(微信同号)课程大纲:
一、波动市况下资产配置的魅力
1. 全球资产配置理论
2. 最新全球宏观市场分析
1) 疫情带来的改变
2) 新常态下的全球新趋势
3. 新经济下的财富风险
1) 旧套路的不可行性
2) 被忽略和低估的7大风险
3) 常见资产配置异议处理（结合案例）
二、资产配置实操和建议书制作
1. 资产配置的步骤
1) 财富管理目标
2) 风险承受度
3) 目前组合 Vs 目标组合
4) 调整建议
5) 合适工具
2. 营销逻辑原材料: 客户需求 & 市场环境
1) 客户需求挖掘技巧
3.“人话版”资产配置建议书解读和制作
1) 令建议书“接地气”的2大元素
a. 客户需求
b. 市场环境
c. 真实案例示范
2) 资产配置建议书模板和制作
4. 高净值客户的需求分析
1) 高净值客户画像和特征梳理
2) 高净值客户研究与分析
l 市场权威高端客户研究报告解读
l 客户变化趋势
3) 高净值客户基本画像与相关特征
l 从家庭身份分类和分析
l 从财富来源分类和分析
l 从生命周期分类和分析
4) 不同类型富人对理财风险偏好及资产配置分析
l 不同客户的痛点和痒点
l 各类高净值客户内心的担忧与期待的服务
l 各类客户资产配置习惯的同与异
l 常见盲点的同与异
5) 不熟悉客户需求预判
