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- 合规销售与私行复杂产品解读
- 合规销售是金融业务开展的基石，贯穿私行复杂产品推广全程。在私行领域，合规要求销售人员严格遵循监管规定，充分了解产品特性、风险等级，向客户详尽披露信息，确保销售行为合法、透明。
私行复杂产品，诸如结构化金融衍生品、另类投资基金等，结构设计精巧，收益与风险特征复杂。解读这类产品，需剖析其底层资产构成，明确收益触发条件与风险敞口。例如，结构化产品挂钩多种标的，收益取决于标的价格走势组合。销售人员只有在合规框架内，精准解读复杂产品，才能帮助高净值客户做出契合自身风险承受与财富目标的投资决策 。
- 2025-05-07 13:12
- 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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