(微信同号)课程收益
了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点
掌握投资银行的8大投行业务
掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位
掌握商业银行主要投行产品
掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制
通过大量案例讲解来加深学员的理解
课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行
课程大纲
模块一 投资银行导论
n 投资银行概述
Ø 投资银行的定义
Ø 投资银行的特点
Ø 投资银行的分类
Ø 投资银行的功能
n 投资银行的发展模式
Ø 分业经营
Ø 混业经营
n 投资银行业务的范围和特点
Ø 投资银行的传统业务
Ø 投资银行的创新业务
Ø 投资银行业务的特点
n 投资银行的组织结构和管理体制
Ø 投资银行的组织形式
Ø 投资银行的职能部门
Ø 投资银行的组织结构
Ø 投资银行的管理体制
模块二 投资银行主要业务
n 证券发行与承销
Ø 股票发行与承销
Ø 债券发行与承销
n 证券交易业务
Ø 证券经纪业务
Ø 证券自营业务
Ø 做市商业务
n 并购重组业务
Ø 企业并购形式
Ø 投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）
n 理财顾问业务
Ø 理财顾问业务
Ø 财务顾问业务
Ø 投资咨询业务
n 投资管理业务
Ø 资产管理业务
Ø 基金管理业务
n 风险投资业务
Ø 风险投资的特征
Ø 投资银行在风险投资业务中的角色
n 资产证券化业务
Ø 资产证券化模式
Ø 投资银行在资产证券化业务中的角色
n 金融衍生品业务
Ø 常见的金融衍生品
Ø 投资银行对金融衍生品的应用
模块三 商业银行投行业务
n 商业银行投行业务的边界
n 商业银行投行业务的范围
n 商业银行投行业务与券商投行业务的区别
n 商业银行投行业务现状
Ø 商业银行开展投行业务的必要性
Ø 商业银行投行业务经营模式
Ø 商业银行投行业务的竞争格局
Ø 商业银行投行业务存在的问题及应对策略
n 商业银行投行业务定位
Ø 高收益新兴市场业务
Ø 国内商业银行投行业务发展现状
Ø 业务属性
Ø 基本策略
n 商业银行投行业务发展趋势
模块四 商业银行主要投行产品
n 产品类型
Ø 证券承销业务
Ø 财务顾问业务
Ø 项目融资业务
Ø 银团贷款业务
Ø 不良资产结构化处置业务
Ø 资信评级业务
n 债务融资工具主承销
n 结构性融资
Ø 股权关联性结构性融资
Ø 无形资产质押贷款
Ø 过桥贷款
Ø 可持续金融
Ø 价值联系性贷款
Ø 地产结构性融资
Ø 应收账款结构性融资
Ø 问题信贷资产处置
Ø 资产证券化或准资产证券化
Ø 交叉结构性融资
Ø 债务管理
Ø 跨境结构性融资
Ø ………
n 资产管理
Ø 私募股权投资基金
Ø 房地产投资基金
Ø 股债混合型信托投资基金
Ø 债权型信托投资基金
Ø 机构理财
n 财务顾问
Ø 境内外资本市场IPO财务顾问
Ø 上市公司再融资财务顾问
Ø 私募股权融资财务顾问
Ø 收购兼并财务顾问
Ø 结构性融资财务顾问
Ø 债务管理财务顾问
Ø 资产管理财务顾问
Ø 股权激励财务顾问
Ø 战略咨询财务顾问
模块五 经典案例分享
n 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
n 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
n 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
n 【案例分析】并购贷款——C公司
n 【案例分析】过桥融资——D公司
n 【案例分析】股权质押融资——E公司
模块六 运作模式及运作机制
n 运作模式
n 业务流程
