基金售后与拓客营销技巧

《基金售后与拓客营销技巧》（2 天）

培训目的：加深理财经理对国内外资本市场现状的了解，增加金融服务专业度

一、基金售后如何开展

1.  售后成功要素(KASH)

专业知识如何储备

态度如何摆正

不同性格客户的沟通技巧-

维护周期的习惯养成

2.  客户经营维护从资产配置理念开始

客户需求的激发

如何沟通资产配置理念取得客户认同

探寻客户投资时的决策模式

客户对收益期望值的沟通技巧

二.   如何对权益市场进行分析与风险管理

1.宏观经济指标带来的影响

货币政策对股市的影响

财政政策对股市起到什么作用

通货膨胀的影响

2.市场趋势的判断方法

牛熊市简易的分辨判断方法

短中长期趋势如何判断

技术性熊市的认定标准

3.风险识别

市场风险

操作风险

4.关键风险指标

夏普值

标准偏差

最大回撤

波动率

5. 政策红利的周期

政策时间的跨度周期

每个政策的高点推论依据

政策周期的底部推估方法

6.十四五经济计划的重点

7. 政策周期有哪些重点赛道点赛道

三.基金诊断与解套思路

1.投资逻辑验证

2.业绩与回彻比较

3.暴雷原因分析

4.定投.转换与波段操

四.客户基金亏损处理方法

1.亏损客户处里三步骤

找原因

给展望

提建议

2.股市近期暴跌的原因

3.对后市可以乐观的理由

政策周期说明

股市历史数据左证

4.客户异议处理话术

基金到底了吗?

基金多久能回本

5.基金亏损补救方法

金字塔加仓法

定投加仓法

五.电话拓客营销提高面访率的方法

1.电话约访检核流程

2.如何掌握住电话营销开场的黄金 30 秒

电话营销开场的 6 大技巧

客户沟通的表达技巧

3.电话打得好的三个要点

热点事件在电话中的重要性

如何做到与客多互动

电话营销的主要目的与次要目的需分清楚

4.电话话术设计技巧

电话话术设计逻辑

如何用痛苦与快乐邀约客户

案例-电话话术模板使用说明