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商业银行零售转型体系化建设与产能提升的最佳实践探索
  • 商业银行零售转型体系化建设与产能提升的最佳实践探索
  • 在金融变革浪潮中，商业银行零售转型与产能提升迫在眉睫。本实践探索从战略规划、客户体验、产品创新等多维度着手，助银行突破困境。通过精准市场定位，细分客群，匹配个性化服务，深挖需求；引入前沿科技，优化线上平台，提升服务效率与便捷性；组建专业团队，强化培训，打造高效营销与服务队伍；创新理财产品，拓展多元业务，满足客户多元财富管理需求。全方位体系化建设，助力银行提升零售业务产能，在激烈竞争中脱颖而出，实现可持续发展 。
  • 2025-04-25 09:55  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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私行专精特新小巨人企业家精准营销
  • 私行专精特新小巨人企业家精准营销
  • 私行专精特新小巨人企业家精准营销，聚焦国家重点扶持的专精特新小巨人企业群体。依托对这类企业的深入研究，精准定位其金融需求。从内部挖掘银行开户、代发薪资等企业资源，对外借助地方商会、企业园区等渠道拓展。在服务中，围绕企业经营、家庭、个人话题打开沟通窗口，剖析常见风险，提供买房买地、股票投资等金融工具及财富传承方案，助力私行与企业家建立深度信任，实现资源共享与业务深度合作 。
  • 2025-04-25 09:24  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
 面议
银行净值化理财产品综合知识提升
  • 银行净值化理财产品综合知识提升
  • 银行净值化理财产品综合知识提升，是理财从业者紧跟市场趋势、服务客户的必修课。净值化产品以市场估值展现收益，与传统产品差异明显。提升知识储备，需深入研究产品底层资产，像债券、股票、衍生品等配置逻辑，知悉其如何受市场波动影响。理解风险评级体系，精准评估产品风险水平。同时，掌握收益计算、业绩比较基准解读方法。从业者借此能在复杂多变的市场中，为客户清晰剖析净值型产品特性，依据客户风险偏好合理推荐，助力客户优化资产配置，在追求收益时有效管控风险，实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-24 09:41  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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银行理财经理系统化保单销售实战
  • 银行理财经理系统化保单销售实战
  • 银行理财经理开展系统化保单销售实战，是开拓业务版图、服务客户多元需求的关键路径。在实战进程中，理财经理首先要全方位研习各类保险产品，透彻掌握储蓄型、保障型保单的细则、优势及适用场景。凭借扎实的专业知识，精准剖析客户财务状况、家庭结构与风险偏好，定制适配的保险规划，比如为有养老需求的客户推荐年金险，为家庭顶梁柱配置重疾险。同时，借助生动案例、通俗易懂的讲解，消除客户对保险的认知误区。通过模拟销售、复盘优化，提升销售技巧，在实战中高效促成保单交易，为客户筑牢财富保障防线，实现银行与客户的双赢 。
  • 2025-04-24 09:39  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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商业银行信贷基础知识
  • 商业银行信贷基础知识
  • 商业银行信贷，是其核心业务之一，也是经济运转的重要助推器。它指银行将资金按约定利率贷给客户，并约定期限收回本息。信贷业务涵盖个人贷款，如房贷、车贷，助人们实现生活目标；还有企业贷款，支持企业运营、扩张。银行审批信贷时，会严格评估客户信用状况、还款能力等，以此把控风险。良好信贷能为银行带来利息收益，为社会创造资金流动性，促进消费与投资。掌握信贷基础知识，对银行精准投放资金、客户合理规划融资意义重大，是维护金融秩序、推动经济稳健前行的关键环节 。
  • 2025-04-24 09:16  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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商业银行期缴保险销售
  • 商业银行期缴保险销售
  • 商业银行期缴保险，是为客户精心打造的长期财富规划与保障工具。它以分期缴费的灵活形式，减轻客户一次性大额支出压力。在保障层面，能为客户提供重疾、意外、养老等全方位风险防护，守护家庭经济安稳。从财富增值角度，凭借长期稳健收益，抵御通胀，实现资产稳步增长。银行专业理财经理会结合客户财务状况、家庭结构与风险偏好，量身定制期缴保险方案。在办理过程中，提供细致入微的服务，全程解答疑问，让客户安心投保，享受期缴保险带来的持久保障与财富积累双重红利 。
  • 2025-04-24 09:14  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
商业银行零售存量客户深耕
  • 商业银行零售存量客户深耕
  • 在竞争激烈的金融市场中，商业银行零售存量客户的深耕意义重大。银行通过全面梳理客户信息，构建精准画像，洞察客户消费、储蓄、投资等多维度需求。借助大数据分析，为客户量身推荐个性化金融产品，从日常理财规划到专项贷款服务，一应俱全。同时，优化线上线下服务体验，举办专属客户活动，如财富讲座、高端品鉴会等，增强客户粘性。持续深挖存量客户价值，提升客户忠诚度与贡献度，实现银行与客户的双赢，让存量客户成为推动银行零售业务稳健增长的坚实力量 。
  • 2025-04-24 09:13  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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ESG社会责任投资与绿色金融碳市场
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大资管新规下的理财合规与产品营销
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基金售后与拓客营销技巧
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财富客户数字化场景运营与智能投顾运用
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客户KYC标签搜集与需求创造流程
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资产配置实施流程与建议工具的使用
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境内外宏观经济指标解读与资本市场分析框架
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KYC和资产配置复杂产品销售
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后疫情时代下的基金营销技巧与客户维护
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存量客户挖掘与电话营销技巧
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财富管理团队创建管理与团队纵合能力提升
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财富管理架构下常见的保险配置问题
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财富管理与个人理财规划
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