重点行业与产业信贷投放分析

一、行业分析的基本框架

1、公司贷款的特征

2、行业分类标准

3、行业分析的几个方面

（1）经济周期

（2）行业周期

（3）行业竞争状况

（4）政策因素

4、调查审查客户分析框架：三个圈：

（1）客户：流动资金贷款

（2）交易：贸易融资

（3）资产：项目融资（固定资产）

5、2022年总体信贷策略

（1）总体形势与策略

（2）信贷行业投向

三、信贷投放重点行业分析

（一）制造业信贷特征与审查

1、制造业分类标准

2、制造业贷款特点

4、贷款审查的5个必问

（1）主营业务与核心产品

（2）供应链上下游

（3）贷款实质用途

（4）还款来源

（5）押品市场价值和潜在买家

5、财务分析

（1）盈利能力比例：看趋势

（2）效率比率（资产管理能力）

（3）短期偿债能力：流动比率、速动比率

（4）交叉检验：三品三表：水电费、软信息

6、制造业企业典型案例分析

（1）传统制造业案例：纺织服装行业

（2）新兴制造业案例：新能源汽车

（二） 商贸类信贷特征与审查

1、商贸企业贷款审查的要点

（1）供应链上下游

（2）交易的真实性

（3）客户稳定性

（4）无货价值波动性

2、商贸企业财务分析重点

（1）存货周转率

（2）应收账款周转率

（4）行业特征与季节性

3、商贸类企业典型案例：批发零售企业

（三 ）建筑行业信贷特征与审查

1、行业特点与发展概况

2、行业信贷特征

3、行业总体策略

4、建筑行业贷款风控要点：

（1）严格企业准入管理

（2）加强对集团客户管理

（3）严格贷款项目审查

（4）强化押品管理

5、建筑行业典型案例

（1）借款人审查

（2）项目审查

（3）市场审查

（4）筹资审查

（5）偿债能力审查

（四）政府融资平台信贷特征与审查

1、本地政府的财政收入状况

2、融资平台的债务情况

3、融资平台的融资监管：银监会2022年10号文

4、融资平台风控要点

（1）借款人审查

（2）项目审查

（3）抵押担保审查

（4）投资与筹资审查

（5）偿债能力审查

5、典型融资平台融资案例