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增员有道——一切皆可经营
  • 增员有道——一切皆可经营
  • 回顾过往,保险行业大量的采用人海战术拉升业务。有些人观念不对,粗放经营,结果失去的比失去的更多;有些人急于求成,然而基础不牢欲速则不达,结果团队萎缩大量脱落。有些人急功近利,放弃立场和原则,突破经营的底线,结果反受其害,自毁前程……变化之中,增员难、留存更难、稳定老员也是一种增员成为各家保险公司的营销团队首要解决难点。震荡之下,5G时代寿险营销如何做好组织发展?唯有直面问题,尊重规律、固守正道、系统经营才是根本。——希望通过此次培训,更新自我认识,重塑行业信念,转换增员逻辑,用与时俱进的观念、知识、技术、
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:赵语桐 课时安排:2天,6小时/天
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新税法下的家庭财富管理策略(产说会)
  • 新税法下的家庭财富管理策略(产说会)
  • 2020年是中国新个税改革的第一个汇算年,以前遥远的税局和国家金库,第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接,家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程,通过对新税法改革的相关政策梳理讲解,引导高净值客户关注个人家庭资产风险,提前做好应对准备。课程通过对保险工具资产保全方面独特优势分析和客户自身产品优势讲解,引导高净值客户购买保单,做好财富管理。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:王青 课时安排:1小时
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年金实战训练营
  • 年金实战训练营
  • 本课程结合金融政策变化,深度挖掘年金险功能,提供常态化客户销售场景,基于客户需求出发,引导业务队伍常规化销售年金保险,全面提升业务员件均保费和年金保险月均活动率。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:王青 课时安排:2天,6小时/天
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自由自律,圆梦寿险(创说会)
  • 自由自律,圆梦寿险(创说会)
  • 本课程通过一个资深寿险业人士对寿险业的讲解,从寿险业营销员的职业路径出发,阐述寿险业魅力,引导质优新人对这个行业充满期待,完成新人报训入职目标。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:王青 课时安排:0.5天
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理财经理养成之--理财工具风险与综合金融面谈
  • 理财经理养成之--理财工具风险与综合金融面谈
  • 俗话说“你不理财,财不理你”,过去几十年中国经济快速发展,居民财富快速积累,理财成为老百姓越来越关注的话题。从炒房,炒股到P2P,互联网金融,在一系列的金融操作中有人发财致富,有人上当受骗。作为为客户提供理财服务的理财经理,掌握一套有力的服务技能和面谈方法,能够减低客户购买产品风险,为客户提供更好的服务。实现把合适的产品配置给合适客户的销售策略,让自己的销售更高效,职业生涯更加长远。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:王青 课时安排:2天,6小时/天
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新人四留模型——让他无可救药“跟定你”
  • 新人四留模型——让他无可救药“跟定你”
  • 创造性的提出了“新人四留”模型:收入留人、环境留人、情感留人、事业留人,帮助主管们掌握一套系统、落地、可执行的方法,让新人“爱”上团队“爱”上你!
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主讲老师:尹淑琼 课时安排:2天,6小时/天
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民法典时代的财富保全与传承——年金险产说会
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懂税法,签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略
  • 懂税法,签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略
  • 《懂税法,签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》课程,为代理人提供最容易落地的个税知识,从实用出发,帮助机构完成代理人汇算培训,持续推动代理人税法知识学习,为代理人提供税务知识和签单结合的场景案例,提高代理人的获得感和专业性,全面提升代理人产能。为代理人做大单,提供税法思路,促进机构大单业绩。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主讲老师:王青 课时安排:2天,6小时/天
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增额终身寿险行销策略
  • 增额终身寿险行销策略
  • 本课程从宏观经济,微观理财等角度,强化业务员对未来利率下行的预期,通过对终身寿险的优势和寿险功能的深度诠释,强化产品销售的逻辑。通过对判例,话术和产说会多种销售模式的研讨和展示,提供一整套完整的终身寿险销售策略。全面提升业务员销售终身寿险的能力,提升业务队伍产能。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主讲老师:王青 课时安排:2天,6小时/天
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高客经营——私行客户开拓与价值经营
  • 高客经营——私行客户开拓与价值经营
  • 随着中国财富管理时代来临,金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营,将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像,使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具,为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主讲老师:张罗群 课时安排:2天,6小时/天
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年金制胜——商业年金专业营销训练营
