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浦发银行私行能力提升
  • 浦发银行私行能力提升
  • 浦发银行自2011年设立私人银行以来，不断提升服务能力。在资产配置上，以“财富+资管”双轮驱动，运用人工智能等技术实现普惠化、数智化、专业化配置，截至2025年3月末，管理私行客户金融资产超7200亿元 。 同时，创新服务体系，推出“浦和人生”财富管理信托账户，围绕客户多元需求制定全生命周期方案；升级“浦发企明星”服务平台，聚焦企业家客群四大场景，助力企业发展。此外，融入“海派文化”打造特色空间，整合集团资源搭建综合服务平台，通过丰富的非金融增值服务，满足高净值人群多元需求，持续提升私行服务专业性与
  • 2025-05-14 13:26  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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批量拓展私人银行客户的方式和技巧
  • 批量拓展私人银行客户的方式和技巧
  • 批量拓展私人银行客户可从三方面入手。**精准定位**：筛选高净值人群聚集领域，如上市公司高管、企业主、高收入自由职业者，利用大数据分析锁定目标客群。**搭建渠道**：与律所、会计师事务所、高端商会、俱乐部等机构合作，举办财富管理沙龙、行业论坛，借专业活动建立信任；线上通过社交媒体、直播等形式扩大品牌影响力。**定制服务**：针对客户资产配置、税务规划、家族信托等需求，提供专属方案，以优质服务赢得口碑，借助老客户转介绍，实现客户数量的批量增长。
  • 2025-05-14 11:39  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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私人银行投资顾问专业金融知识综合讲解及测试
  • 私人银行投资顾问专业金融知识综合讲解及测试
  • 私人银行投资顾问专业金融知识综合讲解及测试，聚焦高净值客户服务核心领域。讲解涵盖投资产品体系（股票、债券、基金、另类投资等）、全球市场动态分析、风险评估与管控、资产配置策略及税务法律合规要点，结合案例解析财富传承、家族信托等复杂业务。测试通过情景模拟、实务计算及政策解读，检验顾问对市场趋势研判、投资组合构建、客户沟通话术等实操能力，强化专业素养，助力精准服务客户，提升资产保值增值水平。
  • 2025-05-13 13:29  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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零售银行的市场开拓与客户经营
  • 零售银行的市场开拓与客户经营
  • **零售银行市场开拓与客户经营简介** 零售银行以普惠金融为核心，通过精准市场定位与差异化策略拓展客群。市场开拓方面，依托数字化渠道（如手机银行、场景化营销）触达长尾客户，结合区域特色推出小微企业贷、消费分期等产品；同时深耕高净值市场，以财富管理、私人银行服务提升黏性。客户经营注重数据驱动，利用大数据分析客户生命周期价值，构建分层管理体系，通过智能推荐、定制化产品及权益体系增强体验。此外，强化生态场景融合（如消费、政务、社交），以“金融+非金融”服务提升活跃度，降低流失率。未来，零售银行需平衡规模扩
  • 2025-05-13 13:23  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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‌银行内训课程汇总表
  • ‌银行内训课程汇总表
  • 为适应金融业高质量发展需求，‌银行培训体系‌以“实战赋能、合规护航、创新驱动”为核心，聚焦员工能力进阶与组织效能提升。课程覆盖‌新员工入职、业务技能强化、风险管理、数字化转型及领导力发展‌五大维度，分层设计培训内容： ‌新员工‌：快速掌握职业道德、服务礼仪及基础业务流程，筑牢合规意识； ‌一线员工‌：通过信贷风控、财富管理、数字营销等场景化训练，提升精准营销与客户服务能力； ‌管理者‌：强化战略决策、团队激励及数字化转型落地能力，推动网点效能与创新协同。
  • 2025-05-07 14:17  
  • 主讲老师：定向邀请 课时安排：1-2天
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合规销售与私行复杂产品解读
  • 合规销售与私行复杂产品解读
  • 合规销售是金融业务开展的基石，贯穿私行复杂产品推广全程。在私行领域，合规要求销售人员严格遵循监管规定，充分了解产品特性、风险等级，向客户详尽披露信息，确保销售行为合法、透明。 私行复杂产品，诸如结构化金融衍生品、另类投资基金等，结构设计精巧，收益与风险特征复杂。解读这类产品，需剖析其底层资产构成，明确收益触发条件与风险敞口。例如，结构化产品挂钩多种标的，收益取决于标的价格走势组合。销售人员只有在合规框架内，精准解读复杂产品，才能帮助高净值客户做出契合自身风险承受与财富目标的投资决策 。
  • 2025-05-07 13:12  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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包商银行事件解读与商业银行应对策略
  • 包商银行事件解读与商业银行应对策略
