课程目标：
本课程针对兴业银行总行财富顾问岗位的设置，结合岗位职责与工作模式，帮助财富顾问提高支持营销活动、传递市场资讯、培训专业能力和协助关键营销四项和新技能，量身定制设计以下四门课程：

1. 《营销活动主题设计与宣讲技巧培训》

2. 《财富顾问市场资讯梳理与专业呈现》

3. 《财富顾问专业金融产品培训技能提升》

4. 《财富顾问专业陪防助力理财经理成交》

具体课程内容介绍如下：

课程受益：

通过课程学习，财富顾问可以全面了解新的岗位职责与所需要的专业知识和技能，通过实战案例的分享，提升财富顾问专业度，打造自己的品牌影响力，让财富顾问称为理财经理的智囊团和专家团队，协助理财经理实现更好的业绩和贵宾客户维护，达到总行预期的培训期望和目标。

课程对象：

财富顾问、财富顾问主管、支行分管领导等

授课方式：

课堂讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演等

课程一：《营销活动主题设计与宣讲技巧培训》

【课程大纲】

二、 财富顾问沙龙活动策划与组织

1. 客户分层分类需求分析

2. 客户沙龙活动内容设计

3. 客户沙龙活动系列推出

4. 客户沙龙活动渠道合作

5. 客户沙龙活动流程设计

6. 沙龙活动专业宣传推广

三、 财富顾问沙龙主讲与营销推动

1. 沙龙活动主讲前的课题准备

2. 沙龙活动主讲老师资源整合

3. 沙龙活动客户邀约技巧培训

4. 沙龙互动现场主讲氛围推动

5. 沙龙活动关键节点六个要素

四、 财富顾问沙龙活动前课题辅导

1. 沙龙活动前主题宣讲内容培训

2. 沙龙活动前客户话题打开训练

3. 沙龙活动前客户邀约话术梳理

4. 沙龙活动前客户邀约模拟通关

五、 财富顾问沙龙活动后跟进管理

1. 沙龙活动后督促理财经理约见客户

2. 沙龙活动后客户需求跟进管理支持

课程二：《财富顾问市场资讯梳理与专业呈现》

【课程大纲】

一、 财富顾问市场资讯结构梳理

1. 银行自营金融产品体系

2. 银行代销金融产品体系

3. 大类金融市场行情资讯（系列推出）

² 房产走势

² 股市行情

² 黄金行情

² 金融产品（优势产品）

² 投资分析

² 另类投资

² 监管新政

² 合规要求

4. 热点金融关注话题分析

5. 产品挂钩行业行情分析

6. 银行文化获奖咨询传递

二、 财富顾问专业呈现技巧

1. 1分钟自我介绍

2. 3分钟产品呈现

3. 5分钟专业解答

三、 财富顾问精英文化传递

网点人物专访、理财经理精英分享、优秀网点、代销产品机构福利等

课程三：《财富顾问专业金融产品培训技能提升》

【课程大纲】

一、 财富顾问培训前的准备

1. 课程讲义设计更新

2. 产品手册学习输出

3. 营销案例收集整理

4. 培训组织落地执行

二、  财富顾问培训专业呈现

1. 自信呈现的四要素

² 充分准备

² 厚积薄发

² 人无完人

² 用心对待

2. 专业培训环节设计

² 提问的技巧

² 辅导的技巧

² 答疑的技巧

² 成果的展现

三、 财富顾问训后跟进管理

1. 培训后效果评估

2. 培训后通关演练

3. 培训后客户跟进

4. 培训后业绩体现

课程四：《财富顾问专业陪防助力理财经理成交》

【课程大纲】

一、 财富顾问陪访的目标

1. 协助深度挖掘贵宾客户需求

2. 呈现银行金融和非金融服务

3. 专业量身设计资产配置方案

4. 助力客户经理实现完美成交

二、 财富顾问陪访前的准备

1. 客户行业了解与背景信息

2. 客户企业信息与公司规模

3. 客户个人喜好与工作习惯

4. 客户关注热点与投资喜好

5. 客户资产检视与配置方案

三、 财富顾问陪访中的专业支持

1. 为理财经理打造品牌树立口碑

2. 协助理财经理拜访贵宾大客户

3. 协助理财经理与客户建立信赖

4. 协助理财经理挖掘客户的需求

5. 协助历次啊经理呈现资产配置

1) 企业主客户陪访模式

2) 全职太太陪访模式

四、 非金融服务支持与贵宾客户分层营销

1. 客户金融专业服务

2. 客户非金融资源平台

3. 客户高端沙龙活动

4. 客户教育资源对接

5. 客户医疗服务体系

6. 客户商业合作机遇

五、 财富顾问助力理财经理完美成交

1. 客户需求跟进服务

2. 客户成交四部曲辅导

3. 客户成交经验总结

4. 客户不成交原因分析

5. 陪伴理财经理共成长

6. 超越理财经理的期望

六、 财富顾问自我管理与提升

1. 财富顾问个人IP专业打造

1) 个人背景提升

2) 专业能力呈现

3) 客户服务技巧

4) 个人资源整合

5) 部门沟通协调

6) 项目跟进管理

赵燕—家族传承、私人银行财富管理专家

社科院在读金融博士、MBA、法学学士  

法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

国际认证软技能专业培训师（IRCES）

SFB国际家族企业管理认证教练

瑞士财富管理培训中心项目主任

香港家族传承学院认证家族传承大使等

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实用，培训学员近10万人，得到各金融机构单位和学员的一致认可，深受广大学员欢迎。

【课程特色】

« 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求

« 实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升

« 通过多元化的授课形式，引发学员自主思考

« 授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大

« 真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎

【核心课程】

 私人银行系列：

² 《私行贵宾客户精准营销与开发维护策略》

² 《私行贵宾客户家族风险防范与财富传承》

² 《私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》

² 《私行贵宾客户活动打造与策划执行》

² 《私行顾问带动与助力客户经理完美成交》

² 《私行贵宾客户投诉有效处理转为危机》

² 《家族信托与保险金信托营销技巧》

² 《私行客户360度全景营销与跟进管理》

 财富管理系列：

² 《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》

² 《银行服务创新与贵宾理财行所管理》

² 《贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约》

