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家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 在财富传承领域，家族信托是高净值人士实现财富稳健传承、风险有效隔离的重要工具。比如，香港影视大亨邵逸夫生前借助家族信托控股家族资产，其离世后家族信托基金保障家族企业运营，助力邵氏公益延续。龙光地产董事长纪海鹏通过家族信托将股份转移给女儿纪凯婷，完成平稳交接。龙湖地产吴亚军与蔡奎借家族信托，规避离婚对公司股权的冲击。我们将深度解析这些典型案例，梳理家族信托在资产隔离、税务筹划、定向传承等方面的操作要点，分享精准设定信托条款、挑选受托人等财富传承规划技巧，为您的家业长青之路提供专业指引 。
  • 2025-06-13 11:36  
  • 主讲老师：郑胜雄 课时安排：1天/6小时
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资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程需先明确投资目标与风险承受能力，结合宏观经济周期、市场估值等确定战略资产配置比例，再根据短期市场变化动态调整战术配置。执行中需定期再平衡，应对资产波动与投资目标变化。 建议工具方面，可用风险平价模型（如Black-Litterman模型）优化资产权重，结合Bloomberg、Wind等数据平台跟踪市场动态；利用Python等编程工具搭建回测系统验证策略有效性；通过晨星等评级工具筛选基金标的。此外，需借助Excel或专业资产配置软件（如Aladdin）进行组合管理，确保流程高效落地
  • 2025-06-12 13:27  
  • 主讲老师：雷声 课时安排：1天/6小时
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期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 大单攻坚：针对高净值客户，以 “资产传承 + 税务优化” 为核心，设计 “大额年金险 + 万能账户” 组合，例如为企业主演示 “10 年期缴 200 万保单，通过减保取现实现子女教育金定向规划”，搭配家族信托对接增强确定性。借助行内私行资源，联合律师团队提供遗产规划讲座，强化保险的金融工具属性。 小单渗透：面向大众客户，聚焦 “强制储蓄 + 健康保障” 场景，如 “年缴 5000 元 ×10 年的增额寿” 搭配百万医疗险，解决 “存钱难 + 医疗焦虑” 痛点。通过厅堂微沙、社区活动普及 “期缴比趸缴更灵
  • 2025-06-10 13:36  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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谈资之传统文化易经与环境科学
  • 谈资之传统文化易经与环境科学
  • 《易经》作为中华文明的智慧源头，以 “阴阳五行”“天人合一” 为核心，蕴含着古人对自然规律的深刻认知，与现代环境科学在底层逻辑上存在微妙呼应。其 “八卦” 体系将自然要素抽象为天、地、雷、风等符号，对应生态系统的能量流动与物质循环；“变易” 思想强调环境动态平衡，恰似现代生态学对生态阈值的研究。 当代学者尝试从《易经》中汲取整体思维，如 “负阴抱阳，冲气以为和” 与可持续发展理念相通，“因地制宜” 原则暗合环境规划的地域分异规律。尽管《易经》未形成系统科学理论，但其宏观视角与辩证思维为环境科学提供了文化
  • 2025-06-09 11:17  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：2天/6小时一天
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多维视角下的财富传承
  • 多维视角下的财富传承
  • 法律视角：需借助遗嘱、信托、保险等工具明确分配规则，规避继承纠纷，如家族信托可实现资产隔离与定向传承；金融视角：通过多元化资产配置（如股权、基金、海外资产等）平衡风险与收益，利用跨境金融工具应对全球化资产布局需求；家庭视角：需构建代际沟通机制，通过家族宪章、教育基金等传递价值观，避免 “富不过三代” 陷阱；社会视角：慈善基金会、社会责任投资（SRI）等方式可将财富转化为社会资本，实现家族影响力的长期延续。
  • 2025-06-06 11:24  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 在课堂上传道授业解惑，培养出一届又一届优秀学子，主持多项国家级、省部级科研项目，在核心期刊发表大量高质量论文，引领学术前沿。涉足业界时，他凭借丰富的实践经验，担任多家知名企业顾问，为企业战略规划、业务发展排忧解难，精准把握市场动态，助力企业突破发展瓶颈，以独到眼光和专业能力，在学界与业界搭建起沟通桥梁，推动产学研深度融合 。
  • 2025-06-05 13:18  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 透明化沟通：定期披露产品运作细节（如持仓变动、收益归因），通过图文报告、视频解读降低客户信息差，避免因 “信息黑箱” 引发焦虑。 风险预警前置：市场剧烈波动时，主动提供压力测试数据与应对策略（如定投加码、止盈止损提示），帮助客户理性决策，减少情绪化赎回。 需求迭代响应：动态跟踪客户生命周期变化（如育儿、退休规划），及时调整资产配置建议，将单一产品服务升级为 “全周期财富管理”。
