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家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 在财富传承领域,家族信托是高净值人士实现财富稳健传承、风险有效隔离的重要工具。比如,香港影视大亨邵逸夫生前借助家族信托控股家族资产,其离世后家族信托基金保障家族企业运营,助力邵氏公益延续。龙光地产董事长纪海鹏通过家族信托将股份转移给女儿纪凯婷,完成平稳交接。龙湖地产吴亚军与蔡奎借家族信托,规避离婚对公司股权的冲击。我们将深度解析这些典型案例,梳理家族信托在资产隔离、税务筹划、定向传承等方面的操作要点,分享精准设定信托条款、挑选受托人等财富传承规划技巧,为您的家业长青之路提供专业指引 。
  • 2025-06-13 11:36  
  • 主讲老师:郑胜雄 课时安排:1天/6小时
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资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程需先明确投资目标与风险承受能力,结合宏观经济周期、市场估值等确定战略资产配置比例,再根据短期市场变化动态调整战术配置。执行中需定期再平衡,应对资产波动与投资目标变化。 建议工具方面,可用风险平价模型(如Black-Litterman模型)优化资产权重,结合Bloomberg、Wind等数据平台跟踪市场动态;利用Python等编程工具搭建回测系统验证策略有效性;通过晨星等评级工具筛选基金标的。此外,需借助Excel或专业资产配置软件(如Aladdin)进行组合管理,确保流程高效落地
  • 2025-06-12 13:27  
  • 主讲老师:雷声 课时安排:1天/6小时
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期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 大单攻坚:针对高净值客户,以 “资产传承 + 税务优化” 为核心,设计 “大额年金险 + 万能账户” 组合,例如为企业主演示 “10 年期缴 200 万保单,通过减保取现实现子女教育金定向规划”,搭配家族信托对接增强确定性。借助行内私行资源,联合律师团队提供遗产规划讲座,强化保险的金融工具属性。 小单渗透:面向大众客户,聚焦 “强制储蓄 + 健康保障” 场景,如 “年缴 5000 元 ×10 年的增额寿” 搭配百万医疗险,解决 “存钱难 + 医疗焦虑” 痛点。通过厅堂微沙、社区活动普及 “期缴比趸缴更灵
  • 2025-06-10 13:36  
  • 主讲老师:郑文斯 课时安排:1天/6小时
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谈资之传统文化易经与环境科学
  • 谈资之传统文化易经与环境科学
  • 《易经》作为中华文明的智慧源头,以 “阴阳五行”“天人合一” 为核心,蕴含着古人对自然规律的深刻认知,与现代环境科学在底层逻辑上存在微妙呼应。其 “八卦” 体系将自然要素抽象为天、地、雷、风等符号,对应生态系统的能量流动与物质循环;“变易” 思想强调环境动态平衡,恰似现代生态学对生态阈值的研究。 当代学者尝试从《易经》中汲取整体思维,如 “负阴抱阳,冲气以为和” 与可持续发展理念相通,“因地制宜” 原则暗合环境规划的地域分异规律。尽管《易经》未形成系统科学理论,但其宏观视角与辩证思维为环境科学提供了文化
  • 2025-06-09 11:17  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:2天/6小时一天
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多维视角下的财富传承
  • 多维视角下的财富传承
  • 法律视角:需借助遗嘱、信托、保险等工具明确分配规则,规避继承纠纷,如家族信托可实现资产隔离与定向传承;金融视角:通过多元化资产配置(如股权、基金、海外资产等)平衡风险与收益,利用跨境金融工具应对全球化资产布局需求;家庭视角:需构建代际沟通机制,通过家族宪章、教育基金等传递价值观,避免 “富不过三代” 陷阱;社会视角:慈善基金会、社会责任投资(SRI)等方式可将财富转化为社会资本,实现家族影响力的长期延续。
  • 2025-06-06 11:24  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 在课堂上传道授业解惑,培养出一届又一届优秀学子,主持多项国家级、省部级科研项目,在核心期刊发表大量高质量论文,引领学术前沿。涉足业界时,他凭借丰富的实践经验,担任多家知名企业顾问,为企业战略规划、业务发展排忧解难,精准把握市场动态,助力企业突破发展瓶颈,以独到眼光和专业能力,在学界与业界搭建起沟通桥梁,推动产学研深度融合 。
  • 2025-06-05 13:18  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 透明化沟通:定期披露产品运作细节(如持仓变动、收益归因),通过图文报告、视频解读降低客户信息差,避免因 “信息黑箱” 引发焦虑。 风险预警前置:市场剧烈波动时,主动提供压力测试数据与应对策略(如定投加码、止盈止损提示),帮助客户理性决策,减少情绪化赎回。 需求迭代响应:动态跟踪客户生命周期变化(如育儿、退休规划),及时调整资产配置建议,将单一产品服务升级为 “全周期财富管理”。
  • 2025-06-05 13:14  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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“教练式”培训项目计划
