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私董会沙龙《财富永续 守护未来》 ——新时代下家庭财富管理新思路

主讲老师: 陈国星 陈国星
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 金融资本是经济发展的重要引擎,它涵盖了货币、证券、保险等各类金融工具,为市场提供了丰富的投融资渠道。金融资本通过优化资源配置,支持实体经济发展,推动产业升级和创新。同时,它也为企业和个人提供了风险管理和资产增值的手段。在全球化的背景下,金融资本跨国流动,促进了国际贸易和投资活动。然而,金融资本的运作也伴随着风险和挑战,需要有效的监管和风险防范机制来确保其健康、稳定的发展。金融资本的合理运用和有效管理,对于推动经济社会持续、健康发展具有重要意义。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-03-08 13:14


沙龙对象各保险机构组织的中高端潜在客户

沙龙时间1-1.2小时

沙龙内容

一、常见高净值客户担心的问题

二、高净值家庭财富管理新思路

1、新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行

2、企业财富VS家庭财富——家企隔离

3、财富的创守传——继承与传承

4、银色经济百岁人生——养老储备

三、家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终极之道

1、信托概念

2、保险金信托的架构

3、典型案例简介——自然人风险隔离型(家企、代持)

4、典型案例简介——家族成员传承型

5、典型案例简介——婚姻幸福建设型

四、结合主打产品演示(由主办方提供对应计划书)

五、借由信托分配条款解析,促成动作

 

 

 


 
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