一、资产配置基础
1、 什么是资产配置
2、 为什么要进行资产配置
3、 资产配置三大维度
4、 资产配置四大步骤
5、 资产配置失效点
6、 资产配置再平衡
二、资产配置模型
(一)初级资产配置模型
1、感性的资产配置模型
2、简单配置模型
3、稳健的综合资产配置模型
4、经典战略资产配置模型
5、智能投顾平台
(二)中级资产配置模型
(三)高级资产配置模型
三、客群分级经营
1、 为什么要对客户进行分级
2、 如何分级
3、 如何管理各级客户
4、 建立客户分级维护体系
5、 客户关系管理
四、组合营销与联动
1、全量客户开拓
2、加强综合联动
3、实现个性化客户营销
4、资产重配,全量客户经营