私行创新业务服务

课程主题：《私行创新业务服务》

课程纲要：

一、全权委托业务

1、全权委托业务概述

—全权委托定义

—全权委托结构

—全权委托价值

—金融同业全权委托业务分析

2、全权委托业务客户分析

—客户需求分析

—如何挖掘客户需求

3、全权委托业务营销要点

二、全权委托业务案例

课程主题：《私行客户财富规划与传承》

课程纲要：

一、财富传承大时代背景分析

1、GDP

2、利率

3、汇率

4、M2的背后真意

5、税负大时代开启

6、中美之争

7、未来的几种可能

二、财富传承工具分析

1、家族信托分析

2、保险分析

3、慈善基金分析

4、家族办公室分析

5、身份选择分析

6、另类资产分析

7、穿越CRS的工具

三、财富传承客群分析

1、他们是谁？

2、他们有什么特点？

3、他们在哪儿？

4、如何营销他们？

四、综述与答疑