如何做资产提升

主题：《如何做资产提升》

时间：2天（12小时）

主讲：程显礼

课程设置：

一、资产提升路径

1、存量客户资产提升

2、新拓客户资产提升

二、资产提升方法

1、资产配置

2、客户关系管理

三、资产配置与资产提升

1、资产配置概述

2、资产配置重要性

3、资产配置优缺点

4、资产配置何时不起作用

5、资产配置流程

6、资产配置再平衡

7、资产配置基础

l 宏观经济分析框架

l 七大经济周期分析

8、资产配置模型分析

l 三大资产配置模型误区

l 五大全球流行资产配置模型与中国应用

l 全球家族办公室模型分析

l 某捐赠基金资产配置分析

l 沃伦巴菲特资产配置分析

l 中国家族办公室资产配置分析

l 中国私人银行资产配置模型分析

9、大周期视角下的投资策略

l 中国宏观经济金融形势与资产配置（GDP、利率、汇率、CPI、M2、税收、中美关系、房地产投资趋势分析、A股投资趋势分析、黄金投资趋势分析...）

l 周期六大定律

l 资产配置策略（现金、固定收益、权益投资、另类资产）

10、资产配置与资产提升

l 国有大行资产配置案例分享

11、基金营销技巧

12、保险营销技巧

13、2021年必配资产

四、客户关系管理与资产提升

1、存量客户特点分析

l 十三大共同点分析

2、存量客户分类标准分析

l 六大分类标准分析

3、客户需求分析

l 七大类客户需求分析

4、十大客户关系管理技术与工具应用

5、客户关系管理案例分析