DeepSeek赋能银行业客户经理职场效能提升

《DeepSeek赋能银行业客户经理职场效能提升》

面向银行客户经理和业务主管，深度解析 deepseek 助力数字化转型的应用实战

主讲：王长乐老师

【课程背景】

银行客户经理在日常工作中面临着信息分散、数据孤岛和重复性劳动等诸多问题。客户信息零散存储在多个系统中，往往需要反复查阅、比对和整合，导致关键数据难以及时汇总和利用。同时，客户经理每天要处理大量营销邮件、合同文书和内部报告，手工整理数据和撰写文档既耗时又易出错，严重影响了客户沟通和决策支持的效率。

例如，许多客户经理每天早晨花费大量时间在各个系统间切换，查找不统一格式的数据，因信息冗余和格式不一致浪费了宝贵的工作时间。在撰写报告和合同过程中，反复修改细节导致错误频发，不仅降低了工作效率，还增加了合规风险。

本课程正是针对上述痛点而推出，旨在帮助银行客户经理利用 deepseek 工具实现数据自动整合、精准内容生成和实时风险监控，从根本上解决信息碎片化、重复性文书工作和预警响应不足等问题。通过真实案例解析和现场实操演练，课程将系统讲解 deepseek 在营销文案定制、客户画像构建、信用评估辅助及合规文书草拟等方面的应用方法，切实提升客户经理的工作效率和决策质量，为银行数字化转型提供有力支持。

【课程收益】

ü  掌握 deepseek 工具在客户数据整合、自动文书生成核心应用方法。

ü  学会通过5个典型实操案例，构建精准客户画像并生成个性化营销文案。

ü  熟悉银行内部数据预处理及系统集成流程，实现日常工作效率提升30%。

ü  了解并应用3种风险监控方法，有效辅助信用评估和反欺诈管理。

ü  提升日常工作效率30%以上，实现自动化办公与数据驱动决策。

【课程特色】

案例驱动、简单易学、学以致用、组织协同

【课程对象】

Ø  银行客户经理、营销专员及风险管理人员，旨在解决信息整合与文书生成等实际工作难题。

Ø  银行业务主管及部门负责人，助力数字化转型与数据驱动决策的实施。

Ø  银行内部数据分析师和技术支持人员，负责系统集成、数据预处理及深度应用

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、为什么银行客户经理迫切需要利用 DeepSeek 提升工作效率？

1．当前客户经理面临哪些核心困境？

Ø  信息碎片化与数据孤岛

Ø  重复性文书工作繁杂

Ø  风险预警与决策支持不足

2．数字化转型与 AIGC 技术如何为客户经理赋能？

Ø  银行业数字化转型现状与挑战

Ø  AIGC 技术在金融领域的创新应用

Ø  deepseek 如何助力高效转型

二、DeepSeek 如何破解客户经理的工作痛点？

1.     DeepSeek是什么？

Ø  AI+国产+免费+开源

2.     DeepSeek能够做什么？

Ø  文本生成

Ø  语言理解

Ø  代码编程

Ø  可视化绘图

3.     DeepSeek怎么用？

Ø  deepseek在线使用

Ø  如何进行本地部署

4.     DeepSeek使用过程中有哪些“坑”？

Ø  不开深度思考

Ø  深度思考和联网搜索一起开

Ø  AI说的全信

三、如何给DeepSeek下指令？

三种给AI下指令的三种方法

Ø  自然流淌法

Ø  结构化指令法

Ø  反客为主法

案例分析：如何从低效提示优化为高效提示

小组练习1：

Ø  现场演练：如何通过AI进行客户画像构建

四、如何让DeepSeek更高质量的输出

Ø  多角色互动法

Ø  打压表扬法

Ø  打破砂锅法

Ø  威逼利诱法

五、如何借助 deepseek 实现精准客户沟通

1． deepseek 如何优化客户沟通与营销策略？

Ø  基于客户画像和历史数据生成定制化文案

Ø  教学方式：模拟生成流程、分组实操并现场反馈

2．社交媒体及线上宣传内容生成

Ø  知识点：快速生成与产品、活动相关的宣传材料。

Ø  教学方式：现场案例展示，讨论不同客户群体的内容需求

3．数据驱动的客户分层与精准推荐

Ø  知识点：利用深度数据挖掘实现客户分类与个性化推荐。

Ø  教学方式：采用数据图表和模拟演练，指导学员制定策略

六、AI辅助更快更好地完成PPT制作

1．DeepSeek生成PPT的流程和工具介绍

Ø  工具：GAMMA、百度文库、DeepSeek

Ø  主要功能：自动生成布局、推荐模板

2．优化逻辑与视觉效果的提示词设计

Ø  逻辑架构设计：如何让内容条理清晰

Ø  图表生成：如动态数据可视化

3．小组练习5

Ø  生成一份理财产品的介绍PPT

七、如何在日常工作中高效应用 deepseek？

1．客户经理日常应用场景梳理

Ø  知识点：营销文案、内部报告、合同文档等实际应用。

Ø  教学方式：案例分享与经验交流，列举实际操作场景

2． 分组实操与模拟练习

Ø  方法：学员在模拟数据场景中分组进行全流程演练。

Ø  教学方式：分组讨论、现场指导与问题答疑

八、如何将所学知识落地，并推动工作效率的持续提升？

1．关键知识点如何回顾与内化？

Ø  内容：重点回顾自动内容生成、智能客户画像等关键技术。

Ø  教学方式：图文总结、学员笔记分享及现场回顾讨论

2．实操经验与问题解决策略汇总

Ø  内容：总结学员在实操环节中遇到的问题及解决思路。

Ø  教学方式：现场互动、分组汇报及专家点评