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对公客户金融服务方案设计六步法
  • 对公客户金融服务方案设计六步法
  • 在对公业务领域，为客户定制精准有效的金融服务方案是抢占市场、赢得客户的关键。《对公客户金融服务方案设计六步法》提供了一套系统且实用的方法。 它详细阐述从深入了解客户基本情况与核心需求开始，到分析客户面临的金融问题与风险，再到针对性匹配金融产品与服务，精心设计组合方案，接着进行方案可行性评估，最后向客户精准呈现并推动落地的六个步骤。每一步都配有丰富案例与实操技巧，助力从业者精准把握对公客户需求，打造贴合其发展的金融服务方案，提升客户满意度与业务竞争力，在对公金融服务市场中脱颖而出 。
  • 2025-03-20 09:47  
  • 主讲老师：王石 课时安排：1天/6小时
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资产配置理念在营销中的运用
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企业客户需求挖掘技巧与金融解决方案设计
  • 企业客户需求挖掘技巧与金融解决方案设计
  • 《企业客户需求挖掘技巧与金融解决方案设计》是金融从业者的实用宝典。书中深入剖析挖掘企业客户需求的实用技巧，从企业运营现状分析、战略规划研究，到日常痛点捕捉，助力精准洞察需求。在金融解决方案设计方面，基于企业所处行业、规模及发展阶段，提供信贷融资、资金管理、风险管理等多样化方案制定思路。通过真实案例展示从需求识别到方案落地的全过程，帮助从业者高效匹配企业需求与金融服务，提升服务质量，增强客户粘性，在竞争激烈的金融市场中脱颖而出 。
  • 2025-03-10 11:16  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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信贷风险管理实务
  • 信贷风险管理实务
  • 《信贷风险管理实务》是金融领域极具价值的实操指南。它全方位呈现信贷风险管理流程，从贷前客户资质细致审查，涵盖财务状况、信用记录等关键信息评估，到贷中严谨把控额度与期限设定，再到贷后严密监控资金流向、及时察觉风险信号，书中均有详细阐述。通过丰富案例，深度剖析信用风险、市场风险、操作风险等各类风险特征与应对策略，助力银行及金融从业者精准识别、有效防控风险，保障信贷资产安全，推动信贷业务稳健运行 。
  • 2025-03-10 11:11  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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小微业务风险管理框架与不良催收实务
  • 小微业务风险管理框架与不良催收实务
  • 《小微业务风险管理框架与不良催收实务》专注于小微金融领域的关键环节。书中先搭建起全面的风险管理框架，从识别小微业务面临的市场、信用、操作等各类风险入手，阐述如何评估与监控风险，助从业者构建稳固防线。在不良催收实务部分，结合实际案例，介绍合法合规且有效的催收策略，包括前期沟通技巧、中期施压手段以及后期法律途径运用等，帮助金融机构和从业者降低损失，提升小微业务资产质量，实现小微金融业务的可持续健康发展 。
  • 2025-03-10 11:10  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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小微业务信用评级模型建置理论与实务
  • 小微业务信用评级模型建置理论与实务
  • 《小微业务信用评级模型建置理论与实务》是一本专注小微业务信用评级领域的实用书籍。它系统梳理信用评级模型构建的理论基础，从信用风险评估原理、数据统计分析方法等层面，为模型搭建筑牢根基。在实务方面，详细介绍如何采集小微企业经营数据、财务信息、市场竞争力指标等关键要素，通过真实案例展示如何将理论转化为可操作的评级模型，助金融从业者精准判断小微企业信用状况，有效防控风险，推动小微金融业务稳健发展 。
  • 2025-03-10 11:09  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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小微企业贷前调查与风险控管实务
  • 小微企业贷前调查与风险控管实务
  • 《小微企业贷前调查与风险控管实务》聚焦小微企业贷款业务的关键环节。详细阐述贷前调查的流程与要点，涵盖企业经营状况、财务信息、信用记录等多维度审查方法，助您精准评估企业真实情况。深入剖析风险控管策略，从识别潜在风险，如市场波动、经营不善等，到制定针对性管控措施，有效降低贷款违约概率。无论是银行信贷人员，还是金融从业者，本书都是提升业务能力，保障信贷资产安全的实用指南 。
