农行智享人生财富计划专题沙龙活动

农行智享人生财富计划专题沙龙活动

张光禄老师

课程大纲：

一、财商观念提升

1．什么是钱？

钱是货币的一种体现形式
       货币对应的是一种价值，但这种价值有高有低，这取决于当下的客观因素

2．钱是怎么来的？

罗伯特清崎收入四象限理论

3．钱能解决我们的哪些问题？

家庭财富管理的核心：家庭的四大支出需求决定我们的理财目标

二、突如其来的疫情让我们开始重新思考存钱的方式

三、后疫情时代的财富管理策略

1．全球经济的不确定性

2．全球利率的持续下行

3．持久性收入理论让我们持续有底气持续有钱花

4．用当下的确定性去确定未来的不确定

四、智慧养老、其乐融融

1．理财类保险产品买的并不单单是收益

2．理财类保险更是买权力和尊严

3．从养老及传承需求进行深层次的挖掘

4．这一切问题都可以用终身寿类产品进行解决

五、促单话术引导

每个环节都会运用大量案例进行带入，让客户一听就懂，并产生共情，便于决策

企业价值观： 诚信做人，负责做事，实效主义，追求共赢