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从全球宏观经济剖析到私人银行客户的资产配置
  • 从全球宏观经济剖析到私人银行客户的资产配置
  • ● 让学员了解全球利率，全球通膨，全球能源，全球粮食的考虑层面及地域战争，地缘政治的考虑层面，学会疫情发展，新兴产业，古老历史为鉴的方式。 ● 让学员深刻了解，尽全力帮助私人银行客户的投资获利及稳定金融服务。 ● 深刻了解，动荡的时代是与客户的关系更加紧密，私人银行客户的投资组合求稳为先，巩固私人银行团队与客户的关联
  • 2023-05-30 15:53  
  • 主讲老师：郑宇成 课时安排：1天，6小时/天
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实战经验萃取年金险致胜法宝
  • 实战经验萃取年金险致胜法宝
  • ● 对本公司年金险有更深层次的认识，在营销员全面认知的同时能够更好的向客户推销介绍产品，热爱才会热卖 ● 掌握客户KYC技巧，解决现有的大部分营销员存在的客户群体问题，实现精准拓客 ● 根据客户的不同需求，能够快速进行规划，分享话术和解决方案，提高客户的成交率 ● 掌握行业内最金典一招制胜案例，通过经验萃取，提升促单成交的成功率
  • 2023-05-30 15:43  
  • 主讲老师：朱小东 课时安排：2天，6小时/天
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中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
  • 中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
  • 银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备—— 认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用 技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置营销技能 工具应用：储蓄险计划书、彩页、标准化合同条款工具的应用 在监管合规经营要求下，学会识别客户理财需求，结合客户在行内存量资金规模及客户自身财富管理现状，提供适合该类客户的储蓄险品种及配置建议，促成客户配置储蓄险。
  • 2023-05-30 13:34  
  • 主讲老师：曾德飞 课时安排：2天，6小时/天
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中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）
  • 中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）
  • 在中高净值客户的服务与维护中，银行保险产品是必须使用的产品工具，也是银行中收业务增收与银行零售业务转型的重要产品，银行业理财经理需要借助银行保险客户沙龙完成相应的产品营销配置。
  • 2023-05-30 13:33  
  • 主讲老师：曾德飞 课时安排：0.5天，6小时/天
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宏观经济与资产配置实战训练营（银行）
  • 宏观经济与资产配置实战训练营（银行）
  • ● 帮助理财经理掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能； ● 帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
  • 2023-05-30 13:32  
  • 主讲老师：曾德飞 课时安排：2天，6小时/天
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高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营
  • 高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营
  • ● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能 ● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理
  • 2023-05-30 13:31  
  • 主讲老师：曾德飞 课时安排：2天，6小时/天
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“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
  • “传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
  • 私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
  • 2023-05-30 13:29  
  • 主讲老师：曾德飞 课时安排：0.5天，6小时/天
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银行零售客户精准营销
  • 银行零售客户精准营销
  • 本次课程以案例为主，通过一个个活生生的真实案例，帮助银行的零售业务提升数字化营销水平，实现更快更准更强的精准化银行体现，并能够应用于银行各种零售业务场景以及公转私域的应用中。
  • 2023-05-29 11:50  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略
  • 社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略
  • 本次培训基于培训师十多年的金融课程培训经验，根据客户所处的地区、行业特征及竞品分析等，为客户提供更好的针对性营销培训，从而更好的剖析在社交媒体时代你零售企业应该如何发展转型，从而更好的为企业谋发展，为员工找突破，为客户找收益的三方共赢局面。
  • 2023-05-29 11:49  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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客户心理分析与KYC技巧
  • 客户心理分析与KYC技巧
  • 本次课程基于培训师10多年的金融产品营销经验，及扎实的消费者行为学功底，帮助客户更好的了解客户（Know your client，简称KYC，中文译为了解你的客户），帮助理财客户经理克服心理关，提升专业知识，增强与客户的黏性。从而更好的客户提供服务，帮助银行、个人和客户的三方共赢。银行获得利润，个人获得发展，客户获得收益！
  • 2023-05-29 11:48  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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基金销售与基金定投营销
  • 基金销售与基金定投营销
  • 本次课程基于当前基金投资者的用户画像出发，结合金融机构实际销售情况和条件，为金融机构提供可落地、易操作的行动方案，增加收入和利润，提高客户黏性等。经过这次课程，学员将提升对于客户精准营销的能力，提高对于客户选择产品的把握，增强能力等。
  • 2023-05-29 11:47  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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对公大客户营销
  • 对公大客户营销
  • 本课程从讲师十多年的银行对公从业&咨询&培训经验出发，为学员提供可落地、可执行的培训课程，旨在提高学院对公大客户营销的能力。
  • 2023-05-29 11:46  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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当前经济情况下的财富管理及财富传承
  • 当前经济情况下的财富管理及财富传承
  • ● 认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 ● 认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 ● 帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则 ● 掌握目前主流高净值客户的需求与风险提示 ● 掌握预测客户潜在风险的能力，从而更好打击客户的潜在痛点 ● 增强客户的黏性，让你成为客户心中的KOL（关键意见领袖）
  • 2023-05-29 11:45  
  • 主讲老师：万元 课时安排：2天，6小时/天
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赢在起点——银行新员工角色转换与职业素质课程
  • 赢在起点——银行新员工角色转换与职业素质课程
  • 本课程以“赢在起点”为主线，以提升银行业新员工职业化素质为重点，围绕新员工的角色认知、职业目标、职业意识、工作方法、核心能力、自我管理等职业素质要项，运用技巧讲授、案例研讨、视频教学、互动练习、测试思考等授课方法。
  • 2023-05-24 11:12  
  • 主讲老师：兰洁 课时安排：1天/6小时
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资产估值方法与运用
  • 资产估值方法与运用
  • 1.估值方法概述； 2.现金流贴现估值法及其运用； 3.自由现金流分析；
  • 2023-05-18 14:39  
  • 主讲老师：蓝裕平 课时安排：2天/6小时一天
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债券市场分析与投资策略
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行为金融学
  • 行为金融学
  • 通过对行为金融学基本理论的学习和案例分析，了解多数人在投资决策中可能的错误和偏差，从而提高自身的决策水平。
  • 2023-05-18 14:22  
  • 主讲老师：蓝裕平 课时安排：1天/6小时
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新经济背景下银行业务创新方法与思路
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投资银行业务
  • 投资银行业务
  • 投资银行业务概论； 企业融资需求分析； 定息工具投融资策划；
  • 2023-05-18 14:10  
  • 主讲老师：蓝裕平 课时安排：2天/6小时一天
 面议
商业银行如何开拓投资银行业务
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