  • “教练式”培训项目计划
  • 本项目以“赋能成长·激发潜能”为核心,融合教练技术与实战培训,通过一对一辅导、团队共创及情景模拟,助力学员突破职业瓶颈。聚焦目标管理、沟通技巧、领导力提升三大模块,结合个性化需求定制成长路径,强调“学-练-反思”闭环,引导学员主动发现问题、制定行动方案。导师团队由资深教练与行业专家组成,提供即时反馈与长期陪伴,帮助学员将知识转化为实际绩效。项目周期灵活,适配企业团队或个人发展需求,旨在提升思维格局、强化执行力,实现个人与组织效能的双重跃升。
  • 2025-05-30 13:06  
  • 主讲老师:林豫钧 课时安排:1天/6小时
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财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理 5+1 课程系统式培训,专为渴望提升专业能力的人士打造。5 大核心模块,从财富管理基础概念讲起,帮你搭建知识根基;投资规划模块助你精通各类投资工具,合理配置资产;风险管理模块教你识别、应对财富路上的风险;税务筹划模块传授合法节税妙招;家族传承模块探讨财富延续之道。最后 1 个实战演练环节,通过模拟真实业务场景,让你把所学知识运用到实际操作中。本课程由资深行业专家授课,带你快速掌握财富管理精髓,提升职业竞争力。
  • 2025-05-28 13:48  
  • 主讲老师:林豫钧 课时安排:1天/6小时
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财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理5+1课程系统式培训课程
  • 财富管理 5+1 课程系统式培训,以 “5 大核心模块 + 1 实战演练” 构建知识闭环。5 大模块涵盖财富管理基础、投资规划、风险管理、税务筹划与家族传承,从个人财务规划到资产配置,从风险防控到代际传承,全方位解析财富管理核心要点;1 实战演练则通过真实案例剖析与模拟操作,将理论转化为实践能力。课程采用讲授、案例分析、角色扮演等多元教学法,由行业资深专家授课,助力学员掌握专业技能,提升职业竞争力,适用于金融从业者及有志深耕财富管理领域人士。
  • 2025-05-28 13:42  
  • 主讲老师:林豫钧 课时安排:1天/6小时
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管理者的领导艺术
  • 管理者的领导艺术
  • 领导艺术是管理者在实践中形成的创造性领导能力,核心在于通过人格魅力、沟通智慧与战略思维凝聚团队,实现高效协作。 人格魅力引领体现为正直诚信的品格、果敢担当的魄力,管理者以身作则树立权威,激发下属认同感与追随意愿。沟通艺术强调精准表达与倾听共情,既能清晰传递目标,又能洞察团队需求,化解矛盾并营造开放氛围。战略思维与决断力要求管理者在复杂环境中把握趋势,敢于取舍,以远见卓识引领方向,在关键时刻果断决策。权变管理智慧则需根据团队特质与任务场景灵活调整风格,既可用愿景激励激发潜力(如变革型领导),也能以制度规范
  • 2025-05-27 13:11  
  • 主讲老师:李昭瑢 课时安排:1天/6小时
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企业执行力
  • 企业执行力
  • 《企业执行力》聚焦组织效能提升的核心命题,系统解析战略落地与目标达成的底层逻辑。书中从制度设计、流程优化、文化塑造、人才培育等维度切入,结合国内外企业实践案例,揭示执行力缺失的常见症结(如目标模糊、权责不清、沟通壁垒)及解决方案。通过引入PDCA循环、OKR管理工具、绩效追踪机制等实战方法,帮助管理者掌握任务分解、进度管控、结果复盘的全流程技巧,破解“战略悬浮”“执行疲软”等管理难题。适合企业管理者、部门负责人及组织发展从业者阅读,助力构建“目标明确、责任清晰、协同高效”的执行体系,推动战略蓝图转化为可量
  • 2025-05-26 11:11  
  • 主讲老师:李昭瑢 课时安排:1天/6小时
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如何做资产提升
  • 如何做资产提升
  • 资产提升需以 “目标导向、动态优化” 为原则,从认知、策略、执行三层面系统推进: 明确核心目标:区分 “短期增值”(如 1 年内攒首付)与 “长期规划”(如 30 年养老储备),前者优先配置流动性高的货币基金 + 短债基金(组合波动率控制在 3% 以内),后者可增配权益类资产(如沪深 300 指数基金定投),利用复利效应提升长期收益。 构建科学组合: 跨资产分散:参考 “股债 6:4” 基础模型,根据风险承受力调整(激进型可提升至 7:3,保守型降至 5:5),搭配黄金 ETF(5%-10%)对冲通
  • 2025-05-23 11:49  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:2天/6小时一天
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做自己的财富管理专家
  • 做自己的财富管理专家
  • 在财富管理专业化趋势下,普通人也能通过系统化学习成为自己的理财掌舵者。核心在于构建 “认知 - 策略 - 执行” 三位一体能力: 建立底层认知:明确 “收益与风险正比” 原则,理解不同资产特性(如股票的高波动、债券的抗周期),通过《穷爸爸富爸爸》《金钱心理学》等经典读物建立正确财富观,避免陷入 “一夜暴富” 陷阱。 制定个性化策略: 生命周期法:25-35 岁(积累期)可高配权益类资产(如指数基金定投),占比 60%-70%;45 岁后(稳健期)转向 “固收 +” 组合(债券基金 + 黄金 ETF)
