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舆情与危机管理培训课程
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全球资产配置正当时
  • 全球资产配置正当时
  • 在经济全球化浪潮下，单一资产难以抵御复杂多变的市场风险，全球资产配置正成为投资者的明智之选。不同国家和地区经济周期、产业结构各异，股市、债市、汇市以及大宗商品市场的表现也不尽相同。通过分散投资于全球，投资者能有效对冲单一经济体波动冲击。 如今，新兴市场潜力凸显，发达市场稳定性强，为资产配置提供多元选择。数字化交易平台降低投资门槛，拓宽投资渠道。无论是寻求稳健增值的家庭资产，还是追求高效回报的机构资金，把握当下时机进行全球资产配置，都有望在世界经济大棋盘上，优化收益风险比，实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-28 09:26  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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理财经理基础与实务
  • 理财经理基础与实务
  • 《理财经理基础与实务》聚焦理财经理这一关键岗位，为从业者提供全面指导。在基础部分，详细阐述金融市场各类产品，如股票、基金、债券和保险的特点与风险，构建扎实知识框架，助力理财经理精准把握产品特性。实务层面，涵盖客户沟通技巧，如何洞察客户财务状况与需求，进而量身定制理财规划，还涉及投资组合构建与后续跟踪调整等实操环节。无论是初涉理财领域的新人，还是寻求能力进阶者，本书都能提供丰富经验与实用方法，助其在理财业务中脱颖而出 。
  • 2025-04-28 09:22  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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家族财富保全与传承
  • 家族财富保全与传承
  • 家族财富保全与传承，是守护家族积累、延续繁荣的关键课题。它不仅涵盖房产、金融资产等物质财富的妥善规划，以防因市场波动、债务纠纷等受损；更涉及家族企业平稳交接，确保经营权顺利过渡，维持其市场竞争力。同时，家族精神、文化等非物质财富的传承同样重要，借此凝聚家族向心力。通过合理运用信托、保险、遗嘱等工具，搭配个性化方案，家族能有效应对复杂多变的内外部环境，实现财富跨代稳健传承，让家族荣耀绵延不绝 。
  • 2025-04-28 09:16  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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后资管新规时代的中国资产管理行业
  • 后资管新规时代的中国资产管理行业
  • 自2024年资管新规过渡期结束，中国资产管理行业步入新阶段。此前行业乱象丛生，监管标准不统一、产品多层嵌套、资金池风险高、影子银行干扰调控。资管新规统一监管，打破刚兑、去通道、整治嵌套，开启规范发展。 如今，行业生态渐变。规模上，2023年末管理资产规模约140.64万亿元，部分符合新规业务增长，如公募基金超越银行理财，成细分领域规模第一。结构上，产品净值化，非标与通道业务收缩，主动管理加强。银行理财回归稳健，现金管理与固收产品主导；信托业深化转型，投资类业务占比提升；券商资管加速公募化，主动管理转
  • 2025-04-27 10:30  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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富人与私人会所
  • 富人与私人会所
  • 富人与私人会所紧密相连，私人会所宛如专为富人打造的私密社交天地。其选址考究，多位于城市核心地段或风景优美之处，建筑风格奢华大气。内部设施极尽高端，涵盖顶级餐厅、专业酒窖、高端健身区与私密洽谈室等。 对富人而言，私人会所是身份象征，也是社交主场。在这里，他们能摆脱外界纷扰，与志同道合的伙伴交流商业机密、分享投资见解，拓展优质人脉。会所定期举办高端品鉴会、艺术展览等活动，契合富人对品质生活与文化艺术的追求。通过专属服务、稀缺资源，私人会所满足富人独特需求，成为他们财富与地位延伸的关键平台 。
  • 2025-04-27 10:25  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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富人心理学
  • 富人心理学
  • 富人心理学聚焦高净值人群独特的心理特征与行为模式。在财富认知上，他们深知财富不仅是数字，更是创造更多价值与机遇的工具，对资产保值增值有着强烈且理性的追求。消费心理方面，注重品质与稀缺性，消费行为常兼具实用与彰显身份地位的双重考量，钟情高端定制产品与服务。 在投资决策时，凭借丰富经验与专业知识，敢于涉足高风险高回报领域，同时又极为谨慎，重视风险评估与分散。社交心理上，渴望与同阶层或能带来新资源的人建立联系，社交活动不仅是休闲，更是拓展人脉、获取商业机会的途径。理解富人心理学，有助于精准把握他们的需求，
