《全球财富管理行业趋势》-大纲
后立尧(财经Y教授)
一、 美国财富管理行业现状及趋势
1. 美国财富管理行业过去10年回顾
2. 美国财富管理行业现状
3. 美国财富管理行业趋势
4. 全球领先财富管理机构五大成功要素
1) 发挥特长,打造独特商业模式
2) 聚焦特色客群,打造独特价值主张
3) 推动以客户需求为导向的投顾服务
4) 围绕财富管理业务全面数字化转型
5) 内部资源整合,提供一体化服务
二、 全球财富管理行业五大机遇
1. 抓住头部大鱼客户,做好客户分层
2. 以客户为中心打造独特价值主张
3. 投顾模式升级:买方投顾下差异化覆盖模式
4. 后疫情时代数字化机遇:弯道超车
5. 跨境和离岸财富管理机遇:拓宽业务边界
三、 中国财富管理市场机遇
1. 中国财富管理市场现状
2. 中国财富管理市场进入黄金时代