后疫情时代下的基金营销技巧与客户维护

后疫情时代下的基金营销技巧与客户维护

课程大纲

课程内容包括如下:

一、用理性的角度来分析后疫情时代下的市场并建立理财经理对未来的信心，尤其第一篇的第五点与第六点则是让理财经理有武器(知识及实战话术)有技巧的面对客户，让理财经理不会只是对未来与市场半信半疑进而没有底气开口。

二、服务话术结合营销话术并透过巧妙的【财富管理与资产配置】话术及案例让客户可以在与理财经理聊天的过程学习投资心理学并接受短时间的市场震荡。

三、很多理财经理在客户赔钱后不敢联系客户进而产生更严重的客户投诉与客户抱怨，而客户要的是如何解决他的问题并在服务的过程巧妙的创造与客户经理的粘性(同时服务完后创造交叉销售与揽存的机会)。

前言：本课程解决的问题

一、客户说：基金都是骗人的！ 怎么办？

二、客户说：我之前的基金都赔钱了，等它涨回来我再进场购买就好了！怎么办？

三、客户说：我已经有很多基金了！怎么办？

四、客户说：跟你买基金，我不如自己去炒股票 ！怎么办？

五、客户说：我对国内的基金没有兴趣，要买基金我宁可买国外的！怎么办？

六、基金疑问面面观…

七、基金有五种别卖错了（基金也可以资产配置喔）！

第一篇章：后疫情时代下的市场如何做好基金销售

一、 后疫情时代下的资本市场状况

A、 疫情期间发售的基金被套牢，营销客户无法说服客户，该如何说服套牢客户再次购买基金呢-《基金套牢后该如何与客户沟通》

B、 如何直接用短平快的市场分析营销客户-结合销售工具与讲故事卖梦想的销售技巧

二、 如何面对现在真实的市场状况！

A、 大国博弈下的国际市场对我们的影响

B、 二十大下的政策分析基金投资

C、 其它政策对市场的影响(房地产、成渝双城经济圈、促进内需政策等)

三、市场不好时可以用来说服客户的销售技巧

四、销售后如何保障客户权益与保护自己

五、卖完基金后就算客户套牢也不会找你麻烦的技巧

六、客户买卖基金的时后都符合人性-投资心理学

第二篇：套牢客户该如何维护与安抚并解决套牢的问题

一、 先理解客户套在哪个点位

二、 高点套牢与低点套牢的解套方法不同

三、 解套邀约话术

四、 在我行被套的客户通常在各行都被套，如何把该客户藉由解套邀约转化为本行忠诚客户

五、 套牢客户陪伴流程【同理心+问题解决+看到未来】结合话术与技巧让客户感受同时解决问题

第三篇章：客户维护的技巧”基金诊断”

一、 基金诊断邀约话术

二、 基金诊断技巧

三、 如果客户诊断完后的挖掘它行资产技巧

四、 基金诊断完的揽存技巧

五、 如果客户如愿意把差基金赎出那我们该如何利用话术请他调仓呢？

六、 如何利用基金诊断销售基金与拉存款与交叉销售

备注:

第四篇章：客户维护技巧”基金定投”与低点解套技巧”加仓与定投”

一、 如何精算基金解套的定投金额比例

二、 如何定投”基本版之定投不赔钱的技巧”

三、 如果客户不愿意定投该如何说服

四、 定投解套的过程如何顺便揽存

第五篇：实战演练与交流

一、分组实战演练

二、个人实战演练

课程时间：建议浓缩班一天6小时，经典班两天12小时

主讲老师亮点﹕赖国光教授

一、 国家级甘肃省高校新型人文社科智库《甘肃省民族团结进步事业协同创新智库》专家指导委员会委员

二、 主打少数同时拥有海峡两岸三地跨国际金融经验的老师主讲（中国大陆、中国台湾、中国香港、东南亚柬埔寨）。

三、 现为柬埔寨第一中华信托亚太区负责人兼任首席顾问。

四、 台湾银行业高管经验14年（拥有台湾实战恰谈客户经验）。

五、 曾任中、农、工、建、交、招、邮储、中信、兴业、广发、浦发、东莞银行、东莞农商、深圳农商、重庆农商、平安、国寿、人保、太平保、阳光、生命、中英、国信证卷、方正证卷、安信证卷等各大银行保险金融机构邀请客户活动或是一对一客户思想会等祖国大陆实战落地经验的老师。

六、 香港大学ICB杰出教师奖得主（2015年）。

七、 湖南大学金融与统计学院保险系客座教授。

八、 央媒中国网财经频道专栏财经作家。

九、 过往媒体采访﹕香港凤凰卫视特约嘉宾、香港亚太卫视特约嘉宾、深圳卫视特约嘉宾、凤凰网、搜狐网、网易网等专栏主笔。

知名投资理财畅销书〖定投魔方〗作者﹙出版半年京东与当当销售一空）。