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以科学资产配置带动全量客户经营

主讲老师: 吴凡 吴凡
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 金融资本是指在金融市场上流通或运作的资金,包括股票、债券、基金、保险、外汇等。在现代经济中,金融资本发挥着至关重要的作用,它为企业提供融资渠道,促进经济的发展和增长。同时,金融资本也具有一定的风险性,如市场风险、信用风险等。因此,投资者需要了解金融市场的运作规律和风险特点,以便做出明智的投资决策。金融资本的运作和管理需要专业的知识和技能,如金融工程、风险管理等。因此,投资者需要寻求专业的金融服务和咨询,以获得更好的投资回报和风险控制。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-01-29 14:13


 

一、资产配置基础

1、 什么是资产配置

2、 为什么要进行资产配置

3、 资产配置三大维度

4、 资产配置四大步骤

5、 资产配置失效点

6、 资产配置再平衡

 

二、资产配置模型

(一)初级资产配置模型

1、感性的资产配置模型

2、简单配置模型

3、稳健的综合资产配置模型

4、经典战略资产配置模型

5、智能投顾平台

(二)中级资产配置模型

(三)高级资产配置模型

 

三、客群分级经营

1、 为什么要对客户进行分级

2、 如何分级

3、 如何管理各级客户

4、 建立客户分级维护体系

5、 客户关系管理

 

四、组合营销与联动

1、全量客户开拓

2、加强综合联动

3、实现个性化客户营销

4、资产重配,全量客户经营


 
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