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银行对公客户经理绩效面谈与工作指导实施技巧

主讲老师: 丁华 丁华

主讲师资:丁华

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 银行金融是以货币为基础,通过各种金融工具和服务,为个人、企业和社会提供融资和投资服务的一种行业。它的主要功能包括存款、贷款、信用卡、外汇兑换、保险等。银行金融在现代经济中扮演着至关重要的角色,对于促进经济发展和保障社会稳定具有重要意义。 银行金融的业务范围广泛,包括国内、国际本外币金融市场相关交易、投资、理财、托管等业务。银行不仅可以为企业提供融资支持,也可以为个人提供储蓄、投资理财等服务。同时,银行还需要与客户进行有效的沟通和交流,了解客户的需求和要求,为客户提供全面、完善、专业的各项金融市场服务
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-02-18 11:39


课程时间:1天(6小时)

授课形式:集中讲解、小组研讨、案例分享、情景演练

课程大纲:

思考1:对公客户经理如何成为“巧妇”?

思考2:同时入职的客户经理A与B,新客户开发任务指标完成差异那么大呢?

一、 对公客户经理是市场开拓与产品营销的“尖刀连”

1. 对公客户经理岗位核心职责

2. 为什么管理者抱怨对公客户经理产能低或达不到预期?

3. 对公客户成长路径及赋能

二、 对公客户经理绩效面谈的前提及依据

1. 前提:岗位职责与绩效考核方案(KPI+KBI、奖罚分明、兑现及时)

2. 对公客户经理任务目标分解表

3. 岗位人员工作开展“过程管理”工具解析

1) 网点岗位人员工作计划与总结表

2) 存量客户“四个逻辑关系”列表

3) 对公客户约访与拜访营销结果信息记录表

4) 重点客户建档模板

4. /季/月度绩效结果排名

三、 绩效面谈的核心技能提升

1. 心理学及性格分析——网点“四类”员工特点及管理策略

2. 教练技术——聆听、发问(学会问为什么)、区分、反馈

3. 分析与解决问题——方法总比问题多

案例:在家是好父亲、好丈夫,在网点不是好员工,如何解决?

案例:“官二代”在银行不遵守规章制度,如何管理/治理?

4. 培养下属的责任与成长赋能

四、 绩效面试实施与工作指导

1. 绩效面谈表解读

2. 绩效面谈流程解析

3. 绩效面谈目的——扬之所长,弥补短板、赋能促使其成长

4. 导致绩效结果与预期有差距的因素:

1) 客户因素

2) 能力短板因素

3) 工作方式、方法因素

4) 其他因素

5. 绩效面谈过程中常见的几种场景:

1) 绩效面谈流于形式

2) 绩效面谈就存在问题优化措施意见不一致

3) 绩效面谈追求问题一次性解决

4) 绩效面谈多次,成效不大等

6. 工作指导的前提是引导

针对以下绩效结果指标场景,如何进行绩效面谈及工作指导

1) 客户经理张经理新客户开发指标未达标

2) 客户经理王经理对公存款目标未完成 

3) 客户经理李经理连续3个月绩效考核结果排名后三名

五、 课程小结、现场答疑

 

 

课后跟踪辅导——

1. 学员培训结束后一周,针对网点对公营销人员开展绩效面谈及工作指导,填写绩效面谈表(每个参训学员不少于对3名客户经理进行绩效面谈),将电子档提交到指定的邮箱;

2. 顾问老师将对参训学员线上跟踪辅导一周,采取电话、微信、视频会议的形式开展,解决绩效面谈实战过程中存在的问题。


 
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