课程名称:《私行负责人管理能力提升》
课程时间:2017年12月1日
课程大纲:
1、私人银行的机遇与挑战
2、私人银行的困境
—产品的同质化
—服务的同质化
3、私人银行的出路
—成功的财富顾问
—财富的重新定义
—全面财富管理
4、如何打造高效的私行团队
—团队如何管理
—团队如何激励
—时间如何管理
—客户如何管理
—活动如何管理
—目标管理与过程管理
案例解析
5、全员客户关系管理
6、全面财富管理与团队建设
主讲老师: | 程显礼 | ![]() |
课时安排: | 1天/6小时 | |
学习费用: | 面议 | |
课程预约: | 隋老师 ![]() |
|
课程简介: | 私行负责人需以战略前瞻性与资源整合力为核心,驱动业务高质量发展。其一,强化战略引领,深度洞察高净值客户需求变化(如家族传承、跨境配置、ESG投资),推动服务从“产品导向”向“综合解决方案”转型,布局家族办公室、法律税务筹划等生态资源。其二,注重团队赋能,通过数字化工具优化客户分层管理,建立“专家+顾问”复合型团队,提升复杂需求响应能力。其三,加速科技融合,利用AI投顾、大数据风控及区块链技术提升资产配置效率与合规水平,探索开放银行模式,嵌入多元场景服务。其四,构建差异化竞争力,聚焦区域特色(如跨境金融、财 | |
内训课程分类: | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
更新时间: | 2025-05-19 11:32 |
课程名称:《私行负责人管理能力提升》
课程时间:2017年12月1日
课程大纲:
1、私人银行的机遇与挑战
2、私人银行的困境
—产品的同质化
—服务的同质化
3、私人银行的出路
—成功的财富顾问
—财富的重新定义
—全面财富管理
4、如何打造高效的私行团队
—团队如何管理
—团队如何激励
—时间如何管理
—客户如何管理
—活动如何管理
—目标管理与过程管理
案例解析
5、全员客户关系管理
6、全面财富管理与团队建设
京公网安备 11011502001314号