  • 2025-04-27 10:24  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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房地产大趋势与学区房政策解读
  • 房地产大趋势与学区房政策解读
  • 房地产行业历经风云变幻，正步入全新发展阶段。当前，市场呈现止跌回稳态势，政策持续发力，从降低购房门槛、减少税费，到推出“好房子”标准、收购存量商品房，力求提升精准度与有效性。长远来看，随着城镇化推进，城市群、都市圈发展，房地产市场仍具成长空间，但区域分化将愈发明显。 学区房政策也处于深度调整期。其本质是教育资源与商品住房挂钩，曾引发诸多社会现象。如今，多地为促进教育公平，动态调整招生片区，超员按规则分流，部分城市还取消房产产权与学位关联，遏制“天价学区房”现象。非户籍家庭凭居住证即可为孩子申请入学
  • 2025-04-27 10:22  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理与家族办公室
  • 财富管理与家族办公室
  • 财富管理是围绕客户需求，对其资产、负债等进行规划，运用现金、保险、投资组合等金融服务，达成财富保值、增值与传承。家族办公室则是服务超级富豪家族的专属机构 ，由财务、法律、投资等多领域专才组成，提供定制化服务。 在财富管理中，家族办公室优势显著。它深入剖析家族财务、风险偏好与目标，制定科学投资策略，实现资产优化配置。同时，凭借专业税务知识，合理节税，提升税后收益。还能助力家族制定宪章，化解内部矛盾，保障财富平稳传承，成为高净值家族财富管理与家族治理的得力助手 。
  • 2025-04-27 10:18  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理与风水
  • 财富管理与风水
  • 财富管理聚焦资产规划，风水讲究环境气场，二者看似不同，实则蕴含内在关联。财富管理依据客户财务状况、目标与风险偏好，制定涵盖储蓄、投资、保险等规划，助力财富保值增值。而风水认为，环境布局影响运势，如住宅财位布局，客厅大门对角线处为常见财位，保持此处整洁明亮、摆放绿植或吉祥物，像发财树、金蟾，可催旺财运。合理财富管理助客户明晰财务，稳健投资；好风水营造和谐气场，或让人心神安定、积极进取，间接利于事业财富发展，二者皆为追求财富的途径，若巧妙结合，或能带来别样效果 。
  • 2025-04-27 10:17  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理行业的发展趋势
  • 财富管理行业的发展趋势
  • 财富管理行业正处变革浪潮中，展现出多元发展趋势。数字化转型加速，智能投顾、线上服务平台兴起，为客户提供高效、便捷且定制化的财富规划 。在投资策略上，投资者愈发注重资产多元配置，分散风险，除传统股债，另类投资如私募股权、REITs等受关注。 随着“双碳”推进，ESG投资成新热点，考量企业环境、社会责任与治理表现，契合可持续发展理念。养老财富管理需求攀升，老龄化加剧促使养老目标基金、商业养老保险等产品丰富完善 。跨境理财热度渐涨，投资者借此拓展全球资产配置版图，挖掘更多投资机遇，追求资产稳健增值。
  • 2025-04-27 10:16  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理新趋势
  • 财富管理新趋势
  • 当下，财富管理领域呈现出诸多新趋势。数字化浪潮中，众多机构积极搭建线上平台，运用智能投顾为客户定制投资组合，提供24小时不间断服务，提升效率与体验。 投资者愈发注重资产的稳健性与多元化，不再局限于单一产品，对债券、基金、股票等进行合理配比，还将目光投向新兴领域。同时，随着老龄化加剧，养老金融需求井喷，养老目标基金、商业养老保险等产品备受青睐。 跨境理财热度渐升，投资者借此拓宽投资视野，寻求更多机会。并且，在“双碳”目标引领下，ESG投资兴起，投资者在追求收益时，也考量企业环保、社会责任等因素
  • 2025-04-27 10:16  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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零售转型之财富管理体系建设与产能提升的最佳
  • 零售转型之财富管理体系建设与产能提升的最佳
  • 在金融行业变革浪潮下，《零售转型之财富管理体系建设与产能提升》至关重要。它助力金融机构向零售业务深度转型，构建完备财富管理体系。从产品端，精选多元优质产品，涵盖基金、保险、信托等，满足不同客户风险收益诉求。服务层面，加强专业团队建设，提升理财顾问能力，提供个性化财富规划。通过大数据与数字化平台，精准洞察客户需求，优化服务流程。一系列举措推动客户资产配置优化，增强客户粘性，大幅提升财富管理产能，在激烈市场竞争中脱颖而出，实现可持续盈利增长 。
