当前经济形势与商业银行信贷政策

当前经济形势与商业银行信贷政策

暨新动能重点发展行业及其授信策略与产品策略分析

孟捷

【课程背景】

     自2015年以来，国内商业银行面临的风险与挑战日益增多，很多都是毫无历史经验可供借鉴的“黑天鹅”或者“灰犀牛”事件：2015年，我们见证了“千股跌停、千股涨停、千股涨停到跌停”、超过两万亿股市市值灰飞烟灭。2016年以来，宏观经济呈“L”型走势在国内形成共识；贸易战的开启，更是从一定程度上改变了中国对外开放的格局；而2020年初爆发的新冠疫情，不仅仅是一场公共卫生危机，未来将在长时间内影响世界经济发展的格局。时至2021年末，从“德尔塔”到“奥密克戎”，新冠病毒依然还在全球肆虐。

2021年，也注定是银行人业务发展日趋艰难的时刻。从上半年华夏幸福暴雷开始，到恒大、花样年、佳兆业等一系列房地产企业集中爆发风险；年中15号文出台，银保监会不断规范政府融资平台的融资行为；而国内实体经济受疫情影响，消费与投资持续不振，大量民营中小企业面临生存危机。因此，国内商业银行过去二十多年来高度依赖的房地产业和政府融资平台的发展严重受控，绝大部分银行都面临客户结构重塑和发展路径的再选择。“危机？还是机遇？“，关键在于商业银行做出的选择。

本次课程将重点分析后疫情时期的经济形势和未来推动中国经济转型的新动能行业前景，及其面临的风险，探讨新形势下国内商业银行的行业选择、授信策略与产品策略，为商业银行未来的业务转型和客户结构调整提供参考。

【课程对象】

大型国有银行、全国性股份制银行、区域型银行（中小城商农商行/农信社/村镇银行等）支行行长、分支行营销管理者，营销团队一线负责人，营销骨干；分行风险管理部门管理骨干。

【课程时间】

一天。

【授课方法】

   集中讲授、案例分析与研讨交流。

【课程提纲】

一、后疫情时期宏观形势与2022年展望

（一）后疫情时期三大趋势不可逆转

1、中国产业链的稳定性在全球独一无二，出口强劲，在制造业或在全球供应链的位置相对稳固。

    2、在疫情受到控制的情况下，中国出口的高增长可能会失去大部分的动力。

    3、已经恶化的全球贫富差距的进一步扩大。

（二）2021年形势分析与2022年前景展望

             ---国内经济下行、国际环境趋势不明

1、      上半年经济整体表现平稳，下半年经济面临下行压力。

2、      工业生产高位略有回落，高技术行业保持高增

3、      固定资产投资不振，高技术产业投资快于整体

4、      房地产销售和投资继续放缓房企销售和资金回笼速度持续下滑，房地产投资将继续承压。

5、      基建投资乏力

6、      制造业投资继续恢复，但反弹力度有限。

二、商业银行行业选择与信贷政策

（一）新动能行业基本情况分析

（二）经济转型期商业银行新动能细分行业选择与信贷策略

第一  消费电子之智能手机制造行业分析暨授信策略与产品策略

一、    行业概述

1.1 行业定义

1.2 产业链情况

1.3        相关政策

二、市场规模及区域情况

         2.1  全球市场规模

         2.2  全球手机区域消费结构

三、厂商竞争格局及发展趋势

3.1        品牌集中度进一步提升，强者愈强

3.2  智能手机ODM行业集中度持续提升

四、重点企业分析及客户评价逻辑

4.1        重点企业财务分析

4.2        客户准入标准

        五、授信策略与产品策略

         5.1  客户策略

         5.2  产品策略

         5.3  管理要求

 第二  消费电子之可穿戴终端设备行业分析暨授信策略与产品策略

一、行业概述

         1.1  行业定义和范围

         1.2  行业市场规模

         1.3  行业驱动因素及发展趋势

1.4 相关产业政策

二、产业链分析

       2.1  产业链概况及代表企业

       2.2  产业链上游

       2.3  产业链中游

       2.4  产业链下游

   三、客户（项目）评价逻辑暨选择标准

      3.1  上游零部件

      3.2  中游组装代工及品牌厂商

3.2        项目准入底线

     四、授信策略与产品策略

         4.1 客户策略

         4.2 产品策略

         4.3管理要求

第三  新能源汽车行业分析暨授信策略与产品策略

3.3        行业定义

3.4        产业链情况

3.5        国家新能源汽车产业政策

3.6        新能源汽车的产业特点及发展趋势

3.7        新能源汽车行业客户评价逻辑及框架

3.8        客户准入标准

第四  5G时代的光通讯设备制造行业分析暨授信策略与产品策略

一、行业范围及产业政策

1.1        行业范围

1.2        产业政策

二、产业链分析

         2.1  产业链概述

         2.2  细分行业和重要部件介绍

         2.3  区域分布

三、    行业未来展望

   3.1  下游运营商推进5G，光通信市场需求增长

   3.2  数据中心的需求升级，市场中心开始向IT领域延伸

   3.3  产业链关系持续调整，纵向一体化整合趋势明显

四、行业经营策略

4.1 客户策略

4.2 产品策略

  第五  新时代的轨道交通行业暨授信策略与产品策略

1、      产业概述

2、      我国轨道交通及其装备产业发展状况

3、      轨道交通装备产业链

4、      轨道交通装备行业客户评价逻辑及框架

5、      轨道交通装备授信策略：客户策略与产品策略

三 课程总结与交流