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当前投资环境下的基金营销与客户维护技巧
  • 当前投资环境下的基金营销与客户维护技巧
  • 财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。
  • 2023-11-07 12:23  
  • 主讲老师：张博闻 课时安排：1天/6小时
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当前投资环境下的大客户维护技巧
  • 当前投资环境下的大客户维护技巧
  • (1) 政治因素，如国家和社会是否安定，投资的风险程度等； (2) 市场因素，如市场构成及其容量，人民消费能力及消费习惯； (3) 资源因素，如资源的蕴藏量、开发水平和利用程度等；
  • 2023-11-07 09:40  
  • 主讲老师：张博闻 课时安排：1天/6小时
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如何成为一名优秀的理财经理（十大模块课程）
  • 如何成为一名优秀的理财经理（十大模块课程）
  • 针对金融机构新转岗的理财经理，提供岗前全客群、多方位的技能提升培训，包括顾问式销售、随机快销、电话约访和面访KYC沟通、资产配置流程下基金、保险、黄金等复杂产品销售、客群分类和经营技巧。
  • 2023-11-06 17:04  
  • 主讲老师：尹婕 课时安排：1天/6小时
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高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程
  • 高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程
  • 财富保全与传承是当下中高端人士在家庭资产配置中的一个重要需求，面对各类金融资产属性，拥有法律属性，能实现三权分立，就显得尤为重要了，而他益类金融产品（人寿保险、保险金信托、家族信托）就能很好的满足客户的配置需求，为之有效实现资产定向传承、婚姻资产保全、各类税务筹划、家企资产隔离等保全与传承的功能。
  • 2023-11-02 16:34  
  • 主讲老师：叶琳媛 课时安排：1天/6小时
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农业企业资本运营
  • 农业企业资本运营
  • 资本运营型是利用农村集体积累资金进行投融资从而转化为经营资本的一种实现形式。在农村集体存量资金富余与集体经济收入增长受限的情况下，通过集体积累资金的合理流动与市场化运营，发展投资经济，既能盘活存量、提高集体资本回报，又能带来增量、拓展新型农村集体经济发展渠道。
  • 2023-11-02 16:00  
  • 主讲老师：臧日宏 课时安排：1-2天
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资本运营与公司上市
  • 资本运营与公司上市
  • 以资本最大限度增值为目的，对资本及其运动所进行的运筹和经营活动。它有两层意思：第一，资本运营是市场经济条件下社会配置资源的一种重要方式，它通过资本层次以上的资源流动来优化社会的资源配置结构。第二，从微观上讲，资本运营是利用市场法规，通过资本本身的技巧性运作，实现资本增值、效益增长的一种运营方式。
  • 2023-11-02 15:58  
  • 主讲老师：臧日宏 课时安排：1-2天
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政府招商引资策略
  • 政府招商引资策略
  • “招商难，精准招商更难”！作为经济增长“三驾马车”中投资的关键力量，招商引资一直是各地政府的头等大事与主要痛点。随着数字经济时代的到来，以让利为核心的传统招商引资策略吸引投资的效能日渐式微，且问题频发。东湖大数据认为，只有围绕特色重点产业链的发展需求做到精准招商，锁定符合产业链发展的优质项目，才能更好地发挥产业集群效应，带动区域经济的发展。那么，地方政府应当如何开展产业链招商呢？
  • 2023-11-02 15:50  
  • 主讲老师：臧日宏 课时安排：1-2天
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资本市场分析体系与公募基金检视
  • 资本市场分析体系与公募基金检视
  • 随着2022年的结束，2023年的开始，乌云密布、波诡云谲又扑朔迷离。2023年疫情的全面开放，闰二月的潮气蓬勃，突如其来的又极其少见的美国加息和多家银行连续“暴雷”，A股似乎就是接力棒，刚刚脱手春节消费行情、转瞬即逝走完了数字经济、芯片启动开始了整个行业的轮动。
  • 2023-11-01 16:03  
  • 主讲老师：玄一 课时安排：1天/6小时
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市场波动下权益产品服务技巧及资管信托类产品辨析
  • 市场波动下权益产品服务技巧及资管信托类产品辨析
  • 2019年12月，新型冠状病毒肺炎突袭中国，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多国的“逆全球化”趋势进 一步加强，中美摩擦持续加剧，国际地缘政治复杂化，全球经济发展环境的不确定性增加。
  • 2023-11-01 16:01  
  • 主讲老师：玄一 课时安排：1天/6小时
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大类资产配置及项下各类对应产品解析
  • 大类资产配置及项下各类对应产品解析
  • 2019年12月，新型冠状病毒肺炎突袭中国，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多国的“逆全球化”趋势进 一步加强，中美摩擦持续加剧，国际地缘政治复杂化，全球经济发展环境的不确定性增加。
  • 2023-11-01 16:00  
  • 主讲老师：玄一 课时安排：1天/6小时