  • 年金制胜——商业年金专业营销训练营
  • 随着中国经济的发展,子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙?该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经营、产品设计的全面讲解,让学员清晰认知商业年金在家庭财富管理中的价值与功用,并结合常见业务场景开展实务训练,全面提升学员商业年金专业营销力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主讲老师:张罗群 课时安排:2天,6小时/天
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基金营销——家庭投资组合与基金配置
  • 基金营销——家庭投资组合与基金配置
  • 随着财富管理时代的到来,客户对权益类产品的热度不断提升,从公募基金到私募基金,逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同,致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题,该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、营销、服务、路演等权益类产品资产配置能力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主讲老师:张罗群 课时安排:2天,6小时/天
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金融猎才——以猎头思维增留行业精英
  • 金融猎才——以猎头思维增留行业精英
  • 精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩,还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失,金融科技普及,80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力,一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清,另一方面是高素质人才招募技术缺失,如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系?该课程将使您及您的团队具备高素质人才招募所需的视野、技术、方法。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主讲老师:张罗群 课时安排:2天,6小时/天
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高净值客户开发和资产配置
  • 高净值客户开发和资产配置
  • 为了更好迎接这样的机会,布局2019,行业人员的专业度和营销能力提升,成为行业发展的重中之重,本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的价值挖掘和提升,高净值客户的渠道资源拓展与整合,从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下,提升高净值客户规模和客户关系质量,获得客户企业和个人发展的多赢。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主讲老师:李燕 课时安排:2天,6小时/天
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新时代下的大额保单成交技巧
  • 新时代下的大额保单成交技巧
  • 这是一次世纪性的机遇,所以对于我们保险公司和营销人员亟待提升自身素养,专业能力,以为高净值人群提供全面解决方案,本课程将从宏观层面的顶层设计,到客户需求挖掘把握,再到全面为客户提供以保险为主的综合资产配置,将大额保单轻易完成,创造2019年的崭新局面。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主讲老师:李燕 课时安排:2天,6小时/天
面议
年金险销售技能提升培训
  • 年金险销售技能提升培训
  • 本课程从国家社保养老的顶层设计及存在的问题入手,带领保险销售人员找到养老年金销售的突破口,再结合还原场景的培训方式,训练销售人员掌握感性养老金销售的沟通技巧,在潜移默化中让不同需求目标的客户深刻地明白未来的养老需要从现在做起,点滴规划。从而让保险销售人员打开年金型保险销售的格局,走上绩优之路。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主讲老师:李燕 课时安排:1天,6小时/天
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法商思维——高净值客户销售秘诀
  • 法商思维——高净值客户销售秘诀
  • 这一系列的问题需要专业人士利用法律常识结合金融产品功能为其解决。本课程的设计将从法商的角度了解高净值人群的资产投资与配置状况,掌握财富管理与传承的法律基础知识。并运用保险功能为客户做财务风险规划与资产配置,最终实现销售。
  • 2022-11-17 09:54  
  • 主讲老师:李燕 课时安排:1天,6小时/天
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资产配置——宏观趋势与家庭资产配置
  • 资产配置——宏观趋势与家庭资产配置
  • 该课程将使财富顾问掌握资产配置原理与实践应用,洞悉金融市场各类资产在家庭财富管理中的价值与功用,从而具备资产配置方案制作与呈现能力。
  • 2022-11-17 09:54  
  • 主讲老师:张罗群 课时安排:2天,6小时/天
面议
共同富裕—重置财富管理的底层逻辑
  • 共同富裕—重置财富管理的底层逻辑
  • 本客户沙龙课程,从当下最热话题“共同富裕”含义出发,讲述三次分配分别是什么引发如何正视税务问题,正确做慈善公益,房产税、资本利得税、遗产税的开征计划解读保险和信托发挥怎样的作用,向客户阐述财富管理中寿险配置的启发,助力落地保险产品实收保费。
  • 2022-11-17 09:53  
  • 主讲老师:张益晨 课时安排:1小时
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长期主义者的馈赠——2022优增训练营
  • 长期主义者的馈赠——2022优增训练营
  • 总之,从客户的“风险管理者向资产管理者”转变,是这个时代对代理的人的要求,学习力、自驱力低下的人将会被市场淘汰。
  • 2022-11-17 09:53  
  • 主讲老师:张益晨 课时安排:1-2天,6小时/天
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