私人银行客户营销活动策划及组织实施

课程大纲：

第一单元：增值服务活动总体要求

1. 两大目的

1) 存量客户维护提升

2) 潜力客户邀请体验

2. 五大要求

1) 调性与品质

2) 活动分类

3) 活动延展

4) 活动内容

3. 增值服务活动六大原则及调性

第二单元：增值服务活动组织实施

1. 事前准备三大要素

1) 活动内容如何确定

2) 活动方案如何落实

3) 客户要约如何落地

Ø 成功案例分享

2. 事中过程把控五要素

1) 开场前客户引导技巧

2) 各职能岗位分工协作能力培养

3) 活动中客户分层营销策略

4) 如何做们现场落单

5) 活动中的M&M推荐新客户技巧

3. 事后跟踪是关键

1) 建立客户活动跟踪档案

2) 制定客户分层推进营销策略

3) 做好活动后的评估总结检视

第三单元：招行私人银行经典活动案例分析

1. 如何利用私人客户分层营销活动提升AUM

2. 如何通过渠道合作伙伴获取优质客户

3. 做好客户的私人管家——如何通过营销活动维护存量客户

4. 如何让财富沙龙成为提高产品销售的有效推手

5. 圈层营销活动是获取新客户的最佳途径