(微信同号)XX农商银行：
经我司前期与贵行的沟通，希望更有针对性的对开门红进行顶层设计，有的放矢的开展开门管理、营销、服务工作。我司希望通过线上问卷、文案研读、数据分析、现场访谈等方式对贵行进行系统性调研诊断，从而更加全面的掌握贵行业务现状及营销潜力、营销难点、激励办法。基于此，我团队计划在X月X日-X日到贵行开展《XX银行开门红项目顶层设计》工作，具体的实施安排如下：
序号 | 工作 模块 | 工作 安排 | 工作目的 | 时间 安排 | 配合 部门 | 参与 人员 |
1 | 顶层设计沟通会 | 1. 成立临时项目组，保障顶层设计工作顺利实施 2. 咨询公司介绍顶层设计安排与需求 3. 银行方明确事项责任人 4. 双方签数据保密协议 | 第一天 ≈30m | 业务部 | 分管领导 业务部 电子银行部 | |
2 | 线上调查 | 不记名问卷调查 | 员工满意度调查，对管理策略、工作配合、工作回报、职业发展、企业文化等进行全员调研（除高管） | 第一天 | 业务部 | 除高管以外的在编正式员工 |
3 | 文案研读 | 各类资料研读 | 对近3年在全省的目标责任制考核、网点考核办法、阶段性激励办法、客户经理岗位级别考核办法进行研读，探寻业务指标达成路径与员工动力。 | 第一天 | 业务部 | - |
4 | 数据分析 | 产能分析 | 通过内外部数据分析，了解信贷覆盖率，产品交叉持有率，输出精准营销名单 | 第二天- 第三天 | 业务部 | - |
5 | 集中座谈会 | 支行座谈会 | 了解业务经营现状、发展难点、经营规划、考核办法、产品政策、客户管理技能、员工营销态度与技能缺失点等，明确项目实施关键点。 | 第四天 | 业务部 | 支行长3-5位 |
客户经理座谈会 | 了解客户经理信贷营销中的难点、营销意识、营销动力进行座谈。 | 业务部 | 5位客户经理 | |||
内勤座谈会 | 了解内勤在存款到期客户管理、存款结构化调整实施、电子银行营销情况进行交流 | 业务部 | 5位客户经理 | |||
6 | 验证式交流 | 根据分析结果，对部门或领导进行验证式交流 | 第四天 | - | ||
7 | 顶层设计汇报会 | 1. 业务发展情况分析 2. 员工满意度分析 3. 业务发展潜力与产能来源分析 4. 考核策略调整分析 | 第五天 | 业务部 | 领导班子 业务部门 综合部 | |
8 | 数据交付与应用交付会 | 针对顶层设计期间产生的报告、数据、工具进行交付，明确应用场景，教会使用方法 | ||||
备注：
1. 根据附件2进行数据准备，我方将于X月X日与行方签署保密协议，数据分析工作在行方提供的U盘中进行操作，不进行任何数据源的拷贝，只保留数据分析结果。
2. 请做好座谈前的告知准备，提高访谈时效。
特此致函！
联系人：xx 电话：xxxxxxx
2022年x月x日
顶层设计交付说明-5天版
一、 报告类：
1.《2023年开门红产能分析报告》
报告内容包含但不限于：
Ÿ 趋势分析：存贷款发展趋势分析
Ÿ 考核分析：2023年考核项优化意见
Ÿ 结构分析：定期存款结构分析
Ÿ 产能来源：存款结构化调整策略与产能来源渠道分析
Ÿ 产能来源：贷款营销潜力与营销机会分析
Ÿ 管理策略：自动转存率
Ÿ 提质增效：电子银行发展现状与客户精耕策略
Ÿ ……
2.《员工满意度分析报告》
二、 数据类
1. 一季度定期存款TOP客户名单（以支行为单位）
2. 存款客户储蓄习惯分析（以支行为单位）
3. 存量客户交叉营销名单（至支行为单位）
Ÿ 按揭客户交叉营销名单（分三级，名单以支行为单位）
Ÿ 收单客户交叉营销名单（分三级，名单以支行为单位）
Ÿ 个性化客群交叉营销名单1份（根据行方需求）
4. 手机银行重点活跃客户名单（至支行为单位）
5. 收单重点客户管理名单（至支行为单位）
三、 工具类
Ÿ 存款流失监控模型
Ÿ 存款结构调整监控工具
Ÿ 存款客户储蓄习惯
Ÿ 目标分解模型（部分）
Ÿ 礼品预算与下发模型
Ÿ 收单业务分级管理模型
Ÿ 收单商户预警管理模型
Ÿ 阶段性督办管理办法
Ÿ ……
