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高净客户KYC策略和投顾方案
  • 高净客户KYC策略和投顾方案
  • 我们需要通过对以往产品营销中存在的问题进行溯源，发现问题的症结，才能实现可持续营销。在实践营销过程中需要通过多种方式进行KYC和KYP才能在财富管理理念引导下真正开展以资产配置方案为核心的专业服务，提升复杂产品的销售能力，建立起客户可信任的关系，完成机构各项考核任务指标。持续为客户创造财富，为自己创造业绩。
  • 2023-11-10 15:36  
  • 主讲老师：周宏斌 课时安排：1天/6小时
 面议
混合所有制改革和国有企业资产运营管理
  • 混合所有制改革和国有企业资产运营管理
  • 宏观经济 即宏观层面的国民经济，包括一国国民经济总量、国民经济构成(主要分为GDP部门与非GDP部门)、产业发展阶段与产业结构、经济发展程度(人类发展指数、社会发展指数、社会福利指数、幸福指数)。
  • 2023-11-10 13:15  
  • 主讲老师：钟岩 课时安排：1天/6小时
 面议
政府和社会资本合作(PPP)：概念、框架、法规与实务要点
  • 政府和社会资本合作(PPP)：概念、框架、法规与实务要点
  • 本课程介绍PPP的概念、内涵、框架、特征、优缺点、法规政策和项目流程、评估、结构、合同、资金来源、风险管理与典型案例等，PPP所基于的项目融资的很多做法也适用于其它商业项目，如实现有限追索以隔离项目风险对投资企业的影响。
  • 2023-11-10 14:12  
  • 主讲老师：王守清 课时安排：1-2天
 面议
资产配置规划书撰写
  • 资产配置规划书撰写
  • 经济是价值的创造、转化与实现；人类经济活动就是创造、转化、实现价值，满足人类物质文化生活需要的活动。
  • 2023-11-09 16:23  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
 面议
私行顾问陪访助力理财经理完美成交
 面议
高净值客户资产配置实战训练
  • 高净值客户资产配置实战训练
  • 既要学会帮助客户保值增值，也要正确引导客户学会面对产品正常的亏损和走势变化。帮助银行从业人员成为一名专业的财富管理专家。
  • 2023-11-09 12:02  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
 面议
当前热点经济问题解读以及企业组织变革与创新
 面议
新型农村经济主体与融资需求分析
  • 新型农村经济主体与融资需求分析
  • 1. 让学员充分了解新型农村经济主体有哪些 ； 2. 了解普惠金融，互联网和大数据对于新型农村经济主体金融服务的重要性； 3. 学习新型农村经济主体融资需求差异化分析;
  • 2023-11-07 16:21  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
新形势下普惠金融个人信贷业务营销拓展与创新
  • 新形势下普惠金融个人信贷业务营销拓展与创新
  • 围绕着全流程的营销理念和全流程的风控理念，以努力扩张信贷资产规模与保障信贷资产质量并重的核心思想，站在人性和人心的角度去聊聊零售信贷（小微信贷、农贷、个人信贷）的那些事儿。
  • 2023-11-07 16:20  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
小微信贷贷后管理与风险预警
  • 小微信贷贷后管理与风险预警
  • 贷后管理是银行为了防范风险,对本行与他行征信情况进行复查的一个过程。如果银行通过贷后管理发现用户违规使用信用卡,银行可能会为了控制风险,而给用户降额或者封卡。所以用户买使用信用卡时,要正确和规范使用。
  • 2023-11-07 16:19  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
消费金融风控与反欺诈
  • 消费金融风控与反欺诈
  • 1. 了解消费金融常见的风控方式和策略； 2. 认识反欺诈在消费金融中的重要性； 3. 讨论风控为何是消费金融的核心;
  • 2023-11-07 16:13  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
农村金融环境分析
  • 农村金融环境分析
  • 1. 让学员充分了解新形势下“三农”以及三权确立后农村金融工作的背景和形势 ； 2. 了解互联网对于农村金融工作的影响以及意义； 3. 深刻理解金融服务对于“三农”的三大具体目标；
  • 2023-11-07 16:05  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
农村精准扶贫与农村金融服务
  • 农村精准扶贫与农村金融服务
  • 1. 了解国家关于农村精准扶贫的含义； 2. 学习农村精准扶贫的基本策略； 3. 了解农村金融工作的重要性和未来发展趋势；
  • 2023-11-07 16:03  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
打造信贷团队思想课程大纲
  • 打造信贷团队思想课程大纲
  • 团队不只是简单的组合，优秀团队更像是… 于是，一旦作出决定，整个团队一定会受到激励，义无反顾地去执行决定。
  • 2023-11-07 16:01  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
对公客户经理信贷合规实务课纲
  • 对公客户经理信贷合规实务课纲
  • 信贷业务操作流程规范是信贷管理工作规范的基础性工作要求，信贷业务经营对目前银行的重要性和高风险性，决定了信贷业务处理过程中必须始终贯穿合规意识和风险意识，并将其具体落实在信贷的八大业务流程的过程中；
  • 2023-11-07 16:00  
  • 主讲老师：张志强 课时安排：1天/6小时
 面议
商业银行普惠金融零贷业务增户扩面实务
  • 商业银行普惠金融零贷业务增户扩面实务
  • 随着国际及国内经济形式的快速变化，以及行业外及行业内竞争态势的竞争加剧，从盈收角度思考，各家商业银行的资产业务均面临着“业务结构+客户结构”优化调整的重大压力，零贷业务的重要性日渐凸显！
  • 2023-11-07 15:30  
  • 主讲老师：张淼 课时安排：1天/6小时
 面议
打造稳健的风险和回款管理体系
  • 打造稳健的风险和回款管理体系
  • 近十年来，全球发生了许多地缘政治、贸易冲突、金融危机、疫情灾害、外汇风险、局部战争等风险事件，华为公司处于一个动荡复杂的商业环境中，这也将成为常态化的经营挑战。
  • 2023-11-07 13:58  
  • 主讲老师：余越汉 课时安排：1天/6小时
 面议
基于基金健诊的基金售后流程重塑
  • 基于基金健诊的基金售后流程重塑
  • 代为消费者安装、调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；负责维修服务；对产品实行“三包”，即包修、包换、包退。
  • 2023-11-07 13:01  
  • 主讲老师：张博闻 课时安排：1天/6小时
 面议
当前市场环境下的理财产品营销及客户提升实战技巧
  • 当前市场环境下的理财产品营销及客户提升实战技巧
  • 财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。
  • 2023-11-07 12:58  
  • 主讲老师：张博闻 课时安排：1天/6小时
 面议
财富管理转型趋势及打法
  • 财富管理转型趋势及打法
  • 财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。
  • 2023-11-07 12:47  
  • 主讲老师：张博闻 课时安排：1天/6小时
 面议
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