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高净值客户大额保单促成实战攻略
  • 高净值客户大额保单促成实战攻略
  • 聚焦高净值客群财富保全与传承需求，提炼大额保单促成的实战方法论。从客户资产图谱与风险痛点切入，解析 “保额杠杆 + 法律架构” 的组合应用，例如通过终身寿险实现资产隔离、年金险匹配代际传承现金流规划。攻略涵盖 “需求诊断 - 方案定制 - 异议破解” 全流程技巧：以税务筹划、债务隔离等核心诉求为锚点，结合家族信托、慈善基金会等工具设计综合方案；通过分阶段沟通法（法律风险预演→方案价值可视化→终身服务承诺）消除客户顾虑。更包含高端客户心理洞察、保单条款定制策略及跨团队协作机制，助从业者以专业视角撬动千万级保
  • 2025-06-13 13:52  
  • 主讲老师：郑胜雄 课时安排：1天/6小时
 面议
建构客户经理深层资产配置与面談溝通營銷技巧
  • 建构客户经理深层资产配置与面談溝通營銷技巧
  • 深层资产配置需以客户全景财务状况为根基，结合生命周期（如育儿期、退休规划）、风险属性（风险承受度测试）及宏观变量（利率周期、地缘政策），构建跨品类（股债商、私募 REITs）动态平衡方案。通过 CFP 认证体系工具（如家庭资产负债表诊断、税务优化模型）量化客户真实需求，避免 “产品导向” 陷阱，例如为高净值客户设计 “核心 + 卫星” 组合对冲市场波动。 面谈沟通遵循 “三维穿透法则”：用开放式提问（如 “您希望资产在 3 年后实现什么目标？”）挖掘隐性需求，以 “数据沙盘” 演示不同配置方案的收益概率
  • 2025-06-12 14:02  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：1天/6小时
 面议
财富客户数字化场景运营与智能投顾运用
  • 财富客户数字化场景运营与智能投顾运用
  • 财富客户数字化场景运营与智能投顾运用以技术驱动价值转化，通过构建全场景数字服务生态实现精准触达。数字化场景运营整合线上投顾、跨境金融、税务规划等高频场景，依托大数据构建客户实时行为图谱（如资产变动、交互偏好），通过APP、小程序等多端触点推送定制化服务（如市场异动提醒、养老规划测算）。 智能投顾则借助AI算法（机器学习、自然语言处理）实现自动化资产配置，例如基于风险平价模型生成动态投资组合，结合市场情绪分析实时调仓；同时通过智能客服、个性化投研报告等工具降低服务门槛，将传统高净值服务下沉至大众富
  • 2025-06-12 13:35  
  • 主讲老师：雷声 课时安排：1天/6小时
 面议
客户KYC标签搜集与需求创造流程
  • 客户KYC标签搜集与需求创造流程
  • 客户 KYC（了解你的客户）标签搜集与需求创造流程以数据驱动为核心，通过系统化信息采集构建客户立体画像。首先需多维度搜集基础信息（如身份、资产、风险偏好）、行为数据（交易习惯、产品偏好）及场景化需求（投资目标、消费场景），借助 CRM 系统或标签管理平台整合形成标准化标签体系（如 “高净值稳健型投资者”“跨境业务需求企业”）。 基于标签体系，通过聚类分析、关联规则挖掘等方法识别潜在需求缺口，例如从 “高流动资产客户 + 子女教育阶段” 标签组合中创造教育金规划需求。同步结合宏观经济周期与产品适配模型，将
  • 2025-06-12 13:29  
  • 主讲老师：雷声 课时安排：1天/6小时
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普惠经营贷客群渠道拓展与批量化获客
  • 普惠经营贷客群渠道拓展与批量化获客
  • 聚焦小微企业与个体工商户客群，构建 “线上 + 线下” 立体渠道网络：线上联动电商平台、供应链管理系统及本地生活服务平台，嵌入贷款申请入口，通过交易数据建模实现精准触达；线下深耕产业园区、商贸商圈与行业协会，联合园区管委会、商会开展批量营销，结合 “驻点服务 + 政策宣讲” 提升覆盖效率。批量化获客层面，依托政府贴息政策与风险补偿机制，开发 “政银合作” 批量授信模式；与核心企业共建供应链金融生态，以应付账款确权推动上游小微企业批量获贷；同时运用大数据风控模型简化尽调流程，实现 “线上申请 — 自动审批
  • 2025-06-11 13:23  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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保险金信托业务推动计划---客户沙龙+专家陪访