  • 2025-05-23 11:48  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:0.5天
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私行资产配置能力提升
  • 私行资产配置能力提升
  • 私人银行资产配置能力提升需以高净值客户需求为核心,构建 “全球化、跨周期、全品类” 的专业体系。 策略维度:建立 “核心 + 卫星 + 另类” 三层配置模型:核心层(40%-50%)配置主权债券、蓝筹股 ETF 等低波动资产;卫星层(30%-40%)聚焦行业阿尔法机会(如碳中和、人工智能主题基金);另类层(20%)布局私募股权、艺术品投资等稀缺资产,通过经济周期轮动(如衰退期增配黄金、扩张期增配股票)实现风险分散。 工具维度:引入 AI 投顾系统动态监测组合风险(如 VaR 值、最大回撤预警),利用蒙
  • 2025-05-23 11:46  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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资本市场
  • 资本市场
  • 资本市场是中长期资金融通的场所,以期限在1年以上的金融工具为交易对象,涵盖股票市场、债券市场、基金市场等。其核心功能是实现储蓄向投资的转化,为企业扩张、政府项目建设等提供长期资本支持,同时为投资者创造财富增值机会。 资本市场具有两大特性:一是**风险性**,受宏观经济、政策变动、企业经营等因素影响,资产价格波动较大;二是**流动性**,金融工具可通过交易平台快速转让。其发展水平是衡量一国金融体系成熟度的重要标志,对优化资源配置、推动经济结构升级意义重大。例如,企业通过IPO上市融资扩大生产,政府
  • 2025-05-22 13:28  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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智慧投资与应用
  • 智慧投资与应用
  • 智能选股与资产配置:通过机器学习分析海量金融数据(如财报、舆情、产业链信息),构建量化模型动态优化投资组合,例如根据经济周期配置股债比例,或通过因子模型挖掘高成长个股。 风险预警与动态调仓:实时监控市场波动、行业政策变化等信号,利用算法自动触发止盈止损、仓位调整,降低情绪化决策风险。例如,当某行业估值突破历史分位数时,系统自动提示减仓。 个性化投顾服务:基于客户风险偏好、收益目标及生命周期数据,生成定制化投资方案,如为年轻投资者推荐定投科技主题基金,为退休人群配置稳健型固收产品。 跨市场联动分析:整
  • 2025-05-21 11:31  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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中国债券市场的投资分析及风险防范
  • 中国债券市场的投资分析及风险防范
  • 中国债券市场是资本市场的重要组成部分,投资需从品类、收益与风险多维度分析: 品类与策略:国债、政策性金融债安全性高,适合保守型投资者;地方政府债收益稳定,需关注区域财政实力;信用债(如企业债、公司债)收益较高,但需评估发行主体信用资质。利率下行周期可增配长久期债券,上行周期则侧重短久期品种。 风险识别: 信用风险:警惕行业产能过剩、民企流动性紧张等引发的违约风险,优先选择 AAA 级主体。 利率风险:宏观经济复苏或货币政策收紧可能推升利率,导致存量债券价格下跌。 流动性风险:部分城投债、中小银行
  • 2025-05-21 11:29  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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家族信托实务
  • 家族信托实务
  • 家族信托是一种以财富保护、传承和管理为核心的法律工具,通过将资产所有权转移给受托人(通常为信托公司),按委托人意愿为受益人(家族成员)利益进行管理。实务中,其功能涵盖:财富隔离(规避债务、婚姻风险)、定向传承(按代际或特定条件分配资产)、税务筹划(合理优化遗产税等税负)及家族治理(设定行为约束条款,如学业、创业激励)。 操作流程包括:明确家族需求(如子女教育、资产保全)、选择受托人并设计信托架构(如是否设保护人、分配机制)、完成资产过户(现金、股权、房产等)、签订法律文件。关键要点需注意合规性(如《信托
  • 2025-05-20 13:13  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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投资顾问综合能力提升
  • 投资顾问综合能力提升
  • 资管新规通过打破刚性兑付、规范资金池运作、限制分级产品及推动净值化转型等核心举措145,重塑资产管理行业格局,对财富管理业务产生深远影响。 新规明确要求金融机构不得承诺保本保收益,终止“资金池”模式,推动理财产品向净值化转型,强化投资者风险自担意识14。财富管理机构需提升主动管理能力,通过多元化资产配置、定制化服务(如家族信托、跨境投资)满足高净值客户需求,同时加强投资者教育,引导其接受波动性收益15。 对第三方财富管理机构而言,合规成本上升加速行业洗牌,中小机构因生存压力退出,头部机构凭借专
  • 2025-05-19 11:40  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
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