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课程分类
系统化高效客户沙龙营销实战训练营
  • 系统化高效客户沙龙营销实战训练营
  • 本课程以客户价值体系为核心，针对常见的六项沙龙难题，通过对六大课程模块，四大沙龙系统组成构件的解析，运用讲授、演练、研讨输出等培训形式，致力于为金融营销从业者打造易学好用的沙龙营销策略系统。
  • 2024-11-26 12:56  
  • 主讲老师：裴昱人 课时安排：1-2天，6小时/天
 面议
赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通
  • 赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通
  • 靠资源费用投放的粗放模式，已无法让保险公司在银保、经代渠道维持其竞争优势。保险公司开始思考回归经营的本源，重视人才队伍的培养以及各项能力的建设，探索以专业化、标准化的经营模式，赢得在合作渠道中的市场规模。
  • 2024-11-26 12:52  
  • 主讲老师：裴昱人 课时安排：1天，6小时/天
 面议
支行（或团队）对公、零售业务营销管理实务
  • 支行（或团队）对公、零售业务营销管理实务
  • 面对这些问题，作为支行行长或团队负责人，应如何破局？只有通过切合银行业务特点的科学管理方法，通过实用的管理手段和管理工具，实现对员工、客户和业务的高效管理，才能够切实提升管理绩效，全面完成上级行下达的各项业绩指标。
  • 2024-11-21 13:48  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
银行对公信贷业务营销技能提升实战演习
  • 银行对公信贷业务营销技能提升实战演习
  • 本课程围绕以上几个方面的内容，从合意客户的选择、客户来源渠道、客户拜访和商务谈判、贷前调查的内容与方法、尽调报告的撰写、授信方案制定、金融服务方案设计、企业财务报表分析方法、信贷客户的日常管理和服务、对公客户沟通技巧等角度，通过案例式、情景式的讲授，实现对公客户经理信贷营销技能的系统性提升。
  • 2024-11-21 13:47  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
银行信贷人员财务报表分析
  • 银行信贷人员财务报表分析
  • 本课程从财务报表的含义（财务数据的实际意义）、财报编制中一些基本的会计准则、财务报表对银行的五大功用、财报分析常见的五大问题、财报分析的五大步骤（辨真伪、做判断、找机会、报审批、见隐患）、财务报表中的营销机会和风险预警、小企业客户的财务特点和应对策略、流贷需求测算表的测算逻辑、典型行业财务特点和分析要点等方面，提出银行信贷人员财务报表分析的“五看分析法”，科学、全面、系统地传授给信贷人员“辩真伪”、“做判断”、“找机会”、“报审批”和“见隐患”五大步骤的核心技术，全面提升对公客户经理的财报分析技能。同时，
  • 2024-11-21 13:46  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
银行对公客户经理“五大技能十八般武艺”通关演练
  • 银行对公客户经理“五大技能十八般武艺”通关演练
  • 本课程共分为“客户开发与营销技能”、“贷前尽职调查与尽调报告撰写技能”、“企业财务报表分析技能”、“报送审查与促成审批技能”、“授信使用与贷后管理技能”5大模块，并在课后设置通关演练环节，旨在解决对公客户经理在客户服务和信贷业务全流程中普遍存在的技能缺失问题。
  • 2024-11-21 13:43  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：2天，6小时/天
 面议
银行对公客户经理角色认知与营销技能提升
  • 银行对公客户经理角色认知与营销技能提升
  • 本课程围绕客户经理的角色认知、客户经理的职业道德、如何做一名优秀的客户经理、客户的精准定位和获客方法、客户需求的挖掘和营销机会的把握等方面，通过案例式、情景式的讲授，实现对公客户经理职业操守和营销技能的系统性提升。
  • 2024-11-21 13:42  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1-2天，6小时/天
 面议
银行对公大客户营销及金融服务方案设计
  • 银行对公大客户营销及金融服务方案设计