  • 保险金信托业务推动计划---客户沙龙+专家陪访
  • 以 “场景化教育 + 定制化服务” 双轮驱动业务落地：通过客户沙龙搭建高净值客户交流平台，围绕 “财富传承风险、税务优化策略、家族信托案例” 等主题，邀请法律、财税、信托领域专家进行场景化分享，结合真实案例拆解保险金信托在资产隔离、代际传承中的核心价值，激发客户隐性需求。配套专家陪访机制，由投顾团队协同法律 / 信托专家提供 “1 对 1 需求诊断”，根据客户家庭结构、资产规模、传承意愿定制保险金信托方案，现场解答保单架构设计、信托条款定制等专业问题，通过 “沙龙种草 — 陪访拔草” 的闭环流程，降低客户
  • 2025-06-11 13:20  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
 面议
客户转介绍技巧及逻辑
  • 客户转介绍技巧及逻辑
  • 核心逻辑在于价值认同驱动信任传递：先通过超预期服务让客户感知专业价值（如精准止盈、风险预警），建立 “顾问式伙伴” 关系，而非单纯交易连接。技巧上分为三阶段： 铺垫阶段：服务中植入转介绍钩子，例如 “若您身边有朋友需要资产规划，我可为其提供免费风险测评”，以价值输出替代功利性请求； 触发阶段：设计 “双赢激励”，如老客户转介成功可获手续费折扣或专属投研报告，新客户享首投礼包，通过利益绑定降低客户心理门槛； 闭环阶段：对转介客户提供同等专业服务，定期向老客户同步进展，形成 “服务 — 认同 — 转介
  • 2025-06-11 13:18  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：2天/6小时一天
 面议
透视高净值客户需求及风险喜好的顾问式销售
  • 透视高净值客户需求及风险喜好的顾问式销售
  • 顾问式销售以深度洞察为核心，通过多维沟通与数据分析挖掘高净值客户的财富目标与风险偏好。需从客户资产规模、家庭结构、事业阶段等维度切入，识别其隐性需求（如资产传承、税务筹划、跨境配置等），并结合风险测评工具，判断其对权益类、固收类、另类投资等产品的承受能力。沟通中以解决方案思维替代产品推销，例如为追求稳健的客户设计 “核心资产 + 卫星策略” 组合，为进取型客户提供私募股权与对冲基金配置建议。通过持续跟踪市场动态与客户需求变化，动态调整方案，建立专业信任，最终实现客户资产保值增值与长期合作关系的深度绑定，凸
  • 2025-06-11 11:22  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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高净值客户的开拓、经营与维护
  • 高净值客户的开拓、经营与维护
  • 开拓：精准破圈与价值吸引 通过高端圈层活动（如财富论坛、私董会）、跨界资源合作（如律所、会计师事务所）锁定目标客户，以 “资产保全、传承规划” 等稀缺性话题切入，例如举办 “家族信托与税务筹划” 主题沙龙吸引企业主。首次接触时聚焦客户隐性需求（如子女教育、企业接班），避免直接推销产品，通过提供行业趋势报告等增值服务建立初始链接。 经营：专业方案与情感渗透 基于客户财富结构（金融资产、实业股权等）定制 “保险 + 信托 + 法律咨询” 综合方案，例如为高净值家庭设计 “大额保单 + 家族办公室” 组合
  • 2025-06-10 13:34  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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期交保险六商维度客户营销特训精进班
  • 期交保险六商维度客户营销特训精进班
  • 在保险市场竞争日益激烈的当下，期交保险营销面临着客户需求多变、信任建立困难等挑战。为突破营销瓶颈，期交保险六商维度客户营销特训精进班应运而生，聚焦客户的 “六商”（智商、情商、财商、健商、逆商、寿商）维度，深度挖掘客户需求，实现精准营销与高效客户转化。​ 特训班以提升学员综合营销能力为核心目标。在课程内容设计上，深入解析六商维度的内涵与应用。例如，通过了解客户的财商，精准匹配资产配置型期交保险产品；依据健商和寿商洞察客户健康与养老需求，推荐相应保障方案。同时，课程结合大量实战案例与情景模拟训练，让学员掌
