| 主讲老师： | 唐琪 | 
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| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 私人银行，是面向高净值人群，为其提供财产投资与管理(不限于个人)等服务的金融机构。私人银行与私人银行服务不是同一范畴。 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-10-07 11:13 |
【授课对象】私人银行顾问及相关人员。
【授课天数】1天
【课程大纲】
一、私人银行综合规划方案的演练要点
1、私人银行客户所属族群的关键特征
2、私人银行客户的财富管理需求挖掘路径
3、私人银行客户的心态认知与沟通技巧
4、综合规划方案与资产配置
5、方案调整与客户持续维护
6、其他
二、私人银行综合规划方案分类针对性演练
1、小微企业主
2、中小企业主
3、连锁企业主
4、女性企业主
5、创业创富族群
6、职业投资者（股票、地产、另类投资等）
7、公司高管
8、专业人士（律师、会计师、医生、建筑师等）
9、文体明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年长养老型
13、全职太太
14、富二代
15、境外财富管理人士
演练方式：由学员根据其准备的私人银行综合规划方案进行方案陈述。讲师结合演练的关键要点提出问题并进行点评。讲师扮演客户角色，与学员实施真实性的实地客户体验并完成方案修正。
三、基于私人银行综合规划方案的营销要点总结
1、客户的细分定位与族群划分技巧
2、结合族群特征的营销关键要素分析
3、各族群的营销难点与突破方法
4、基于族群类型的客户营销持续优化
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