  • 本课程围绕以上几个方面的内容，从对公大客户的特点、大客户营销服务的常见误区、大客户需要什么样的金融服务、金融服务方案的制作等角度，通过案例式、情景式的讲授，实现对公客户经理大客户营销技能的系统性提升。
  • 2024-11-21 13:41  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
基于“贷款三查”的全流程信贷风险管理实务
  • 基于“贷款三查”的全流程信贷风险管理实务
  • 实际上对应的是基层行和对公客户经理在客户营销、贷前调查、贷后管理和信贷风险防范、不良资产清收处置等方面的关键技能。通过专业的课程培训，全面提升上述几个方面的业务技能，对于客户经理的成长和成熟而言，具有非常重要的作用，能够使其在今后的实际工作中掌握各流程和环节的科学方法和实用工具，实现其信贷业务技能和风险防控技能的迅速精进。同时，对于商业银行的业务发展和风险防控而言，也能够起到极大的促进作用。
  • 2024-11-21 13:40  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
“三农”客户营销及风控技能提升
  • “三农”客户营销及风控技能提升
  • 本课程围绕以上几个方面的内容，从“定目标、定渠道、定方法、定方案、定风控”等角度，通过案例式、情景式的讲授，实现“三农”客户经理营销、风控技能的系统性提升。
  • 2024-11-21 13:39  
  • 主讲老师：邓天伦 课时安排：1天，6小时/天
 面议
银行客户营销说“道“与做“到”
  • 银行客户营销说“道“与做“到”
  • 《银行客户营销：说“道”与做“到”》是一门专注于银行客户营销策略与实践的课程或指南。它深刻剖析了客户营销的核心理论（“道”），包括客户心理、市场趋势及营销策略等，为银行从业者提供了坚实的理论基础。同时，该课程也强调实战技巧（“到”），通过案例分析、实战模拟等方式，教授如何将理论转化为实际营销行动，提升客户满意度与忠诚度，促进银行业务的持续增长。
  • 2024-11-20 17:47  
  • 主讲老师：孙向辰 课时安排：2天/6小时一天
 面议
新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建
  • 新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建
  • 新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建课程，源于宏观政策的推动、银行内部转型的需求以及满足客户需求、提升银行盈利能力和市场竞争力的需要，从品牌建设、客户定位，产品创新、服务流程、队伍建设、运营管理等六个方面，解构新时期商业银行零售转型的策略以及大财富管理体系建设的思路、方法，探讨进一步优化“大众-财富-私行”客户分层经营和精细化服务的方法与流程，从而促进零售业务转型发展和财富管理能力的提升。
  • 2024-11-19 14:14  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
新经济周期下的财富趋势与大类金融资产配置
  • 新经济周期下的财富趋势与大类金融资产配置
  • 银行理财师作为连接银行和客户的重要桥梁，承担着为客户提供优质理财服务的重任。因此，需要具备全面、深入的金融知识和实践经验，在新经济周期下为客户提供更加专业、高效的财富管理和金融资产配置服务。本课程主要针对银行理财师、财富顾问等人员进行授课。通过课程学习，更好地把握新经济周期下的财富趋势，掌握大类金融资产配置的核心技能和方法，从而更好地应对挑战，不断提升专业素养，为客户提供更加精准、有效的理财服务。
  • 2024-11-19 14:11  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
品牌力量：商业银行品牌战略与品牌运营
  • 品牌力量：商业银行品牌战略与品牌运营
  • 本课程基于市场竞争的加剧、品牌对商业银行的重要性以及品牌战略与品牌运营的需求而设计。通过课程的学习，学员可以掌握商业银行品牌建设和运营管理的核心知识和技能，并通过建立独特的品牌在市场上形成差异化经营，开创属于自己的蓝海，为商业银行的可持续发展提供有力支持。
  • 2024-11-19 14:10  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