  • 2025-03-10 11:09  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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供应链金融——贸易融资产品与商圈整合营销实务
  • 供应链金融——贸易融资产品与商圈整合营销实务
  • 《供应链金融——贸易融资产品与商圈整合营销实务》着眼于当下热门的供应链金融领域。它详细解析各类贸易融资产品，从应收账款融资、存货质押融资到预付款融资，阐述产品特性与适用场景。同时，深度探讨如何将这些产品与商圈资源整合，通过分析商圈内企业间的交易关系、资金流向，打造贴合产业链需求的金融服务方案。书中以实务为导向，结合案例分析与操作要点，指导从业者精准营销，满足商圈内企业的融资需求，助力优化供应链资金流，实现金融机构、企业与商圈的多方共赢，推动供应链金融业务高效发展。
  • 2025-03-07 10:03  
  • 主讲老师：陈保全 课时安排：1天/6小时
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普惠小微信贷全流程风险管理策略及实操技巧
  • 普惠小微信贷全流程风险管理策略及实操技巧
  • 普惠小微信贷业务在支持小微企业发展中作用关键，其全流程风险管理不容小觑。《普惠小微信贷全流程风险管理策略及实操技巧》着眼于此，从贷前客户筛选与尽职调查讲起，教你巧用数据与调查手段评估风险；贷中着重审批流程把控、合同条款规范，确保风险可控；贷后传授跟踪管理、逾期催收实用技巧，及时化解风险。通过大量实际案例与操作演示，让你全面掌握风险识别、评估、应对方法，提升风险管控能力，保障普惠小微信贷业务稳健前行，为小微企业提供持续有力的金融支持 。
  • 2025-02-24 13:36  
  • 主讲老师：张朝阳 课时安排：1天/6小时
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2018年政信融资业务合规经营方向
  • 2018年政信融资业务合规经营方向
  • 2018年，政信融资业务面临着政策环境的深刻变革。全国金融工作会议、50号文、87号文、资管新规等一系列政策密集出台，旨在严控地方政府债务，规范融资行为。在此背景下，政信融资业务合规经营方向愈发明确：要精准识别地方政府财力与偿债力，降低违约概率；严格把控合规预算，规避违规行为；合理运用PPP、资产证券化等多元化融资渠道，优化融资结构。只有严守政策红线，强化风险防控，才能在合规的轨道上推动政信融资业务稳健发展，实现政府、企业与金融机构的多方共赢 。
  • 2025-02-24 11:43  
  • 主讲老师：金良 课时安排：1天/6小时
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项目融资贷后管理与实务课纲
  • 项目融资贷后管理与实务课纲
  • 《项目融资贷后管理与实务课纲》紧密贴合行业实际，为从业者搭建系统知识体系。课程开篇解析项目融资贷后管理的重要性与核心要点，让学员明晰工作方向。接着深入讲解贷后风险监测方法，如财务指标分析、项目进度跟踪等，助学员精准识别潜在风险。同时，通过大量实务案例，详细阐述风险应对策略，包括风险预警、处置流程等内容。学员学完后，不仅能熟练掌握贷后管理全流程操作，还能提升风险防控与问题解决能力，为项目融资稳健推进保驾护航 。
  • 2025-02-24 11:41  
  • 主讲老师：金良 课时安排：1天/6小时
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对公客户金融服务方案设计
  • 对公客户金融服务方案设计
  • 在对公业务里，优质金融服务方案是赢得客户、抢占市场的关键。《对公客户金融服务方案设计》专注实战，先带你深入剖析对公客户需求，从企业运营、资金流转、战略规划等维度挖掘痛点与诉求。再依据不同客户特点，系统讲解如何灵活组合各类金融产品，如贷款、理财、支付结算等，打造定制化服务方案。通过大量实际案例分析，传授方案撰写技巧、风险把控要点，助力你精准对接客户需求，提升服务专业性，增强客户粘性，在对公业务竞争中脱颖而出。
  • 2025-02-24 11:37  
  • 主讲老师：金良 课时安排：1天/6小时
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金融服务方案设计与部分行业分析开发案例
  • 金融服务方案设计与部分行业分析开发案例
  • 在对公业务版图中，新增客群与精准拓展是关键。首先，借助大数据深度分析，从行业发展趋势、企业经营指标、财务状况等多维度，筛选出高潜力目标客群，明确拓展方向。同时，聚焦产业链上下游关联企业，挖掘新的业务机会。其次，优化营销渠道，线上利用数字化平台发布定制化金融方案，吸引关注；线下开展主题活动，与企业深度交流。此外，建立专业服务团队，为新客户提供一站式金融服务，解决痛点，增强信任，持续拓展并稳固对公客户群体，提升业务竞争力。
  • 2025-02-21 13:39  
  • 主讲老师：金良 课时安排：1天/6小时
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对公客户金融服务方案设计
  • 对公客户金融服务方案设计