  • 2025-06-09 11:15  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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面部表情特征识别客户个性的技巧
  • 面部表情特征识别客户个性的技巧
  • 1. 眉眼动作判读 眉头紧锁 / 频繁眨眼：多为谨慎型客户，对风险敏感，需用数据化证据（如历史收益、理赔案例）强化安全感，避免夸大表述。 眉尾上挑 / 眼神灵动：倾向外向型人格，易被新鲜概念吸引，可结合热点趋势（如 “网红保险产品”“智能健康管理”）激发兴趣，侧重场景化演示。 眼神回避 / 瞳孔收缩：可能缺乏信任或有所隐瞒，需放缓节奏，用开放式提问（如 “您更关注保障的哪方面？”）引导表达真实需求。 2. 嘴部肌肉特征 嘴角紧绷 / 抿唇：显示决策谨慎或对方案存疑，需主动询问异议点，通过 “对比
  • 2025-06-06 13:04  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
 面议
私人银行客户或高端客户聊天的话题与谈资
  • 私人银行客户或高端客户聊天的话题与谈资
  • 1. 多维信息采集 基础属性：年龄、职业、家庭结构（如是否婚育、赡养老人），判断生命周期需求（如育儿期关注教育金，退休期侧重养老规划）。 财务特征：收入结构（薪资 / 资产收益）、资产规模、风险偏好，区分大众客户、中产、高净值群体，例如高净值客户更关注资产传承与税务筹划。 行为数据：历史购买记录、互动频率、咨询偏好（如曾询问重疾险客户可侧重健康险组合），捕捉潜在需求信号。 2. 客户分层建模 运用 RFM 模型（最近消费、消费频率、消费金额）或价值矩阵，将客户划分为核心客户（高价值高活跃）、潜力
  • 2025-06-06 13:00  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
 面议
客户管理与资产配置精华班
  • 客户管理与资产配置精华班
  • 本课程聚焦财富管理核心场景，深度解析高净值客户关系维护与资产配置策略。通过实战案例拆解，传授客户需求分析、风险偏好评估及全生命周期资产规划技巧，覆盖全球资产配置、税务筹划、家族信托等前沿模块。课程由资深私行顾问与资产配置专家联合授课，结合沙盘演练、话术模拟及市场趋势分析，助力学员掌握差异化服务设计与动态调仓能力。适合理财经理、财富顾问及金融从业者，快速提升客户黏性与资产规模，实现专业价值与业绩增长双突破。线上线下结合，提供长期跟踪指导，赋能职业进阶。
  • 2025-05-30 13:02  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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高净值客户财富保障计划实务
  • 高净值客户财富保障计划实务
  • 高净值客户财富保障计划实务聚焦于为资产规模较大的客户定制个性化财富管理方案，核心目标是通过多元化工具实现资产保值、风险隔离与代际传承。实务中需先深入分析客户资产结构、风险偏好及传承需求，再综合运用 法律工具（如遗嘱、信托）、金融工具（保险、家族办公室）及 税务规划 等手段。例如，利用家族信托隔离企业与个人资产，通过大额保单对冲人身风险并锁定财富基数，结合跨境资产配置分散地域风险。同时需关注政策变化，动态调整方案，确保在婚姻财产、债务纠纷、税务合规等场景下，客户财富安全、有序传承，平衡财富增值与保障的双重目
  • 2025-05-28 13:39  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
 面议
网点负责人高端客户开发与维护
  • 网点负责人高端客户开发与维护
  • 网点负责人开发与维护高端客户，需以专业化服务与情感化链接构建长期信任关系。开发层面，精准定位目标客群是基础，通过企业高管、私营业主等圈层活动（如行业论坛、财富沙龙）实现精准触达，依托现有高净值客户转介绍扩大基数。首次接触时，以需求为导向提供解决方案，例如为企业主定制 “家族信托 + 跨境金融” 组合服务，而非单纯推销产品。 维护环节，差异化服务体系是核心：建立专属服务档案，记录客户偏好（如产品风险偏好、生日、重要纪念日）；定期提供稀缺资源增值服务，如高端医疗预约、艺术品鉴赏活动；在市场波动或政策变化时，
