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全球财富管理行业趋势

主讲老师: 后立尧 后立尧

主讲师资:后立尧

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 全球财富管理行业正处变革关键期,呈现诸多新趋势。在科技赋能层面,人工智能与大数据广泛渗透,助力机构精准洞察客户需求,提供个性化投资方案,如摩根大通利用GPT-4技术创建主题指数。从投资偏好看,投资者越发关注可持续发展,ESG投资热度攀升,高ESG评分企业受青睐。 地域格局上,新兴财富管理中心崛起,新加坡、阿联酋等地借助优惠政策,财富管理规模增速远超传统中心。产品结构也在调整,私募股权、债券市场规模扩张,现金与存款类资产占比下滑。面对这些趋势,财富管理机构需积极拥抱科技,优化产品布局,方能在全球财富管
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2025-04-18 10:38

全球财富管理行业趋势-大纲

后立尧(财经Y教授)

 

一、 美国财富管理行业现状及趋势

1. 美国财富管理行业过去10年回顾

2. 美国财富管理行业现状

3. 美国财富管理行业趋势

4. 全球领先财富管理机构五大成功要素

1) 发挥特长,打造独特商业模式

2) 聚焦特色客群,打造独特价值主张

3) 推动以客户需求为导向的投顾服务

4) 围绕财富管理业务全面数字化转型

5) 内部资源整合,提供一体化服务

 

二、 全球财富管理行业五大机遇

1. 抓住头部大鱼客户,做好客户分层

2. 以客户为中心打造独特价值主张

3. 投顾模式升级:买方投顾下差异化覆盖模式

4. 后疫情时代数字化机遇:弯道超车

5. 跨境和离岸财富管理机遇:拓宽业务边界

 

 

三、 中国财富管理市场机遇

1. 中国财富管理市场现状

2. 中国财富管理市场进入黄金时代


 
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