  • 为满足对公客户多元化金融需求，这份服务方案从多维度精心设计。在融资服务上，提供定制化信贷产品，像基于企业营收状况的流动资金贷款，以及针对大型项目的专项融资，匹配企业发展节奏。结算服务方面，搭建高效便捷的线上结算平台，实现实时到账、批量支付，节省时间成本。同时，提供专业的财务咨询，依据企业财务数据，给出合理的资金配置建议，助力企业优化财务结构，提升资金运作效率，全方位赋能对公客户稳健发展。
  • 2025-02-21 13:29  
  • 主讲老师：金良 课时安排：1天/6小时
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科技金融企业风险识别、防范和管控
  • 科技金融企业风险识别、防范和管控
  • 科技金融企业作为新兴经济发展的关键动力，在加速科技成果转化、推动产业创新中扮演重要角色。但这类企业面临技术迭代快、市场波动大等风险。《科技金融企业风险识别、防范和管控》深入剖析风险根源，如技术风险、市场风险、信用风险等，介绍风险识别的科学方法，从财务指标分析到技术评估体系。还提供全面的防范与管控策略，涵盖风险预警机制搭建、多元化投资组合分散风险、强化信用审查等，助力科技金融企业稳健前行，在风险浪潮中守住发展根基 。
  • 2025-02-20 13:49  
  • 主讲老师：吴星毅 课时安排：1天/6小时
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普惠金融升级之无感授信模式
  • 普惠金融升级之无感授信模式
  • 普惠金融升级是金融服务实体经济、促进社会公平的关键举措，而无感授信模式是其中的创新亮点。该模式依托大数据和人工智能技术，打破传统授信繁琐流程。银行无需客户主动申请，就能通过分析海量数据，如交易流水、信用记录等，对客户进行精准画像，自动评估其信用额度。客户在有资金需求时，可直接使用额度，全程无感、便捷高效。无感授信模式极大提升了普惠金融服务的可得性和覆盖面，助力更多小微企业与个人享受到优质金融服务 。
  • 2025-02-19 15:21  
  • 主讲老师：李成宇 课时安排：1天/6小时
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代发掘金—代发工资业务的单位开发和资金留存
  • 代发掘金—代发工资业务的单位开发和资金留存
  • "代发掘金—代发工资业务的单位开发和资金留存"专注于如何通过有效策略开发企事业单位作为代发工资客户，并提升资金在账户中的留存率。该业务旨在通过提供便捷、高效的工资发放服务，吸引并绑定企事业单位客户。同时，运用个性化金融方案、优质客户服务及灵活的理财选项，增强客户粘性，促进资金在账户中的长期留存，为银行带来稳定的存款基础及潜在的交叉销售机会，实现双赢局面。
  • 2025-02-19 14:43  
  • 主讲老师：谢广超 课时安排：1天/6小时
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财务报表分析与舞弊识别
  • 财务报表分析与舞弊识别
  • 财务报表分析与舞弊识别是对企业财务报告进行深入解读和评估的过程。财务报表分析旨在通过趋势分析、比率分析等方法，揭示企业的财务状况、经营成果和现金流量，为决策者提供关键信息。而舞弊识别则侧重于发现财务报表中可能存在的虚假记载或误导性信息，关注异常变化的财务指标和重点报表项目，如货币资金、应收账款等，以确保信息的真实性和可靠性。这一过程对于保护投资者利益、维护市场信心至关重要。
  • 2025-02-19 14:41  
  • 主讲老师：谢广超 课时安排：1天/6小时
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小微企业贷款调查技术
  • 小微企业贷款调查技术
  • 信贷全流程风险管理中的贷前调查与贷后管理至关重要。贷前调查主要对借款人的基本情况、经营状况、财务状况、信誉状况等进行全面评估，确保信息真实、完整，为贷款决策提供关键依据，是风险防控的第一道闸门。贷后管理则侧重于贷款发放后的跟踪监控，定期检查借款人的生产经营、资信及偿债能力，确保贷款安全回收，是有效回款和风险管理的重要环节。两者共同构成信贷风险管理的核心，保障信贷业务的稳健运行。
  • 2025-02-18 13:30  
  • 主讲老师：谢广超 课时安排：1天/6小时
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小微金融客户的关系维护技巧
  • 小微金融客户的关系维护技巧
  • 小微金融客户的关系维护技巧关键在于建立长期信任与合作。通过定期沟通，了解客户经营动态与金融需求变化，提供定制化服务建议。运用CRM系统记录客户信息与互动历史，实现个性化关怀。及时解决客户问题，提供专业金融咨询，增强客户粘性。举办金融知识讲座、客户联谊等活动，加深情感联系，构建稳固的合作关系。保持诚信经营，确保服务质量，持续提升客户满意度与忠诚度，为小微金融业务的持续发展奠定坚实基础。
  • 2025-02-18 13:26  
  • 主讲老师：谢广超 课时安排：1天/6小时
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