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前瞻性创新管理:卓越管理者的创新思维与方法工具
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管理改进:问题分析与解决
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复合式创新思维与方法训练
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家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 家族信托案例解析与财富传承规划技巧
  • 在财富传承领域,家族信托是高净值人士实现财富稳健传承、风险有效隔离的重要工具。比如,香港影视大亨邵逸夫生前借助家族信托控股家族资产,其离世后家族信托基金保障家族企业运营,助力邵氏公益延续。龙光地产董事长纪海鹏通过家族信托将股份转移给女儿纪凯婷,完成平稳交接。龙湖地产吴亚军与蔡奎借家族信托,规避离婚对公司股权的冲击。我们将深度解析这些典型案例,梳理家族信托在资产隔离、税务筹划、定向传承等方面的操作要点,分享精准设定信托条款、挑选受托人等财富传承规划技巧,为您的家业长青之路提供专业指引 。
  • 2025-06-13 11:36  
  • 主讲老师:郑胜雄 课时安排:1天/6小时
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资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程与建议工具的使用
  • 资产配置实施流程需先明确投资目标与风险承受能力,结合宏观经济周期、市场估值等确定战略资产配置比例,再根据短期市场变化动态调整战术配置。执行中需定期再平衡,应对资产波动与投资目标变化。 建议工具方面,可用风险平价模型(如Black-Litterman模型)优化资产权重,结合Bloomberg、Wind等数据平台跟踪市场动态;利用Python等编程工具搭建回测系统验证策略有效性;通过晨星等评级工具筛选基金标的。此外,需借助Excel或专业资产配置软件(如Aladdin)进行组合管理,确保流程高效落地
  • 2025-06-12 13:27  
  • 主讲老师:雷声 课时安排:1天/6小时
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期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 期缴保险大/小单销售+行外吸存技巧
  • 大单攻坚:针对高净值客户,以 “资产传承 + 税务优化” 为核心,设计 “大额年金险 + 万能账户” 组合,例如为企业主演示 “10 年期缴 200 万保单,通过减保取现实现子女教育金定向规划”,搭配家族信托对接增强确定性。借助行内私行资源,联合律师团队提供遗产规划讲座,强化保险的金融工具属性。 小单渗透:面向大众客户,聚焦 “强制储蓄 + 健康保障” 场景,如 “年缴 5000 元 ×10 年的增额寿” 搭配百万医疗险,解决 “存钱难 + 医疗焦虑” 痛点。通过厅堂微沙、社区活动普及 “期缴比趸缴更灵
  • 2025-06-10 13:36  
  • 主讲老师:郑文斯 课时安排:1天/6小时
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谈资之传统文化易经与环境科学
  • 谈资之传统文化易经与环境科学
  • 《易经》作为中华文明的智慧源头,以 “阴阳五行”“天人合一” 为核心,蕴含着古人对自然规律的深刻认知,与现代环境科学在底层逻辑上存在微妙呼应。其 “八卦” 体系将自然要素抽象为天、地、雷、风等符号,对应生态系统的能量流动与物质循环;“变易” 思想强调环境动态平衡,恰似现代生态学对生态阈值的研究。 当代学者尝试从《易经》中汲取整体思维,如 “负阴抱阳,冲气以为和” 与可持续发展理念相通,“因地制宜” 原则暗合环境规划的地域分异规律。尽管《易经》未形成系统科学理论,但其宏观视角与辩证思维为环境科学提供了文化
  • 2025-06-09 11:17  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:2天/6小时一天
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多维视角下的财富传承
  • 多维视角下的财富传承
  • 法律视角:需借助遗嘱、信托、保险等工具明确分配规则,规避继承纠纷,如家族信托可实现资产隔离与定向传承;金融视角:通过多元化资产配置(如股权、基金、海外资产等)平衡风险与收益,利用跨境金融工具应对全球化资产布局需求;家庭视角:需构建代际沟通机制,通过家族宪章、教育基金等传递价值观,避免 “富不过三代” 陷阱;社会视角:慈善基金会、社会责任投资(SRI)等方式可将财富转化为社会资本,实现家族影响力的长期延续。
  • 2025-06-06 11:24  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 全国少数同时跨界学界与业界的老师
  • 在课堂上传道授业解惑,培养出一届又一届优秀学子,主持多项国家级、省部级科研项目,在核心期刊发表大量高质量论文,引领学术前沿。涉足业界时,他凭借丰富的实践经验,担任多家知名企业顾问,为企业战略规划、业务发展排忧解难,精准把握市场动态,助力企业突破发展瓶颈,以独到眼光和专业能力,在学界与业界搭建起沟通桥梁,推动产学研深度融合 。
  • 2025-06-05 13:18  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 基金售后服务技巧和陪伴技巧
  • 透明化沟通:定期披露产品运作细节(如持仓变动、收益归因),通过图文报告、视频解读降低客户信息差,避免因 “信息黑箱” 引发焦虑。 风险预警前置:市场剧烈波动时,主动提供压力测试数据与应对策略(如定投加码、止盈止损提示),帮助客户理性决策,减少情绪化赎回。 需求迭代响应:动态跟踪客户生命周期变化(如育儿、退休规划),及时调整资产配置建议,将单一产品服务升级为 “全周期财富管理”。
  • 2025-06-05 13:14  
  • 主讲老师:赖国光 课时安排:1天/6小时
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“教练式”培训项目计划
  • “教练式”培训项目计划
  • 本项目以“赋能成长·激发潜能”为核心,融合教练技术与实战培训,通过一对一辅导、团队共创及情景模拟,助力学员突破职业瓶颈。聚焦目标管理、沟通技巧、领导力提升三大模块,结合个性化需求定制成长路径,强调“学-练-反思”闭环,引导学员主动发现问题、制定行动方案。导师团队由资深教练与行业专家组成,提供即时反馈与长期陪伴,帮助学员将知识转化为实际绩效。项目周期灵活,适配企业团队或个人发展需求,旨在提升思维格局、强化执行力,实现个人与组织效能的双重跃升。
  • 2025-05-30 13:06  
  • 主讲老师:林豫钧 课时安排:1天/6小时
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