  • 2025-04-27 10:11  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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大堂经理专业技能培训课程
  • 大堂经理专业技能培训课程
  • 大堂经理专业技能培训课程，致力于全面提升大堂经理的综合素养。涵盖客户接待礼仪，通过情景模拟让大堂经理掌握优雅得体的接待姿势、微笑尺度与问候用语，给客户留下良好第一印象。在业务咨询解答方面，深入讲解各类金融产品知识，确保经理能精准回应客户疑问。 强化应急事件处理培训，模拟常见突发状况，如客户投诉、系统故障等，传授化解矛盾、稳定局面的有效方法。同时，开展营销技巧培训，助其挖掘客户潜在需求，巧妙推介银行产品与服务，全方位塑造优秀大堂经理，提升银行大堂服务质量与营销水平 。
  • 2025-04-27 10:10  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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职业形象塑造与沟通技巧
  • 职业形象塑造与沟通技巧
  • 在私人银行领域，职业形象塑造与沟通技巧至关重要。职业形象涵盖外在与内涵，着装需遵循专业、得体原则，展现稳重干练气质，妆容、配饰搭配和谐，传递可靠印象。内在修养通过不断学习金融知识、提升文化素养得以彰显。 沟通技巧方面，倾听是基石，专注捕捉客户话语中的关键信息与潜在需求。表达时，运用简洁清晰、通俗易懂的语言阐述复杂金融概念与方案，语气亲切平和又不失专业。同时，巧用肢体语言，如保持良好目光接触、适度点头，增强互动与亲和力，全方位塑造优质职业形象，提升客户沟通成效 。
  • 2025-04-27 10:07  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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理财经理的一天
  • 理财经理的一天
  • 清晨，理财经理以市场资讯研读开启一天，快速捕捉财经动态与政策风向，为服务客户筑牢知识根基。紧接着，与客户进行一对一沟通，或通过电话，或面对面，详细了解其近期财务状况变动、新的投资意向，耐心解答理财疑问。 午后，分析客户资产配置情况，依据市场波动调整优化方案，筛选匹配的理财产品。同时，参与内部培训，提升专业技能，学习新金融产品知识。临近下班，整理当日客户沟通记录，更新客户信息档案，为明日工作做好准备。理财经理的一天忙碌充实，时刻围绕客户需求，致力于为客户财富保驾护航 。
  • 2025-04-27 10:03  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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高端增值服务
  • 高端增值服务
  • 高端增值服务，是私人银行为高净值客户精心打造的专属尊崇体验。涵盖健康管理，提供顶级医疗机构预约、私人医生定制化服务，时刻守护客户及家人健康。出行方面，安排豪华出行座驾、私人飞机租赁，机场贵宾通道畅行无阻，旅程尽显便捷舒适。 在子女教育上，对接国际知名学府咨询、入学申请指导，助力下一代精英成长。还有艺术鉴赏活动，邀约业内权威解读珍稀藏品，举办专属艺术展览。更有高端社交聚会，汇聚各界翘楚，搭建优质人脉平台。这些全方位高端增值服务，超越金融范畴，致力于提升客户生活品质，彰显非凡身份。
  • 2025-04-27 09:37  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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企业危机管理实务
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企业内部冲突管理与危机应对
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富人生活方式介绍
  • 富人生活方式介绍
  • 富人的生活方式多元且精致，尽显品质与格调。在居住方面，多择于顶级地段的豪华别墅或高端海景公寓，内部装修奢华，配备私人管家，尽享舒适与私密。出行时，私人飞机、豪车成为标配，能高效且惬意地抵达目的地。在休闲娱乐上，热衷于高端定制旅行，探索全球小众奢华景点；投身高尔夫、马球等贵族运动，于优雅挥杆、策马奔腾间社交放松。日常消费聚焦顶级时尚品牌、珍稀艺术品收藏，彰显独特品味。同时，积极参与高端慈善晚宴，回馈社会的同时拓展人脉，全方位塑造优渥且富有内涵的生活。
  • 2025-04-25 10:06  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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