  • 2025-06-05 13:14  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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“教练式”培训项目计划
  • “教练式”培训项目计划
  • 本项目以“赋能成长·激发潜能”为核心，融合教练技术与实战培训，通过一对一辅导、团队共创及情景模拟，助力学员突破职业瓶颈。聚焦目标管理、沟通技巧、领导力提升三大模块，结合个性化需求定制成长路径，强调“学-练-反思”闭环，引导学员主动发现问题、制定行动方案。导师团队由资深教练与行业专家组成，提供即时反馈与长期陪伴，帮助学员将知识转化为实际绩效。项目周期灵活，适配企业团队或个人发展需求，旨在提升思维格局、强化执行力，实现个人与组织效能的双重跃升。
  • 2025-05-30 13:06  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理 5+1 课程系统式培训，专为渴望提升专业能力的人士打造。5 大核心模块，从财富管理基础概念讲起，帮你搭建知识根基；投资规划模块助你精通各类投资工具，合理配置资产；风险管理模块教你识别、应对财富路上的风险；税务筹划模块传授合法节税妙招；家族传承模块探讨财富延续之道。最后 1 个实战演练环节，通过模拟真实业务场景，让你把所学知识运用到实际操作中。本课程由资深行业专家授课，带你快速掌握财富管理精髓，提升职业竞争力。
  • 2025-05-28 13:48  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理 5+1 课程系统式培训，以 “5 大核心模块 + 1 实战演练” 构建知识闭环。5 大模块涵盖财富管理基础、投资规划、风险管理、税务筹划与家族传承，从个人财务规划到资产配置，从风险防控到代际传承，全方位解析财富管理核心要点；1 实战演练则通过真实案例剖析与模拟操作，将理论转化为实践能力。课程采用讲授、案例分析、角色扮演等多元教学法，由行业资深专家授课，助力学员掌握专业技能，提升职业竞争力，适用于金融从业者及有志深耕财富管理领域人士。
  • 2025-05-28 13:42  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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管理者的领导艺术
  • 管理者的领导艺术
  • 领导艺术是管理者在实践中形成的创造性领导能力，核心在于通过人格魅力、沟通智慧与战略思维凝聚团队，实现高效协作。 人格魅力引领体现为正直诚信的品格、果敢担当的魄力，管理者以身作则树立权威，激发下属认同感与追随意愿。沟通艺术强调精准表达与倾听共情，既能清晰传递目标，又能洞察团队需求，化解矛盾并营造开放氛围。战略思维与决断力要求管理者在复杂环境中把握趋势，敢于取舍，以远见卓识引领方向，在关键时刻果断决策。权变管理智慧则需根据团队特质与任务场景灵活调整风格，既可用愿景激励激发潜力（如变革型领导），也能以制度规范
  • 2025-05-27 13:11  
  • 主讲老师：李昭瑢 课时安排：1天/6小时
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企业执行力
  • 企业执行力
  • 《企业执行力》聚焦组织效能提升的核心命题，系统解析战略落地与目标达成的底层逻辑。书中从制度设计、流程优化、文化塑造、人才培育等维度切入，结合国内外企业实践案例，揭示执行力缺失的常见症结（如目标模糊、权责不清、沟通壁垒）及解决方案。通过引入PDCA循环、OKR管理工具、绩效追踪机制等实战方法，帮助管理者掌握任务分解、进度管控、结果复盘的全流程技巧，破解“战略悬浮”“执行疲软”等管理难题。适合企业管理者、部门负责人及组织发展从业者阅读，助力构建“目标明确、责任清晰、协同高效”的执行体系，推动战略蓝图转化为可量
  • 2025-05-26 11:11  
  • 主讲老师：李昭瑢 课时安排：1天/6小时
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如何做资产提升
  • 如何做资产提升
  • 资产提升需以 “目标导向、动态优化” 为原则，从认知、策略、执行三层面系统推进： 明确核心目标：区分 “短期增值”（如 1 年内攒首付）与 “长期规划”（如 30 年养老储备），前者优先配置流动性高的货币基金 + 短债基金（组合波动率控制在 3% 以内），后者可增配权益类资产（如沪深 300 指数基金定投），利用复利效应提升长期收益。 构建科学组合： 跨资产分散：参考 “股债 6:4” 基础模型，根据风险承受力调整（激进型可提升至 7:3，保守型降至 5:5），搭配黄金 ETF（5%-10%）对冲通
  • 2025-05-23 11:49  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：2天/6小时一天
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做自己的财富管理专家
  • 做自己的财富管理专家
  • 在财富管理专业化趋势下，普通人也能通过系统化学习成为自己的理财掌舵者。核心在于构建 “认知 - 策略 - 执行” 三位一体能力： 建立底层认知：明确 “收益与风险正比” 原则，理解不同资产特性（如股票的高波动、债券的抗周期），通过《穷爸爸富爸爸》《金钱心理学》等经典读物建立正确财富观，避免陷入 “一夜暴富” 陷阱。 制定个性化策略： 生命周期法：25-35 岁（积累期）可高配权益类资产（如指数基金定投），占比 60%-70%；45 岁后（稳健期）转向 “固收 +” 组合（债券基金 + 黄金 ETF）
  • 2025-05-23 11:48  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：0.5天
