(微信同号)模块一：投行业务一般性尽调要求
l 目标公司基本情况
目标公司基本信息
历史沿革及改制/重组情况
股本结构变化/重大资产重组
公司业务及生产经营有关的资产权属情况
员工及其社会保障情况
股本情况
……
l 业务和技术状况分析
所处行业国内外基本情况
影响本行业发展的有利和不利因素
面临的主要竞争状况
业务范围及主营业务
主要客户及供应商
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
知识产权、非专利技术
……
l 同业竞争与关联交易
同业竞争分析
关联方情况
Ø 控股股东
Ø 其他股东
Ø 控股股东及其股东的控制或参股的企业
Ø 公司参与的合营企业
Ø 公司参与的联营企业
Ø ……
模块二：投后风险管控要点
l 投后管理问题挑战
周期长
管理半径大
管理流程较多
管理事务繁杂
较高的管理成本
专业团队支持
l 投后管理特点
管理主体多样性
管理间接性
管理持续性
管理人员专业性
政策敏感性
影响重大性
l 投后管理意义
减少投后管理时间成本
减少管理半径
减少人员编制及管理
解决难以深入企业的问题
l 投后管理体系
投后管理基本原则
Ø 穿透管理原则
Ø 差异管理原则
Ø 持续管理原则
Ø 及时管理原则
投后管理决策机制与风险控制
Ø 投后管理端的决策机制
Ø 项目管理端的决策机制
Ø 风险管理与防控
模块三：投行业务实证案例
l 并购
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
l 发债
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
l 银团
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
