当前市场环境下的理财产品营销及客户提升实战技巧

课程大纲：

一、新时代财富管理必知的大势-经济基本面

二、当前市场情况下的理财产品营销实务

1. 回归投资的本源-底层资产、债性与股性

2. 投资理财的六性

3. 二、债券市场与银行理财

1) 债券市场与银行理财发展现状

2) 债券的投资策略与收益风险特征

3) 银行理财破净原因解读（债券基本的投资逻辑、分类、估值方法）

4) 债市的影响因素分析与11月大跌解析

5) 如何与他行理财产品进行比较-银行理财五维识别法

6) 2023年债市展望与资产配置建议（大势、城投债等品种、增减配建议及比例）

7) 从债券类公募基金的表现来看银行理财

讨论：摊余成本法的有效性

三、客户提升实战技巧

1. 银行理财的顾问式营销核心要点

2. 高净值客户心理洞察及深度KYC

3. 新时代客户提升的核心方法-资产配置与检视

1) 资产配置提升客户规模

2) 资产检视防止外部挖角

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