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私行资产配置能力提升
  • 私行资产配置能力提升
  • 私人银行资产配置能力提升需以高净值客户需求为核心，构建 “全球化、跨周期、全品类” 的专业体系。 策略维度：建立 “核心 + 卫星 + 另类” 三层配置模型：核心层（40%-50%）配置主权债券、蓝筹股 ETF 等低波动资产；卫星层（30%-40%）聚焦行业阿尔法机会（如碳中和、人工智能主题基金）；另类层（20%）布局私募股权、艺术品投资等稀缺资产，通过经济周期轮动（如衰退期增配黄金、扩张期增配股票）实现风险分散。 工具维度：引入 AI 投顾系统动态监测组合风险（如 VaR 值、最大回撤预警），利用蒙
  • 2025-05-23 11:46  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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资本市场
  • 资本市场
  • 资本市场是中长期资金融通的场所，以期限在1年以上的金融工具为交易对象，涵盖股票市场、债券市场、基金市场等。其核心功能是实现储蓄向投资的转化，为企业扩张、政府项目建设等提供长期资本支持，同时为投资者创造财富增值机会。 资本市场具有两大特性：一是**风险性**，受宏观经济、政策变动、企业经营等因素影响，资产价格波动较大；二是**流动性**，金融工具可通过交易平台快速转让。其发展水平是衡量一国金融体系成熟度的重要标志，对优化资源配置、推动经济结构升级意义重大。例如，企业通过IPO上市融资扩大生产，政府
  • 2025-05-22 13:28  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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智慧投资与应用
  • 智慧投资与应用
  • 智能选股与资产配置：通过机器学习分析海量金融数据（如财报、舆情、产业链信息），构建量化模型动态优化投资组合，例如根据经济周期配置股债比例，或通过因子模型挖掘高成长个股。 风险预警与动态调仓：实时监控市场波动、行业政策变化等信号，利用算法自动触发止盈止损、仓位调整，降低情绪化决策风险。例如，当某行业估值突破历史分位数时，系统自动提示减仓。 个性化投顾服务：基于客户风险偏好、收益目标及生命周期数据，生成定制化投资方案，如为年轻投资者推荐定投科技主题基金，为退休人群配置稳健型固收产品。 跨市场联动分析：整
  • 2025-05-21 11:31  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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中国债券市场的投资分析及风险防范
  • 中国债券市场的投资分析及风险防范
  • 中国债券市场是资本市场的重要组成部分，投资需从品类、收益与风险多维度分析： 品类与策略：国债、政策性金融债安全性高，适合保守型投资者；地方政府债收益稳定，需关注区域财政实力；信用债（如企业债、公司债）收益较高，但需评估发行主体信用资质。利率下行周期可增配长久期债券，上行周期则侧重短久期品种。 风险识别： 信用风险：警惕行业产能过剩、民企流动性紧张等引发的违约风险，优先选择 AAA 级主体。 利率风险：宏观经济复苏或货币政策收紧可能推升利率，导致存量债券价格下跌。 流动性风险：部分城投债、中小银行
  • 2025-05-21 11:29  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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家族信托实务
  • 家族信托实务
  • 家族信托是一种以财富保护、传承和管理为核心的法律工具，通过将资产所有权转移给受托人（通常为信托公司），按委托人意愿为受益人（家族成员）利益进行管理。实务中，其功能涵盖：财富隔离（规避债务、婚姻风险）、定向传承（按代际或特定条件分配资产）、税务筹划（合理优化遗产税等税负）及家族治理（设定行为约束条款，如学业、创业激励）。 操作流程包括：明确家族需求（如子女教育、资产保全）、选择受托人并设计信托架构（如是否设保护人、分配机制）、完成资产过户（现金、股权、房产等）、签订法律文件。关键要点需注意合规性（如《信托
  • 2025-05-20 13:13  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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投资顾问综合能力提升
  • 投资顾问综合能力提升
  • 资管新规通过打破刚性兑付、规范资金池运作、限制分级产品及推动净值化转型等核心举措145，重塑资产管理行业格局，对财富管理业务产生深远影响。 新规明确要求金融机构不得承诺保本保收益，终止“资金池”模式，推动理财产品向净值化转型，强化投资者风险自担意识14。财富管理机构需提升主动管理能力，通过多元化资产配置、定制化服务（如家族信托、跨境投资）满足高净值客户需求，同时加强投资者教育，引导其接受波动性收益15。 对第三方财富管理机构而言，合规成本上升加速行业洗牌，中小机构因生存压力退出，头部机构凭借专
  • 2025-05-19 11:40  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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