² 《信托客户渠道开发和获客技巧》

² 《信托产品客户经理营销技能》

² 《保险产品专业呈现与完美成交》

² 《贵宾资产配置与金融产品营销》

² 《财富中心电话营销与微信营销技巧》

对公营销部分：

² 《公私联动交叉销售助推银行存款提升》

² 《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》

² 《对公资深客户经理情景商务礼仪》

支行行长管理培训：

² 《支行高效沟通与跨部门协作》

² 《分支行营销团队管理与激励》

² 《支行团队精神与团队文化打造》

² 《支行行长高级公众演说与辅导》

² 《银行管理层岗位述职与竞聘上岗专项辅导》

银行贵宾客户沙龙讲座：

² 《企业家家族教育规划与家族文化传承》

² 《高净值客户养老规划与财富管理》

² 《家族企业风险分析与家族传承》

² 《企业家路演与演说辅导训练》

² 《企业家融资核心要素与技巧》

【部分服务客户】

建设银行

上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》

上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》等

建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》

山东分行青州支行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》2期

建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》

中国银行

中国银行江苏省分行《高净值客户营销》

中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》连续两年

中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》

中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》

交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式销售技巧》等

交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》

交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》

兴业银行

总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》

总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期

兴业宁波分行《信托产品营销》

兴业温州分行《信托产品营销》

兴业银行广州分行《信托产品营销》

兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》

兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》

工商银行

总行以及山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》

中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》

中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》

工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》

工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》

农业银行

上海分行财富中心《顾问式营销技巧》

中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续2期

中国农业银行上海分行《营销心态与营销管理》连续2期

农行重庆分行《私人银行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续2期

邮储邮政系统

中国邮政、邮储全国总行行长班、理财精英班、山东、山西、河南、黑龙江、甘肃、河北、江苏省各地分行理财经理和客户经理培训

江苏邮储《客户资产配置+高净值客户营销》

厦门邮储《银行客户活动策划》

河南邮储《高净值客户资产配置》

湖北邮政邮储《高净值客户资产配置》

黑龙江邮政《客户资产配置与沙龙活动策划》

邮储银行沈阳分行《营销活动的组织策划与实施、客户的分层经营与维护》

股份制商业银行及金融系统

招行上海分行《管培生职业生涯培训》

上海银行总行私人银行部、上海银行理财经理训练营系列课程

平安银行《理财经理电话营销技巧》

中信银行呼和浩特分行  《高端客户开发与经营》

浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》

广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

上海信托《职场转变及商务礼仪》

浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》

浦发银行长沙分行《客户经理营销能力提升》

南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》

深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》

泉州银行总行《睡眠客户盘活》

重庆农商行《优质客户营销流程与FABE营销技术》

民生银行南京分行《理财经理顾问式营销》

南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》

东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》

华夏银行上海分行32家支行开门红咨询培训项目 连续三个月

北京农商行总行个金条线营销培训

保险集团全国管理层培训、银保总监全国精英培训

第三方支付全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训

金融集团全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训

院校：上海大学、同济大学校外企业导师；复旦大学、南开大学、厦门大学、浙江大学、山东大学、上海大学企业客座金融讲师。