  • 2025-05-27 13:15  
  • 主讲老师：李昭瑢 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置加存量客户盘活
  • 资产配置加存量客户盘活
  • 资产配置与存量客户盘活是金融机构提升服务效率与客户价值的核心策略。在资产配置层面，需以客户风险偏好为基础，构建 “核心 + 卫星” 组合：核心资产（如稳健型债券基金、大额存单）占比 60%-70%，确保本金安全；卫星资产（如行业主题基金、REITs）占比 30%-40%，捕捉市场结构性机会，同时通过动态再平衡（每季度调整一次）应对市场风格变化。 存量客户盘活则需依托数据分层管理： 高净值客户：提供定制化全权委托账户，结合家族信托等工具优化资产传承方案； 中产客户：通过 “资产体检报告”（如持仓集中度
  • 2025-05-23 11:46  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
高端客户分析及维护技巧提升
  • 高端客户分析及维护技巧提升
  • 高端客户分析与维护需聚焦高净值人群特征，通过精准洞察与个性化服务增强粘性。核心要点包括： 深度画像分析：结合资产规模、投资偏好、风险承受力等数据，构建多维客户画像，识别其财富管理（如资产配置、税务规划、家族信托）及非金融需求（如圈层社交、子女教育）。 差异化服务设计：提供专属权益，如私人银行顾问一对一服务、高端医疗 / 商旅礼遇、定制化投资组合，通过稀缺资源匹配提升客户价值感知。 情感链接强化：定期举办主题沙龙、行业论坛等圈层活动，结合节日关怀、生日问候等细节服务，建立长期信任关系。 动态风险管理
  • 2025-05-21 11:28  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
私行贵宾客户挖掘与维护
  • 私行贵宾客户挖掘与维护
  • 私行贵宾客户作为高净值人群核心，其挖掘与维护需聚焦精准定位与价值深耕。挖掘层面，依托大数据构建多维客户画像（资产规模、消费偏好、风险偏好），通过AI算法识别潜在客户，结合财富论坛、高端社群活动触达，强化品牌吸引力。维护环节，以“定制化+生态化”为核心：一方面提供专属资产配置方案（如家族信托、跨境投资）、税务法律咨询等深度服务；另一方面整合医疗、教育、艺术品投资等非金融资源，构建“财富+生活”生态圈，提升客户黏性。竞争策略上，国有大行凭借全牌照优势主导市场，中小银行则通过区域深耕、灵活机制及差异化服务（如跨
  • 2025-05-19 11:33  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
客户维护与客户心理分析
  • 客户维护与客户心理分析
  • 客户维护与客户心理分析是企业提升竞争力的核心策略。**客户维护**通过优质服务、定期回访及个性化关怀，增强客户粘性与忠诚度，旨在将短期交易转化为长期价值。**客户心理分析**则聚焦挖掘客户潜在需求、消费动机及决策逻辑，结合行为数据与情感驱动因素，精准把握其痛点与偏好。二者相辅相成：维护依赖心理洞察以优化体验，分析则通过维护实践验证策略有效性。企业需借助数据分析、场景化沟通及差异化服务，实现客户价值最大化，构建可持续的商业生态。
  • 2025-05-13 13:21  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户维护与心理分析
  • 高净值客户维护与心理分析
  • 高净值客户手握大量财富，需求复杂且独特，维护好这类客户对金融、财富管理等行业至关重要。《高净值客户维护与心理分析》深挖其心理奥秘，洞察他们在财富保值增值、资产传承、身份认同等方面的诉求。书中既有对高净值客户投资偏好、风险承受心理的深度剖析，又有针对这些心理特征制定的维护策略，如定制化财富规划、高端私密社交活动组织等。通过理论与实例结合，为从业者提供精准把握客户心理、优化服务的方法，助力建立长期稳固的合作关系，在高净值客户市场中抢占先机 。
  • 2025-05-06 10:26  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
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