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财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
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后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练
  • 后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练
  • 财富管理，是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求。
  • 2023-10-16 11:28  
  • 主讲老师：李萌馨 课时安排：1天/6小时
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高净值客户资产配置的实施路径详解
  • 高净值客户资产配置的实施路径详解
  • 私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一般需要拥有至少100万美元以上的流动资产才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。
  • 2023-10-16 11:26  
  • 主讲老师：李萌馨 课时安排：1天/6小时
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资产配置下的复杂产品营销
  • 资产配置下的复杂产品营销
  • 资产配置是指投资根据需求将资金在不同资产之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
  • 2023-10-16 10:28  
  • 主讲老师：何斌 课时安排：1天/6小时
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理财经理IP打造及私域流量建设运营实训
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零售数字化转型如何有效赋能财富管理
  • 零售数字化转型如何有效赋能财富管理
  • 新富人群、大众富裕阶层、高净值人士和超高净值人士。零售银行（retailbank），通常指主要向消费者和小企业提供服务的银行。四类财富客群指的是新富人群、大众富裕阶层、高净值人士和超高净值人士，是拥有的可用于银行投资的资产总额在100万元以上（或等值外币）的客户。
  • 2023-10-13 16:09  
  • 主讲老师：周承 课时安排：1天/6小时
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理财经理的一天
  • 理财经理的一天
  • 理财经理岗位是银行网点中至关重要的一环，是零售条线最重要的利润来源之一，因此本岗位对员工素质和技能的要求也较高。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
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结合财富管理转型的网点负责人管理技能提升
  • 结合财富管理转型的网点负责人管理技能提升
  • 管理学词汇CRM，客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
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双邮理财经理大赛辅导之内外兼修秀全程，邮你呈现得佳绩
  • 双邮理财经理大赛辅导之内外兼修秀全程，邮你呈现得佳绩
  • 双邮理财经理大赛是两年一度的盛事，派出优秀的理财经理参加大赛，即是对理财经理个人能力的检验，也是当地理财经理队伍建设水平的集中呈现；既然有比赛，就会有对比，各地要争取的绝不仅仅是个人的名次，更重要的是团队的荣誉。
  • 2023-10-13 16:05  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
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家庭资产配置之大额保单配置
  • 家庭资产配置之大额保单配置
  • 在本环节向客户有技巧的分享真实世界发生过的案例，过程中娓娓道来，引人入胜，营销感极弱，但理念沟通深入人心，润物细无声。
  • 2023-10-13 15:59  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
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不一样的基金定投实战话术
  • 不一样的基金定投实战话术
  • 在银行一线的实际销售中，基金定投往往被按照长期持有的产品来讲解，持有时间动辄五年十年以上。在理论环节，基金定投的确可以长期持有；但是在现实中，客户往往并不买账。
  • 2023-10-13 15:58  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
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基于获客活客的余额提升策略
  • 基于获客活客的余额提升策略
  • 活动策划：包含活动主题、活动目的、活动内容、活动执行细节要求与安排、物料需求、人员安排、费用预算、突发状况应对事项。直白点说，就是整个活动在你脑海里已经有一个整体的、完整的内容及过程。活动策划是指挥，参谋。
  • 2023-10-13 14:35  
  • 主讲老师：谭文曦 课时安排：1天/6小时
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证券团队管理者有效辅导标准化动作
  • 证券团队管理者有效辅导标准化动作
  • 赋能团队管理者，可以高效地在全公司范围内将管理手段统一，形成清晰可见的管理痕迹，让该模式可以复制传承，全面提升团队战斗力。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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证券公司渠道获客与新客促活
  • 证券公司渠道获客与新客促活
  • 主要是针对会议营销中存在的问题而言。证券公司埋财产品的目标群体十分明确，一部分是缺少必要的理财时间和精力的客户，另一部分是白身理财能力不足的客户。其购买证券公司理财产品或服务的口的也十分明确，就是为了利用最少的时间和成本，获取最大的利益。因此，证券公司的管理人员要对公司的产品进行创新，发展新的营销渠道，减少外部环境对于营销的影响。如果可以做到以上两点，证券公司的理财产品或服务必将受到投资者的青睐。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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私人财富顾问个人软实力赋能
  • 私人财富顾问个人软实力赋能
  • 负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度。经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化。经验2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
  • 2023-10-13 13:30  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略
  • 2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略
  • “aum的意思是资产管理的意思。是衡量金融机构资产管理业务规模的指标,具体到零售业务,即指“零售资产管理规模”。 AUM,是英文Asset Under Management的缩写,是资产管理的意思。AUM指标,代表了客户在银行的资产情况。
  • 2023-10-13 11:59  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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高客沙龙——私人财富管理的法律思维及实务问题
  • 高客沙龙——私人财富管理的法律思维及实务问题
  • 随着网络环境和数字化金融的发展，私人财富管理显露出全球化的趋势。高净值人群在创富、守富、传富的过程中，由于在投资理财领域缺乏全面系统的管理经验，可能触发各种影响财富安全的机关。
  • 2023-10-13 11:58  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务
  • 高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务
  • 新政策、经济环境、法律、税务、经营管理等方面的各项变化，使得高净值客户群体成为风险管理的“高危人群”。风险，是财富的天敌，防控风险可以有效降低或避免财富缩水，完善和提高财富管控能力是高净值人群的核心能力。
  • 2023-10-13 11:54  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构
  • 高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构
  • 家族财富管理是一项以财富传承为目标、面向未来的财富管理方式，“破产隔离”是家族财富管理与传承的核心要求。简言之就是财富的收益人与所有权的分离，实现财产安全、财富传承的目标。同时，家族财富管理还具有税收筹划功能。
  • 2023-10-13 11:50  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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“菜单式”案例教学与创新学习坊：理财经理实战业务技能提升
  • “菜单式”案例教学与创新学习坊：理财经理实战业务技能提升
  • 为满足“以客户为中心，以业务为导向，以专业为依托”的财富管理业务需求，本课程通过对银行财富管理业务一线工作的大量研究，模拟真实业务环境、产品销售难点和客户状况，引导学员带着问题参与学习，激活员工对财富管理业务的深层次理解，提升员工拓展业务的意愿和实力。
  • 2023-10-13 11:36  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
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