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‌银行内训课程汇总表
为适应金融业高质量发展需求，‌银行培训体系‌以“实战赋能、合规护航、创新驱动”为核心，聚焦员工能力进阶与组织效能提升。课程覆盖‌新员工入职、业务技能强化、风险管理、数字化转型及领导力发展‌五大维度，分层设计培训内容： ‌新员工‌：快速掌握职业道德、服务礼仪及基础业务流程，筑牢合规意识； ‌一线员工‌：通过信贷风控、财富管理、数字营销等场景化训练，提升精准营销与客户服务能力； ‌管理者‌：强化战略决策、团队激励及数字化转型落地能力，推动网点效能与创新协同。
2025-05-07 14:17
主讲老师：定向邀请课时安排：1-2天

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合规销售与私行复杂产品解读
合规销售是金融业务开展的基石，贯穿私行复杂产品推广全程。在私行领域，合规要求销售人员严格遵循监管规定，充分了解产品特性、风险等级，向客户详尽披露信息，确保销售行为合法、透明。私行复杂产品，诸如结构化金融衍生品、另类投资基金等，结构设计精巧，收益与风险特征复杂。解读这类产品，需剖析其底层资产构成，明确收益触发条件与风险敞口。例如，结构化产品挂钩多种标的，收益取决于标的价格走势组合。销售人员只有在合规框架内，精准解读复杂产品，才能帮助高净值客户做出契合自身风险承受与财富目标的投资决策。
2025-05-07 13:12
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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包商银行事件解读与商业银行应对策略
包商银行曾是内蒙古重要的区域性股份制商业银行。2019年5月24日，因“明天系”大股东违规占用1560亿元资金，造成严重信用风险，被央行和银保监会接管。虽经努力，仍因资不抵债，2021年2月7日被裁定破产。此事件揭示出银行在股权结构、内部管理、外部监管方面的重大问题。商业银行应从中吸取教训，优化股权结构，完善内部管理与风控体系，强化合规经营，以提升应对风险的能力，维护金融市场稳定。
2025-04-30 09:20
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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投资理财工具选择与运用
投资理财工具众多，选对用好至关重要。银行储蓄，收益稳定、风险低，适合存放应急资金，像存活期能随时支取，定期利率稍高，可锁定收益。债券方面，国债由国家信用背书，安全性强，收益比储蓄略高；企业债收益更高，但要留意企业信用风险。股票波动大，潜在收益高，需深入研究公司基本面与市场行情，适合风险承受力高的投资者。基金则是集合投资，由专业经理管理，像股票型基金随股市波动，债券型相对稳健，能满足不同投资偏好，合理配置能分散风险、提升收益。
2025-04-29 09:48
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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全球私人银行概述与发展趋势
全球私人银行起源于16世纪的瑞士，专为高净值个人或家庭提供综合金融服务。历经数百年发展，已形成成熟模式，在欧美市场根基深厚，亚太地区也增长迅猛。其业务涵盖财富投资、传承规划、税务咨询等，兼具私密性、专业化与定制化特点。当下，全球私人银行呈现出显著趋势。数字化转型加速，借助科技提升服务效率与体验；可持续投资兴起，客户愈发关注环境、社会与治理（ESG）因素；财富传承需求攀升，大量财富将在未来几十年进行代际交接，促使私人银行完善相关服务。
2025-04-28 09:24
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私人银行税务，信托服务
私人银行的税务与信托服务，专为高净值客户排忧解难、守护财富。在税务服务方面，专业税务顾问团队凭借对复杂税法的深刻理解，依据客户独特财务状况与业务架构，提供精准税务筹划，合理合规降低税负，涵盖个人所得税、企业税等多领域，防范税务风险，确保财富安全流转。信托服务则独具优势，帮助客户量身定制信托方案，无论是财富传承、资产隔离还是慈善规划皆可实现。通过严谨的信托架构设计，保障资产按客户意愿有序分配，免受外界干扰，助力家族财富跨越代际，稳定传承，为高净值客户的长远财富目标筑牢坚实防线。
2025-04-27 09:36
主讲老师：周美慧课时安排：1天/6小时

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私人银行资产管理与产品采购
私人银行资产管理与产品采购，专注于为高净值客户量身定制财富规划。资产管理团队凭借深厚专业知识与丰富经验，精准洞察市场趋势，通过多元资产配置，如股票、债券、基金等，平衡风险与收益，致力于实现客户资产的稳健增值。在产品采购环节，严格筛选各类金融产品，从全球范围内精心挑选优质投资标的，涵盖私募股权、对冲基金等另类投资产品。对产品的底层资产、管理团队、过往业绩等进行全方位尽职调查，只为给客户提供最契合需求、品质卓越的金融解决方案。
2025-04-27 09:34
主讲老师：周美慧课时安排：1天/6小时