零售之王：招商银行“零售之王”的创新之道
  • 零售之王：招商银行“零售之王”的创新之道
  • 招商银行是如何进行战略定位的？市场细分及赛道选择是如何规划的？为何长期坚持零售业务？前三次零售转型意欲何为？未来零售业务的发展空间和机遇是怎样的？……本课程从招商银行的战略定位到新零售的三次转型，从价值银行的新战略到大财富管理体系，深入了解招商银行在创新发展中如何选择赛道、如何在细分领域中破局，从而开创蓝海；如何打造“轻型银行”和“大财富管理价值循环链”，实现总资产翻倍和市值也突破万亿大关等。从“零售之王”的炼成之路中，研究探讨新零售业务转型升级和大财富管理体系建设的思路和办法，从而在激烈的市场竞争中开创
  • 2024-11-19 14:09  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
风险管理：商业银行全面风险管理与监管评级实务
  • 风险管理：商业银行全面风险管理与监管评级实务
  • 同时，商业银行监管评级是监管机构根据商业银行的风险状况，对其资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性等方面进行全面评估，从而确定其信用等级的过程。监管评级旨在评估商业银行的风险状况，为监管机构提供决策依据，同时帮助商业银行识别自身风险点，提升风险管理水平。本课程旨在帮助银行相关从业人员更好地理解把握金融监管政策发展趋势，掌握全面风险管理的理论和实践知识，提高风险管理水平，确保商业银行稳健发展。课程内容包括商业银行全面风险管理的理论框架、风险管理实践案例分析等。通过该课程的学习，进一步提升争行从业人
  • 2024-11-19 14:08  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
反洗钱实务--银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升
  • 反洗钱实务--银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升
  • 为了满足市场对银行业人才的需求，提高银行业的服务质量和效率，通过持续的岗位技能培训，不断提升银行从业人员的专业技能，特别是反洗钱管控与操作技能。本次课程班旨在通过深入解读反洗钱新规、强调风险为本的理念、提升尽职调查能力等方面，全面提高银行柜员的反洗钱实务操作水平。通过培训，提高银行员工的职业素养和综合素质，增强风险意识、合规意识、服务意识和团队合作精神，从而更好地履行反洗钱的社会责任。
  • 2024-11-19 14:07  
  • 主讲老师：蒙华 课时安排：2天，6小时/天
 面议
银行业金融科技发展与沿革
  • 银行业金融科技发展与沿革
  • 银行业需要积极拥抱变革、把握机遇、加强技术创新合作、注重风险管理、提升营销服务质量、培养金融科技人才等方面的工作。只有这样，银行业才能在金融科技变革中立于不败之地。
  • 2024-11-19 13:57  
  • 主讲老师：黄栋 课时安排：2天，6小时/天
 面议
座无虚席--破解银行营销活动困境
  • 座无虚席--破解银行营销活动困境
  • 在这样的背景下，银行营销活动不仅要适应客户行为的变化，还要充分利用技术的发展，如互联网、大数据和人工智能等，来提高营销效率和效果。同时，银行还需要在遵守严格的金融监管政策的前提下，进行合规的创新，确保营销活动的合法性和有效性。 本课程旨在帮助银行从业人员掌握现代营销的核心技巧和策略，以应对这些挑战，提升银行的竞争力和市场份额。
  • 2024-11-19 11:43  
  • 主讲老师：代恩玮 课时安排：2天，6小时/天
 面议
至臻至美--高净值客户财富管理与资产配置
  • 至臻至美--高净值客户财富管理与资产配置
  • 然而，自2021年上半年开始，众多银行普遍反映“存款不好做，同业竞争大和产品不好卖”等营销困难重重，与之相反的是，多家商业银行的私人银行却出现了在信托业务上的井喷式爆发，由此，高净值人士对风险管理和家族传承规划有了新的认识并日益重视，各家银行在财富管理业务转型的风口之下，通过什么产品和服务营销来做好高净值客户开发和维护，已成为各家银行的“角力点”。
  • 2024-11-19 11:42  
  • 主讲老师：代恩玮 课时安排：1-2天，6小时/天
 面议
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