跨境金融合作深化也成为显著走向。 交易银行也在不断创新突破，借助大数据、人工智能等技术，精准洞察客户需求，打造定制化金融产品；构建数字服务矩阵，从技术创新、业务生态重构、客户体验优化等多维度升级，为实体经济发展提供更优质、高效的金融支撑 。
  • 2025-03-24 10:05  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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财报需求挖掘与财务报表美化
  • 财报需求挖掘与财务报表美化
  • 在企业运营中，财报需求挖掘与财务报表美化至关重要。财报需求挖掘，能精准洞察各方对财务信息的关注点，无论是投资者对盈利能力的重视，还是债权人对偿债能力的考量，都可通过深入分析明确。而财务报表美化并非弄虚作假，是在合规框架内，运用专业方法优化数据呈现形式，突出企业优势，使报表结构更清晰、数据更具可读性，以此增强企业在资本市场的吸引力，为企业战略决策提供有力支撑，助力企业稳健发展。
  • 2025-03-24 10:03  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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“无交易，不金融”，无限风光乐其中
  • “无交易，不金融”，无限风光乐其中
  • 在金融领域，“无交易，不金融”揭示了交易作为核心驱动力的重要地位。交易串联起资金供需双方，激活金融市场的每一处脉络。从股票、债券的频繁买卖，到期货、期权的风险对冲，每一笔交易都蕴含着无限可能。在交易过程中，投资者凭借敏锐洞察、精准决策，在价格起伏间把握获利契机，享受收获的喜悦。同时，交易的活跃也促进了资源高效配置，推动金融创新层出不穷。“无限风光乐其中”，生动描绘出参与者在金融交易浪潮里，探索财富密码、感受市场魅力，尽享金融交易带来的刺激与成就 。
  • 2025-03-21 09:54  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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不会唱歌的裁缝不是好木匠—金融名师实战经验分享
  • 不会唱歌的裁缝不是好木匠—金融名师实战经验分享
  • 《不会唱歌的裁缝不是好木匠 —— 金融名师实战经验分享》看似诙谐标题，实则蕴含深意。它打破常规认知局限，正如多领域跨界能碰撞出奇妙火花，金融工作同样需多元视角与综合能力。金融名师将走上讲台，分享亲身实战经验，从复杂多变的市场行情研判，到棘手客户难题攻克，再到创新业务模式探索。他们以独特经历表明，融合多维度思维、掌握跨领域技巧，是在金融行业披荆斩棘的关键，为从业者开拓思路，带来别具一格且极具价值的从业启示。
  • 2025-03-21 09:44  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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中小微企业金融产品与服务创新暨批量开发技术
  • 中小微企业金融产品与服务创新暨批量开发技术
  • 中小微企业作为经济发展的重要力量，对金融支持需求迫切。“中小微企业金融产品与服务创新暨批量开发技术”聚焦这一领域，致力于为中小微企业带来福音。一方面，深度探索金融产品与服务创新路径，结合中小微企业轻资产、高成长等特性，研发如知识产权质押贷款、供应链金融等特色产品，拓宽融资渠道；另一方面，钻研批量开发技术，通过搭建数字化平台、运用大数据精准筛选客户，实现高效批量化服务，降低运营成本。该技术助力金融机构更好服务中小微企业，推动其蓬勃发展，激发经济新活力 。
  • 2025-03-21 09:42  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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小企业信用绑定与批量开发技术
  • 小企业信用绑定与批量开发技术
  • 在金融市场竞争激烈的当下，拓展小企业客户群体成为金融机构业务增长的关键。《小企业信用绑定与批量开发技术》提供了创新有效的解决方案。 本书详细阐述如何通过构建科学信用评估体系，深度绑定小企业信用，精准把控风险。同时，创新性地提出批量开发技术，从目标客户筛选、营销渠道搭建，到定制化金融产品组合推广，形成一套完整且高效的流程。借助丰富案例与实操指南，助力金融从业者打破传统单一开发模式局限，实现小企业客户资源的快速挖掘与高效转化，大幅提升业务规模与收益，在小企业金融服务领域抢占先机 。
  • 2025-03-20 09:49  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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对公客户金融服务方案设计六步法
  • 对公客户金融服务方案设计六步法
  • 在对公业务领域，为客户定制精准有效的金融服务方案是抢占市场、赢得客户的关键。《对公客户金融服务方案设计六步法》提供了一套系统且实用的方法。 它详细阐述从深入了解客户基本情况与核心需求开始，到分析客户面临的金融问题与风险，再到针对性匹配金融产品与服务，精心设计组合方案，接着进行方案可行性评估，最后向客户精准呈现并推动落地的六个步骤。每一步都配有丰富案例与实操技巧，助力从业者精准把握对公客户需求，打造贴合其发展的金融服务方案，提升客户满意度与业务竞争力，在对公金融服务市场中脱颖而出 。
  • 2025-03-20 09:47  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置理念在营销中的运用
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