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私人银行家的职场礼仪
私人银行家代表着金融服务的高端形象，其职场礼仪至关重要。在着装方面，秉持精致专业原则，男士身着剪裁合身的深色西装，搭配质感上乘的领带与皮鞋；女士选择优雅套装或修身连衣裙，妆容淡雅，发型整洁。会面时，微笑真诚，眼神专注，主动且适度地握手，传递自信与尊重。交流过程中，语言精炼、礼貌，时刻使用尊称，耐心倾听客户诉求，不随意打断。商务宴请里，遵循餐桌礼仪，从餐具使用到交谈话题，都严守规范。注重细节的职场礼仪，帮助私人银行家塑造良好职业形象，赢得客户信赖，为业务开展奠定坚实基础。
2025-04-25 10:09
主讲老师：周美慧课时安排：1天/6小时

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私人银行业务概览及发展趋势
私人银行业务专为高净值个人或家庭服务，提供综合金融产品与服务，涵盖财富投资、创造、传承等。它私密性强、专业且定制化，起源于16世纪瑞士，如今在全球已十分成熟。当下，中资私人银行业务蓬勃发展，客户数量与资产管理规模不断攀升，2024年多家上市银行该项业务亮眼。未来，私人银行将向数字化、个性化迈进，借助科技实现精准服务，同时聚焦客户多元需求，在财富传承、跨境金融等方面持续创新，提升服务深度与广度。
2025-04-25 10:04
主讲老师：周美慧课时安排：1天/6小时

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商业银行零售转型体系化建设与产能提升的最佳实践探索
在金融变革浪潮中，商业银行零售转型与产能提升迫在眉睫。本实践探索从战略规划、客户体验、产品创新等多维度着手，助银行突破困境。通过精准市场定位，细分客群，匹配个性化服务，深挖需求；引入前沿科技，优化线上平台，提升服务效率与便捷性；组建专业团队，强化培训，打造高效营销与服务队伍；创新理财产品，拓展多元业务，满足客户多元财富管理需求。全方位体系化建设，助力银行提升零售业务产能，在激烈竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
2025-04-25 09:55
主讲老师：周美慧课时安排：1天/6小时

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私行专精特新小巨人企业家精准营销
私行专精特新小巨人企业家精准营销，聚焦国家重点扶持的专精特新小巨人企业群体。依托对这类企业的深入研究，精准定位其金融需求。从内部挖掘银行开户、代发薪资等企业资源，对外借助地方商会、企业园区等渠道拓展。在服务中，围绕企业经营、家庭、个人话题打开沟通窗口，剖析常见风险，提供买房买地、股票投资等金融工具及财富传承方案，助力私行与企业家建立深度信任，实现资源共享与业务深度合作。
2025-04-25 09:24
主讲老师：赵燕课时安排：1天/6小时

