(微信同号)第一部分 银行的经营背景分析
一、 回顾：中央经济会议部署了哪些任务？
二、 2021 年各省的经济增长目标
三、 未来经济发展趋势的关键词
1. 自主可控及产业转型
2. 科技创新
3. 促销费
4. 农业与农村
5. 基建投资
6. 棚改与租赁住房
7. 碳达峰
四、 疫后产业趋势加速比较明显的行业分类
第二部分 金融监管政策回顾与进展
一、 连续四年严监管态势
1. 2017年《关于集中开展银行业市场乱象整治工作通知》
2. 2018年《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》
3. 2019年《关于开展巩固治乱象成果促进合规建设工作的通知》
4. 2020年《关于开展银行业保险业市场乱性整治回头看工作的通知》
《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（新版）
二、 监管的特征
1. 严查压控关键领域
2. 紧跟政策，突出重点
3. 常态化、扩大化、多样化
三、 反洗钱监管： “双监管”合力
1. 客户身份识别仍为合规痛点
2. 机构和责任人“双罚”不手软、
3. 反洗钱的典型案例：
四、 未来监管趋势与关注点展望
1. 监管力度继续加大
2. 不良资产
3. 部分中小金融机构
4. 高风险影子银行
5. 信贷投放
6. 资金监控
五、 构建金融体系新发展格局的信号
1. 两份文件:《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》与《商业银行绩效评价办法》
2. 新《商业银行绩效评价管理办法》最关键的两个重大变化
3. “房贷集中度管理”推动地产融资长效机制构建
4. 新规是金融业发展的转折点
第三部分 2020年银行经营情况分析
一、 收入与利润
1. 营业收入稳步增长
2. 净资产收益率及总资产收益率整体下行
3. 净利差和净息差整体收窄
4. 生息资产收益率下降，中小银行存款成本上升
5. 贷款利率下行
6. 手续费及佣金收入增长，但增速放缓
二、 资产
1. 总资产稳定增长，信贷投放持续增加
2. 加大实体经济支持力度，公司贷款占比略升
3. 大型银行普惠贷款投放和让利“头雁”作用明显
4. 大中型银行信用卡业务增速放缓，不良双升
5. 不良余额和不良率“双升”，拨备増提显著
三、 负债
1. 负债结构稳定，存款占比稳中有升
2. 客户存款结构性变化显现
第四部分 银行面对的机遇与挑战
一、 机遇
1. “十四五”开局之年财政与货币政策跨周期调控
2. 财政政策更加积极有为、注重实效
3. 专项债券发行大幅上升，主要投向基础设施领域
4. M2增速再拾升势
5. 经济活跃度有所提升
二、 挑战
1. 利率下行背景下企业净息差承压
2. 监管要求银行让利于企
3. 贷款展期政策的继续延长，加大了商业不良资产上升压力
第五部分 未来的银行发展模式
一、 银行发展模式选择分析
1. 现状
2. 未来功能定位
3. 未来盈利模式
4. 未来业务模式
5. 转型的重点
二、 各家银行的观察
1. 中国工商银行
2. 中国银行
3. 中国建设银行
4. 招商银行
5. 交通银行
6. 邮政储蓄银行
