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宏观经济与资产配置

主讲老师: 宋柏允 宋柏允
课时安排: 0.5天
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 请看详细课程介绍
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2022-12-08 10:50

【课程背景】

2018年P2P连续暴雷,2019年私募、信托等也暴雷。整个金融领域都面临着客户怀疑的眼光,质疑的声音。

 

【课程收益】

Ø  通过宏观经济的分析,明确

Ø  能够以公募基金构建适合不同客户的投资组合

 

【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】银行、证券等有公募基金业务的个金业务从业者

【课程时间】1-3小时

 

【课程大纲】


一、2020年宏观环境会好吗?

1、减税降负:理想很美好,现实很骨感

Ø  算算账:财政缺口3万亿

Ø  看看行:央行是否会放水

案例:2019年1-11月财政收支细目

2、依赖出口:中美“对抗” 在疫情中升级

Ø  回首去年中美贸易战

Ø  眼前疫情美国来添堵

3、扩大内需:房子、孩子、看病、养老都不省钱

Ø  养老,个人金融的战略高点

案例:联璧暴雷事件

 

二、经济下行压力之中资产配置如何做?

1、P2P的教训:穿透或刚兑

Ø  P2P为什么会失败?原来我们看到的是“假P2P”

Ø  穿透或刚兑,背后的逻辑:谁决定谁担责

案例:钱志龙与爱财事件

2、资产配置:不谈“理念”讲“落地”

Ø  KYC:建立理财子账户

Ø  构建组合:几套方案优缺点,客户自选担风险

Ø  动态调整:让客户永远围着你转

工具:根据客户目标自动测算收益工具、市场上超过五千种公募基金产品的相关数据

 
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