投资银行业务与金融市场

《投资银行业务与金融市场》

课程背景

投资银行业务是资本市场中的主要媒介，在我国的金融市场与多层次资本市场中通常以金融衍生业务、代理证券、投资基金托管、信息咨询、财务顾问等业务作为投资银行业务的主要表现。

本课程通过讲解与分析当前我国投资银行业务与金融市场风口的前沿业务，以及宏观纪济下投行业务与金融市场的趋势与变化。让参与学习者更加明晰投行业务的务实操作与发展。

课题对象：投资银行人员、银行对公业务条线、投资顾问、企业经营者、公司高管

主    讲：仝国栋

课    时：1/2/3/6/12天（6/72课时）

课程纲要

一、 现代金融与投资银行业务

1、 经济学与贝叶斯理论

2、 解读金融史，读懂货币雏形走向现代金融（包含：货币市场与资本市场）

3、 接开真实面纱——还原投资银行的本质

4、 投行业务在中国的经典案例（金戈铁马下的中国市场）

5、 当前投资银行业务的主场分类（银行市场中的投行业务与证券市场的投行业务）

6、 投行业务的多元创新与发展趋势（股市、债市、汇市）

案例：大摩的拆分

蓝色光标（300058）并购业务中的银行投资银行业务

浦发的多元市场布局

目的：认知资本市场与金融市场的差别从单体思维进入多元思维结构的全牌照金融

二、投资银行业务实操的完整观

1、货币市场的投行价值

商业银行市场（银行间市场）

民间借贷市场（延伸的第三方资金管理搭桥业务、融资租赁与金融保理）

债券市场（融资券与私募债）

金融租赁市场与融资租凭市场

2、投资银行---银行金融业务与非银金融市场

重新定义通道业务的价值

与银行、与信托、与基金、与券商、与保险、与期货、与市场

3、银行投行业务与股权市场（别被表面的光鲜所误导，读懂如下事件的实质）

公募市场

v 证券发行上市、借壳与市场价值管理

v 产权交易市场、三板、OTC市场

        证券交易市场（基金渠道与结构化通道）

私募股权市场

v PE、VC各有不同、各有侧重

v 股权私募投资理财计划

v 股权投资理财计划的要点

v 股权投资理财计划的收益点

4、投资银行---债券业务

公司债的模式分析及应用

企业债的模式分析及应用

银行债的模式分析及应用

短融券的模式分析及应用

私募债的模式分析及应用

5、投资银行---表外融资业务

理财池的功能及业务开展

表外资金池的功能及结构交易

项目池的功能及通道路径

6、投资银行---产业基金模式

货币政策与宏观经济的综合展望

微观结构的不同分类及产业特征

政府产业引导基金

主题基金与PPP基金模式（“淡马锡”模式）

未来产业的展望（七大新兴产业）

产业基金的构建模型

产业的发展周期

优选产业，运营中的“募、投、管、退”

投资周期、及回报分析

7、投行业务---资产管理

资产管理计划的成立

单一客户定向资产管理服务

多个客户集合资产管理业务

以客户特定目的展开的专项资产管理业务

托管业务、项目中间顾问、财务顾问

为客户选择最佳交易对象提供筛选咨询服务

8、资产证券化

一级市场的产业投资

一级半市场的融资业务

二级市场的市值管理业务

新三板业务

上市公司的并购与重组

企业并购重组的主要方法与模型

外延式扩张与内生性增长

9、混合所有制的融资模式

国有企业改革模式

混改中的资产证券化

混改中的并购重组

混改中的定向增发

混改中的股权激励

国企中供给侧改革

10、投资银行业务的营销活动

借势不同的渠道进行营销

券商渠道的合作开发

投资公司的合作开发

信托平台的合作开发

政府产业新区与扶持项目的业务营销

培训机构或学习平台的业务营销

案例： 

平安集团的成长；从保险到全产业链金融（全案例解析）

前海梧桐并购基金的发展与业务整合

“宝万之争”的始前尾后分析

 目的：了解资本市场业务模式有哪些，掌握主要运作模式，种类业务模式下的的风险点，中间业务开展的关键节点，如何把控风险

                                                 讲师简介：仝国栋老师

历史专业出身、对于宗教、哲学、经济、管理、心理学等多个领域并行研究，曾与国内知名的资本团队并肩，曾创造2年实现从0到30亿的资产奇迹。实地参与资本市场的收购，运营，产业整合等；并多方面实现商业投融资、企业兼并、重组以及再融资。熟知我国金融体系运作，对资本市场有着独到的思路与见解。先后在国内多家企业及金融机构有过不数胜举的培训与分享。

曾就职于华为技术有限公司高级培训师；中国教育产业投资集团项目经理；深圳市年富实业公司综合管理部总监、项目整合经理。任职于武汉某股份公司（上市公司）监事会主席、控股子公司总经理、董事、深圳市东金财富管理有限公司运营总监、深圳鑫正元投资有限公司总经理、深圳市科技企业协会理士。

早期从事PE投资，国内企业收购、企业尽职调查、产业项目整合、参与上市公司的并购与相关资产重组工作。熟悉我国证券市场，具有企业上市与资源整合方面的经验。并在证券投资、企业融资、信托发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。

参与过项目如：

上市公司――云南南天信息的联合收购、海南第一投资的债务重组、陕西西安旅游股份的收购、陕西陕鼓动力股份的转让、浙江士兰微股份的非公开发行、湖北国药股份的收购、道博股份资产转让、深大通控股等等……

非上市公司――湖北金华食品收购、南昌三医国有企业改制、河南新乡辉县煤矿资产转让、襄樊热电厂资产出让、湖北襄樊水厂改制、四川大新医药股权投资、苏钢联合入驻等等……