家族信托与家族财富传承规划

家族信托与家族财富传承规划

私行客户服务体系与客户需求

ü  私行客户关心的议题

ü  针对这些议题我们可以提供的解决方案

ü  针对这些解决方案客户会有那些疑虑

ü  如何消除这些疑虑完成配置

 中国家族财富可持续发展的影响因素

ü  国内经济环境 

ü  国际经济环境

ü  国内法律环境

ü  CRS 在中国落地

ü  深化各项税制改革工作

ü  家族内部代际传承困局

高净值客户财富管理中法律风险所涉领域 – 案例解析

高净值客户的婚姻财富保障

ü   夫妻共同财产与夫妻一方个人财产

ü   婚前个人财产在婚后转化而生的财产

ü   遗嘱、赠与合同中声明给一方的

ü   双方约定为一方财产

ü   婚后的增值归属

ü   父母如何用人寿保险对子女进行支持？

高净值客户的家庭资产保全

ü   企业债务牵连家业的诸多情形

ü   家庭资产他人代持风险案例

ü   如何设立家业企业债务防火墙？

ü   人寿保险资产保全功能

ü   境内民事信托资产保全功能

高净值客户家庭财富传承规划

ü   财富传承的误区

ü   传统财富传承方式與现代财富传承方式

ü   不同财富类型的传承适用工具

高净值客户境内家族信托传承规划

ü   境内家族信托、遗嘱、保险三类财富传承工具之比较

ü   境内家族信托的法律地位

ü   信托财产隔离的功效

ü   如何設立家族信託？家族财富传承规划-成功打破「富不过」三代的魔咒

ü   家族信托之殇：如何保护受益人的权益？

ü   离岸信托

ü   离岸信托潜在风险

ü   保险与家族信托的联合——保险金信托

移民和家族财富传承

ü   移民家庭资产规划要点

ü   移民及境外人寿保险