(微信同号)课程背景：
权益市场的波动，受国内外经济形势、突发事件的影响，无论是营销人还是客户，都难以接受“亏钱”这件事。如何正确地认识基金营销工作，如何依靠专业、合规销售，来完成基金任务，是目前迫切需要解决的问题。
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1. 强化基金营销基础，提供简单高效的营销工具和话术
2. 做好不同客群的筛选和配置，梳理从邀约开口到基金售后全流程的工作细节
3. 学会用基金为高净值客户解决资产配置的问题
4. 注重基金下跌过程中的客户维护，做好售后管理
课程对象：银行理财经理
授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程大纲/要点：
一、 营销基金的意义与现状
1. 基金亏损客户现状
Ø 案例：真实客户举例
2. 资管新规，打破刚兑
3. 营销基金的意义
4. 近期宏观市场解读
1) 俄乌战争，中美局势
2) 疫情反扑，防疫政策
3) 国内宏观经济政策解读
Ø 课堂研讨：目前基金销售中遇到的问题有哪些？可以分为哪几类？
二、 基金营销基础工具及话术
1. 常见基金营销工具
1) APP
2) 书籍
3) 公众号
4) 图表
2. 信息的整理与提炼
1）云盘整理
2）APP运用
3）发布小技巧
3. 基础话术全流程
1）开口
2）拒绝
3）分析
4）案例
5）促成
6）售后承诺
Ø 互动演练：基金营销拒绝话术
三、基金客户挖掘
1. 存量客户的认养与邀约
2. 潜力客群分类及配置建议
Ø 视频启发：客户分类
四、高净值客户的沟通技巧和配置策略
1. 高净值客户KYC的目标信息
Ø 互动演练：提问式KYC
2. 资产配置理念
1) 资产配置金字塔
2) 帆船理论
3. 制作和解读资产配置建议书
1) 行内报告
2) PPT制作
3) 录制微课/见面
4. 构建基金组合
五、售后是基金营销的开始
1. 处理投诉
1) 安抚情绪
2) 忌敷衍推诿
3) 忌报喜不报忧
2. 分析市场
3. 给出建议
4. 做好记录
5. 定期汇报
1) 季度报告如何做
2) 大幅波动如何解读
3) 基金季度报告解读模板
6. 基金健诊
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