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运用财富管理,实现美丽人生

主讲老师: 饶美霞 饶美霞
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 财富管理是指专业的管理个人或家庭的财务状况,以达到财富的保值、增值和传承目标的过程。它涵盖了财务管理、投资组合管理、保险规划、税务规划等多个方面,需要综合考虑个人的风险承受能力、投资偏好、生活目标等因素。财富管理的目的是帮助个人和家庭实现财务自由和长期财务安全,减轻经济压力,并为未来的生活和事业提供保障。财富管理需要专业知识和经验,因此建议寻求专业的理财顾问或财务规划师的帮助,以确保财富管理的有效性。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-02-01 13:38


课程背景:

优雅、智慧和独立的女人是一道美丽的风景,而学会打理财富、经营家庭的女人,才能让美丽永远绽放。本课程旨在消除女性对于当前的不安全感,全面了解财富管理,有针对性地解决女性最为关心的财富保全和财富稳定增值问题,实现美丽人生。

课程目标:

1、思维转型:帮助正确认知女性财富管理

2、知识强化:针对关心问题进行知识讲授

3、技能夯实:梳理清楚目标实操运用模型

4、发掘规律:掌握方法路径明确达到路径

5、持续服务:认知财富重要今后持续关注

课程特色:

学员导向:把握学员需求,因难制宜做方案

注重实践:剖析实际案例,全心投入学技能

强化实操:回归思考运用,知识燃烧重运用

课程时间:1天,6小时/天

授课对象:高净值女性客户

授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨30%

课程大纲

第一讲:美丽人生需要财富管理

一、消除不安全感的需要

课堂探讨:大数据解读性别的理财差异

二、成为家庭CFO的需要

课堂探讨:女性财商的测试

三、实现终生美丽的需要

案例分析:世界上最有财富权力的女性

四、女性财富管理尤为重要

课堂探讨:女性财富管理需求计算

第二讲:财富管理需要富有价值

一、从容消费

案例分析:欧阳女士的购房决策

二、婚姻保护

案例分析:欧阳女士的婚前财产公证

三、子女教育

课堂探讨:子女留学、子女创业的智慧安排

四、无忧养老

课堂探讨:欧阳女士的养老预先规划

五、完整传承

案例分析:利用人寿保险实现完整传承

第三讲:财富管理助力美丽人生

一、财富梳理表

1.资产负债表

2.收入支出表

3.财务指标分析

案例分析:欧阳女士的家庭财务分析

二、财富金字塔

1.股票

2.基金

3.房地产

4.黄金

5.银行理财产品

6.保险

课堂探讨:不同理财产品的优劣势

三、财富奔驰图

1.短期要花的钱

2.长期要用的钱

3.基本不动的钱

小组讨论:欧阳女士的资产配置展示

 


 
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