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银行净值化理财产品综合知识提升
银行净值化理财产品综合知识提升，是理财从业者紧跟市场趋势、服务客户的必修课。净值化产品以市场估值展现收益，与传统产品差异明显。提升知识储备，需深入研究产品底层资产，像债券、股票、衍生品等配置逻辑，知悉其如何受市场波动影响。理解风险评级体系，精准评估产品风险水平。同时，掌握收益计算、业绩比较基准解读方法。从业者借此能在复杂多变的市场中，为客户清晰剖析净值型产品特性，依据客户风险偏好合理推荐，助力客户优化资产配置，在追求收益时有效管控风险，实现财富稳健增长。
2025-04-24 09:41
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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银行理财经理系统化保单销售实战
银行理财经理开展系统化保单销售实战，是开拓业务版图、服务客户多元需求的关键路径。在实战进程中，理财经理首先要全方位研习各类保险产品，透彻掌握储蓄型、保障型保单的细则、优势及适用场景。凭借扎实的专业知识，精准剖析客户财务状况、家庭结构与风险偏好，定制适配的保险规划，比如为有养老需求的客户推荐年金险，为家庭顶梁柱配置重疾险。同时，借助生动案例、通俗易懂的讲解，消除客户对保险的认知误区。通过模拟销售、复盘优化，提升销售技巧，在实战中高效促成保单交易，为客户筑牢财富保障防线，实现银行与客户的双赢。
2025-04-24 09:39
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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商业银行信贷基础知识
商业银行信贷，是其核心业务之一，也是经济运转的重要助推器。它指银行将资金按约定利率贷给客户，并约定期限收回本息。信贷业务涵盖个人贷款，如房贷、车贷，助人们实现生活目标；还有企业贷款，支持企业运营、扩张。银行审批信贷时，会严格评估客户信用状况、还款能力等，以此把控风险。良好信贷能为银行带来利息收益，为社会创造资金流动性，促进消费与投资。掌握信贷基础知识，对银行精准投放资金、客户合理规划融资意义重大，是维护金融秩序、推动经济稳健前行的关键环节。
2025-04-24 09:16
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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商业银行期缴保险销售
商业银行期缴保险，是为客户精心打造的长期财富规划与保障工具。它以分期缴费的灵活形式，减轻客户一次性大额支出压力。在保障层面，能为客户提供重疾、意外、养老等全方位风险防护，守护家庭经济安稳。从财富增值角度，凭借长期稳健收益，抵御通胀，实现资产稳步增长。银行专业理财经理会结合客户财务状况、家庭结构与风险偏好，量身定制期缴保险方案。在办理过程中，提供细致入微的服务，全程解答疑问，让客户安心投保，享受期缴保险带来的持久保障与财富积累双重红利。
2025-04-24 09:14
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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商业银行零售存量客户深耕
在竞争激烈的金融市场中，商业银行零售存量客户的深耕意义重大。银行通过全面梳理客户信息，构建精准画像，洞察客户消费、储蓄、投资等多维度需求。借助大数据分析，为客户量身推荐个性化金融产品，从日常理财规划到专项贷款服务，一应俱全。同时，优化线上线下服务体验，举办专属客户活动，如财富讲座、高端品鉴会等，增强客户粘性。持续深挖存量客户价值，提升客户忠诚度与贡献度，实现银行与客户的双赢，让存量客户成为推动银行零售业务稳健增长的坚实力量。
2025-04-24 09:13
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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批量销售银行保险
批量销售银行保险，是银行与保险公司携手开拓市场的高效模式。通过整合双方资源，精准定位客群，如针对房贷客户批量推荐保障型保险，匹配其在房产持有期间的风险需求；面向企业客户，依据员工福利规划，集体推广补充商业保险。在销售过程中，银行借助广泛网点与庞大客户基础，由专业客户经理结合金融知识与保险产品优势，向目标群体集中介绍保险的保障功能、理财特性。同时，利用线上线下相结合的方式，开展专题讲座、推送定制化产品信息，提升客户认知度与购买意愿，实现银行保险产品的规模化销售，为客户提供多元金融服务，为双方创造可观
2025-04-23 10:15
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

面议

宏观趋势及银行对公业务趋势
全球经济增长放缓，国内经济面临转型，如消费需求不足、部分传统产业产能过剩，但新质生产力发展、产业结构优化等带来新机遇。在此形势下，银行对公业务趋势明显。一方面，向政策重点支持领域倾斜，如科技金融领域，加大对科创企业信贷投放与综合金融服务；绿色金融方面，助力企业绿色转型。另一方面，强化数字化能力，利用大数据、人工智能提升风险评估精准度与服务效率，构建“金融+非金融”生态体系。同时，注重公私联动，以对公业务拓展零售资源，反哺对公，实现协同发展。
2025-04-18 10:33
主讲老师：后立尧课时安排：1天/6小时

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宏观经济与银行发展趋势
当前宏观经济呈现复杂态势。全球经济增长动能减弱，下行风险增加，总需求与总供给或同步回落。而国内经济展现韧性，2025年一季度GDP同比增长5.4% ，高于去年全年增速，消费、投资等指标回升。在此背景下，银行业发展机遇与挑战并存。从机遇看，政策导向明确，中央经济工作会议部署的任务，为零售、公司金融等业务开拓空间，如消费金融的首发、冰雪、银发经济领域，涉政与科技金融业务等。从挑战讲，息差下行压力犹存，资产质量管理难度增加，传统存贷差盈利模式受冲击。银行业需顺应趋势，积极转型，加大科技投入，发展中间业务
2025-04-18 10:32
主讲老师：后立尧课时安排：1天/6小时

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华夏银行郑州分行解密家庭资产配置的奥秘
在复杂多变的金融市场环境中，家庭资产配置关乎财富的保值增值与家庭财务安全。华夏银行郑州分行凭借专业实力，为您解密其中奥秘。分行专家会全面考量您的家庭收支、风险偏好、理财目标等情况，如针对年轻家庭，建议适当增加权益类投资，助力财富积累；为临近退休家庭，侧重稳健型产品，保障资金安全。同时，运用多元化资产配置策略，涵盖储蓄、债券、基金、保险等，分散风险。通过定期市场监测与资产组合调整，确保配置方案契合市场变化与家庭需求，助您合理规划家庭财富，迈向理想生活。
2025-04-17 10:50
主讲老师：杨诚信课时安排：1天/6小时

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