  • 包商银行曾是内蒙古重要的区域性股份制商业银行。2019年5月24日，因“明天系”大股东违规占用1560亿元资金，造成严重信用风险，被央行和银保监会接管。虽经努力，仍因资不抵债，2021年2月7日被裁定破产。此事件揭示出银行在股权结构、内部管理、外部监管方面的重大问题。商业银行应从中吸取教训，优化股权结构，完善内部管理与风控体系，强化合规经营，以提升应对风险的能力，维护金融市场稳定。
  • 2025-04-30 09:20  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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投资理财工具选择与运用
  • 投资理财工具选择与运用
  • 投资理财工具众多，选对用好至关重要。银行储蓄，收益稳定、风险低，适合存放应急资金，像存活期能随时支取，定期利率稍高，可锁定收益。债券方面，国债由国家信用背书，安全性强，收益比储蓄略高；企业债收益更高，但要留意企业信用风险。股票波动大，潜在收益高，需深入研究公司基本面与市场行情，适合风险承受力高的投资者。基金则是集合投资，由专业经理管理，像股票型基金随股市波动，债券型相对稳健，能满足不同投资偏好，合理配置能分散风险、提升收益。
  • 2025-04-29 09:48  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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银行会计、票据结算、银行往来清算及银行会计报表分析
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借款企业财务报表解读及虚假报表识别
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商业银行会计及票据结算业务
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商业银行会计结算业务
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银行财务报表解读与分析
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中小企业授信财务风险识别与防范
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商业银行会计及票据结算业务
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全球私人银行概述与发展趋势
  • 全球私人银行概述与发展趋势
  • 全球私人银行起源于16世纪的瑞士，专为高净值个人或家庭提供综合金融服务。历经数百年发展，已形成成熟模式，在欧美市场根基深厚，亚太地区也增长迅猛。其业务涵盖财富投资、传承规划、税务咨询等，兼具私密性、专业化与定制化特点。 当下，全球私人银行呈现出显著趋势。数字化转型加速，借助科技提升服务效率与体验；可持续投资兴起，客户愈发关注环境、社会与治理（ESG）因素；财富传承需求攀升，大量财富将在未来几十年进行代际交接，促使私人银行完善相关服务。
  • 2025-04-28 09:24  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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私人银行税务，信托服务
  • 私人银行税务，信托服务
  • 私人银行的税务与信托服务，专为高净值客户排忧解难、守护财富。在税务服务方面，专业税务顾问团队凭借对复杂税法的深刻理解，依据客户独特财务状况与业务架构，提供精准税务筹划，合理合规降低税负，涵盖个人所得税、企业税等多领域，防范税务风险，确保财富安全流转。 信托服务则独具优势，帮助客户量身定制信托方案，无论是财富传承、资产隔离还是慈善规划皆可实现。通过严谨的信托架构设计，保障资产按客户意愿有序分配，免受外界干扰，助力家族财富跨越代际，稳定传承，为高净值客户的长远财富目标筑牢坚实防线 。
  • 2025-04-27 09:36  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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私人银行资产管理与产品采购
  • 私人银行资产管理与产品采购
  • 私人银行资产管理与产品采购，专注于为高净值客户量身定制财富规划。资产管理团队凭借深厚专业知识与丰富经验，精准洞察市场趋势，通过多元资产配置，如股票、债券、基金等，平衡风险与收益，致力于实现客户资产的稳健增值。在产品采购环节，严格筛选各类金融产品，从全球范围内精心挑选优质投资标的，涵盖私募股权、对冲基金等另类投资产品。对产品的底层资产、管理团队、过往业绩等进行全方位尽职调查，只为给客户提供最契合需求、品质卓越的金融解决方案 。
  • 2025-04-27 09:34  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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银行信息时代的公共关系与危机应对
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银行突发事件应对与危机公关大纲
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