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高净值客户资产检视逻辑（2.0升级版）
  • 高净值客户资产检视逻辑（2.0升级版）
  • 2023年的开门红即将到来，无论是银行、券商还是保险公司和财富公司都在争抢三大资源，即“客户资源、资金资源、员工资源”。
  • 2023-11-01 15:56  
  • 主讲老师：玄一 课时安排：1天/6小时
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资管新规后房地产项目各阶段融资方式大全及要点解析
  • 资管新规后房地产项目各阶段融资方式大全及要点解析
  • 资管新规后，房地产行业整体而言”现金为王”！对开发商而言在资金全面收紧的情况下，如何充分掌握地产项目每个开发环节上的融资方式？以及如何充分挖掘有效的融资渠道？并迅速回笼现金，提高资金周转效率？是每个开发商必须面临的问题。
  • 2023-10-30 10:58  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
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中小企业资本运作策略与操作实务暨经典案例解析
  • 中小企业资本运作策略与操作实务暨经典案例解析
  • 企业都面临着找寻企业发展新动能的问题，下一波的亮点在哪里？如何抓住中国经济转型的机遇？在资本市场进入注册制的时代，如何与金融投资和资本市场深度合作？实现产融结合，为企业发展提供新的增长新动力，是摆在每一家企业的现实问题。
  • 2023-10-30 10:57  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
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中国最新会计准则调整政策解析与会计实务案例运用
  • 中国最新会计准则调整政策解析与会计实务案例运用
  • 财政部发布的最新关于收入、政府补助、金融工具、套期会计、租赁等会计准则修订及《财务报表格式》变更等通知，主要是为解决执行企业会计准则的企业，在财务报告编制中遇到的疑难问题，规范企业财务报告的列报。
  • 2023-10-30 10:51  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
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粤港澳大湾区投资拿地价值分析与投资布局经验
  • 粤港澳大湾区投资拿地价值分析与投资布局经验
  • 粤港澳大湾区科技创新资源丰富，是重要的科技产业、金融服务业、航运物流和制造业中心,拥有完备的创新链、产业链和供应链，区域城市建设和地产开发均比较成熟，土地增值十分明显。
  • 2023-10-30 10:47  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
 面议
上市企业内部审计实务与实施技巧暨案例解析
  • 上市企业内部审计实务与实施技巧暨案例解析
  • 内部审计目的多样，审计涵盖的范围宽广，主要服务于管理层的管理，帮助管理层分析评价企业的内部控制流程，并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法，与时俱进，圆满完成自身角色的变化。
  • 2023-10-27 16:07  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
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企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析
  • 企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析
  • 企业现金流量管理是企业财务管理中的重中之重，是企业的核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，越来越多的企业更加重视现金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中处于不败之地，保证企业的长久发展与不断壮大。
  • 2023-10-27 15:25  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
 面议
企业工程项目审计实务与技巧暨案例解析
  • 企业工程项目审计实务与技巧暨案例解析
  • 课程以案说法，针对不同的审计对象、有不同的审计方法，让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。企业相关人员必须要重新审视自己的审计程序与方法，与时俱进圆满完成自身角色的变化。
  • 2023-10-27 15:07  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
 面议
企业IPO上市实务与资本运作暨风险投资要点解析
  • 企业IPO上市实务与资本运作暨风险投资要点解析
  • 全面梳理上市诊断的方法，全面掌握如何设计上市方案 ，全面掌握如何进行“零税负”上市重组，全面掌握上市前如何引进风险投资，明确成功路演的原则。
  • 2023-10-27 14:14  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
 面议
民营企业改制与IPO上市暨融资实务
  • 民营企业改制与IPO上市暨融资实务
  • 介绍如何通过建立竞争优势来开发、成立和实施项目。提供成功融资的路线图，介绍各参与方的角色和职责；提供项目融资有关的战略决策和财务建模工具；介绍失败项目案例，解释项目融资中应当着力规避的常见陷阱。
  • 2023-10-27 13:08  
  • 主讲老师：许愿 课时安排：1天/6小时
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