推广 热搜: 2022  财务  微信  法律    网格化  管理  营销  总裁班  安全 
从客户到忠诚朋友的KYC及实战场景应用
  • 从客户到忠诚朋友的KYC及实战场景应用
  • KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
  • 2023-11-13 16:21  
  • 主讲老师:朱晓俊 课时安排:1天/6小时
面议
投资产品一页通制作培训
  • 投资产品一页通制作培训
  • 投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值,在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。
  • 2023-11-13 16:17  
  • 主讲老师:朱晓俊 课时安排:1天/6小时
面议
大类资产分析报告的撰写与财经早报的制作
  • 大类资产分析报告的撰写与财经早报的制作
  • 从高端客户关注的财富保障与传承视角,分析高净值人士的财富目标,每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
  • 2023-11-13 16:15  
  • 主讲老师:朱晓俊 课时安排:1天/6小时
面议
财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享
面议
财富管理市场与高净人士刻画
  • 财富管理市场与高净人士刻画
  • 从高端客户关注的财富保障与传承视角,分析高净值人士的财富目标,每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
  • 2023-11-13 16:01  
  • 主讲老师:朱晓俊 课时安排:1天/6小时
面议
理财经理个人IP打造方法
  • 理财经理个人IP打造方法
  • 理财经理的营销,在目前这个时代,越来越倾向于私域营销,而在公域流量领域大行其道的IP概念,到了私域营销领域,将会有完全不一样的应用。
  • 2023-11-13 15:52  
  • 主讲老师:朱震麟 课时安排:1天/6小时
面议
优秀理财经理的评价标准——基金业务实操
  • 优秀理财经理的评价标准——基金业务实操
  • 销售是一个汉语词语 ,是指以出售、租赁或其他任何方式向第三方提供产品的行为,包括为促进该行为进行的有关辅助活动,例如广告、促销、展览、服务等活动。
  • 2023-11-13 14:55  
  • 主讲老师:郑征 课时安排:2天/6小时一天
面议
《高客谈单必杀技》——高净值客户的财富诊断
  • 《高客谈单必杀技》——高净值客户的财富诊断
  • 财税规划(Financial Planning)是指纳税人通过经营和私人实务的安排以达到减轻纳税的活动。财务规划是以个人(家庭)或公司需要为出发点,实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升。
  • 2023-11-13 11:08  
  • 主讲老师:张睿超 课时安排:1天/6小时
面议
《中国养老现状与规划》——基于长寿风险管理的财富规划
面议
企业财务战略与前瞻
  • 企业财务战略与前瞻
  • 财务成长战略管理是公司战略管理的重要内容,而战略管理的核心是维持公司的可持续发展,可持续发展战略原指社会、经济、人口资源和环境的协调发展和人的全面发展。司可持续发展的核心是发展,关键是可持续。它作为一种发展目标和战略思想已被普遍接受,然而,有大量的案例表明:一方面,由于缺乏对公司可持续发展战略的研究,造成许多公司盲目高速发展,超越公司可持续发展的财务资源的约束而遭致破产或产生财务危机,另一方面也有许多公司失去了持续快速健康发展的机遇。
  • 2023-11-13 10:36  
  • 主讲老师:文宗瑜 课时安排:1-2天
面议
理财经理电话邀约技巧课程
  • 理财经理电话邀约技巧课程
  • “理财”其实就如字面上的意思一样,“理”就是“管理”,“财”就是“财产”。如何管理我们的财产就叫“理财”。而“理财”中最常见的就是“投资理财”。
  • 2023-11-10 15:19  
  • 主讲老师:周宏斌 课时安排:1天/6小时
面议
共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析
面议
共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程  新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑
面议
企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
  • 企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
  • 近几十年来,中国的企业主都忙于创富,财富的积累几乎是他们的唯一关注。而欧美等发达国家的财富积累已经有数百年甚至上千年之久,高净值人群早已意识到,财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。
  • 2023-11-10 15:10  
  • 主讲老师:周畅 课时安排:1天/6小时
面议
家族信托在财富保护与财富传承中的应用
  • 家族信托在财富保护与财富传承中的应用
  • 家族信托充分利用了信托财产的独立性与信托独有的法律关系,满足高净值人士日益增长的财产隔离保护及财富传承等一系列财富管理需求,可以帮助其隔离家庭财产与企业财产、防范婚姻财产损失、减少继承纠纷等。
  • 2023-11-10 15:06  
  • 主讲老师:周畅 课时安排:1天/6小时
面议
高净值人士的财富法律风险及防控策略
  • 高净值人士的财富法律风险及防控策略
  • 我国的高净值人士大多是随着近几十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累,但由于资产本身具有商业风险和市场风险,加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中,因此其私人财富的安全性面临各种问题。
  • 2023-11-10 15:06  
  • 主讲老师:周畅 课时安排:1天/6小时
面议
大额保单在私人财富管理中的实务运用
  • 大额保单在私人财富管理中的实务运用
  • 根本原因在于传统的针对普通客户的“产品销售式”思维,将重心放置于所谓的自身产品优势的营销方式,这对于高净值客户几乎不会起到任何积极的作用。
  • 2023-11-10 15:05  
  • 主讲老师:周畅 课时安排:1天/6小时
面议
全面预算管理课程大纲
  • 全面预算管理课程大纲
  • 财务分析指以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据,采用一系列专门的分析技术和方法,对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。
  • 2023-11-10 11:12  
  • 主讲老师:展望 课时安排:1天/6小时
面议
内部审计与内部控制课程大纲
  • 内部审计与内部控制课程大纲
  • 内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。
  • 2023-11-10 10:30  
  • 主讲老师:展望 课时安排:1天/6小时
面议
家具行业内部审计课程大纲
  • 家具行业内部审计课程大纲
  • 内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。
  • 2023-11-10 10:11  
  • 主讲老师:展望 课时安排:1天/6小时
面议
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   65   66   下一页»   共1308条/66页 
搜索排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25