财富保值增值与传承的技术探讨

课程名称： 《财富保值增值与传承的技术探讨》

主讲：  蔡骅老师  6课时

【课程收益】：

u  中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？

u  销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？

u  如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？

u  如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？

【课程对象】：民营企业家、有知识的高净值人士

【课程大纲】：

一、为什么那么多人富不长久

1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式

2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系

3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富

      4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距

二、如何让你的财富安全和谐久远

1、保险在财富管理中的作用如何发挥

2、如何实现经营性资产与家族（庭）资产的有效风险隔离

      3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨

      4、不动产管理的技术探讨

      5、动产（收藏品）在财富管理中的价值分析与技术探讨

      6、跨境财富管理与持有的技术探讨

      7、家族治理在财产传承中的重要性

      8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵

三、资产应该如何进行合理布局

1、什么是资产布局的二元法则

2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性

3、国际上的标准资产配置理念与技术分析

4、国际富豪的资产配置分析解读

5、中国本土资产配置的如何构建

  四、现场实例模拟自己的财富管理

      1、案例模拟（最好学员把自己作为案例）

      2、如何确立财富管理的目标

      3、如何选择财富管理的工具

      4、如何进行系统的规划

      5、财富管理中常见的认识误区是什么