宏观经济分析与私行资产配置能力提升

课程主题：《宏观经济分析与私行资产配置能力提升》

课程时间：6-9小时

课程设计：程显礼

授课老师：程显礼

课程目的：

1、掌握宏观经济分析方法和基本工具，熟悉宏观经济基本理论，了解当前宏观经济现状与发展趋势，通过学习和后续不断练习、总结，形成有体系的宏观市场分析能力；

2、熟练掌握全球主流资产配置模型，提升资产配置专业知识，具有独立完成资产配置建议书的制作、演示、执行、再平衡的能力；

3、全方位了解客户，全方位深度分析客户需求，掌握深度KYC能力；

4、通过学习和后续实践，快速成为拥有专业能力的私行客户营销维护人员；

课程大纲：

一、宏观经济分析方法

1、宏观经济分析的基本思维框架

Ø 宏观经济分析首要关注的三个指标

Ø 影响宏观经济分析三大指标的主要因素

Ø 影响总需求与总供给的三大宏观因素

2、美林投资时钟分析

3、大成四季表分析

4、康波周期分析

5、生命周期分析

6、特殊事件驱动分析

二、全球宏观市场分析指标

三、中国宏观市场分析指标

1、GDP

2、M2

3、存款利率

4、贷款利率

5、汇率

6、PMI

7、CPI

8、就业

9、人口

四、资产配置模型分析

1、资产配置模型的误区

2、N种全球流行模型分析

3、全球家族办公室模型分析

4、中国私人银行模型分析

五、深度KYC与客户需求分析

1、KYC的背后

2、高净值客户财富来源分析

3、高净值客户八大需求分析

4、客户显性需求分析

5、客户隐性需求分析

6、客户核心需求分析

7、心理需求分析

六、综述与答疑