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财富管理营销体系建设与产能提升策略
  • 财富管理营销体系建设与产能提升策略
  • 随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主讲老师：邬瑜骏 课时安排：1天/6小时
 面议
财富管理体系建设与产能提升策略
  • 财富管理体系建设与产能提升策略
  • 随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主讲老师：邬瑜骏 课时安排：1天/6小时
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十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略
  • 十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略
  • 随着资管新政落地执行，防范区域结构性金融风险、第三支柱养老体系改革、人身险保险信息披露新规等监管创新与政策的落地，对金融机构在资产端、负债端、中收端等业务条线也带来了新的挑战，如何在新的监管精神下，深耕客群和本地市场，特别是通过抓客群场景营销、财富突围战略来推动零售金融的高质量发展。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主讲老师：邬瑜骏 课时安排：1天/6小时
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十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略
  • 十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略
  • 随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网金融新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何应对监管精神，深耕本地市场。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主讲老师：邬瑜骏 课时安排：1天/6小时
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财富管理走势与市场分析
  • 财富管理走势与市场分析
  • 从资产配置的角度来组合所销售的金融产品，建立正确的沟通和销售逻辑和销售顺序，将复杂型与权益类产品做正确的解读, 同时识别不同客群的财务需求与痛点, 正确沟通产品亮点, 有效达成资产配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主讲老师：翁庆麟 课时安排：1天/6小时
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资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
  • 资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
  • 2020经济衰退垄罩全球, 国内经济环境愈趋困难的大背景之下, 零售银行面临自身服务与产品升级, 以及市场众多金融机构对客户获取的竞争持续加剧的双重难题。了解最新政策制定逻辑与行业发展趋势才有机会进跟新的时代布局, 完成零售银行转型发展的规划。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主讲老师：翁庆麟 课时安排：1天/6小时
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宏观金融形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展
  • 宏观金融形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展
  • 2020经济衰退垄罩全球, 国内经济环境愈趋困难的大背景之下, 零售银行面临自身服务与产品升级, 以及市场众多金融机构对客户获取的竞争持续加剧的双重难题。了解最新政策制定逻辑与行业发展趋势才有机会进跟新的时代布局, 完成零售银行转型发展的规划。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主讲老师：翁庆麟 课时安排：1天/6小时
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“家族信托”相关的高端客户沙龙
  • “家族信托”相关的高端客户沙龙
  • 高净值客户通俗来说就是富裕阶层的人，高净值客户在金融市场中具有较高的投资地位，是商业银行私人银行部的潜在客户，在金融服务方面高净值客户跟零售客户有着很大的差异。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主讲老师：王天 课时安排：1天/6小时
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超高净值客户资产配置概览
  • 超高净值客户资产配置概览
  • 对于超高净值客户来说，投资界限已经非常宽广，事实上大到上市公司，小到一个金融产品，都可能成为其资产配置中的一个方面，作为服务最高净值人士的私人银行家，应该对市场上常见的所有大类资产有所了解，另外应该如何为客户做好资产配置规划有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主讲老师：王天 课时安排：1天/6小时
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家族信托详解
  • 家族信托详解
  • 作为财富管理皇冠上的明珠，家族信托逐渐进入中国超高净值家庭的视野，但是由于家族信托在中国起步较晚，超高净值人士和从业人员对其认知不够。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主讲老师：王天 课时安排：1天/6小时
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财富管理之法税视角
  • 财富管理之法税视角
  • 除了金融工具之外，高净值人士的财富管理往往和法律税务有着千丝万缕的联系，如何从法律和税务的角度协助客户做好财富管理，并利用自己的法税知识剖析客户的深层次需求，找到相应的金融工具与之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主讲老师：王天 课时安排：1天/6小时
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宏观分析框架、逻辑与财富管理应用
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资产配置与理财规划
  • 资产配置与理财规划
  • 如何真正从客户需求角度出发，学会利用资产配置的科学理财方法，帮助客户实现各类财务目标的同时，也达成行内金融产品营销业绩的提升，成为了零售部门寻求中收业绩突破的关键一环。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主讲老师：单丹 课时安排：1天/6小时
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跨境产品内容
  • 跨境产品内容
  • 跨境指两个不同的区域之间的联系。跨境有多种形式，如跨境电商、跨境贸易、跨境提供等。跨境电商：跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主讲老师：王维仁 课时安排：1天/6小时
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财富业务过程管理体系及工作方法
  • 财富业务过程管理体系及工作方法
  • 财富管理(Wealth Management)财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主讲老师：王维仁 课时安排：1天/6小时
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保护伞下的金钱游戏——离岸信托
  • 保护伞下的金钱游戏——离岸信托
  • 随着国家的人群组件进入老年化的时代，同时，第一代创富企业家也大多已考虑到了企业传承的目的。 高净值人群每天思考的话题，除了不断的思考如何延续企业生命的同时，也在思考着自己多年努力而来的财富该如何透过一个合法，合规，合理的方式进行传承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主讲老师：王维仁 课时安排：1天/6小时
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PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作
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资产配置下保险的操作及运用
  • 资产配置下保险的操作及运用
  • 在市场上的主要玩家在追求最大的销售利益回报之前，往往都再要求以最快的速度完成关单结果，认为简简单单的几个销售话术就能在最短的时间内完成要求，从而忽略了在整个过程中Mind set 的重要性。
  • 2023-10-16 15:48  
  • 主讲老师：王维仁 课时安排：1天/6小时
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宏观经济形势解析及大类资产配置策略
  • 宏观经济形势解析及大类资产配置策略
  • “微观经济”的对称。总体的经济现象及其变量和相互关系。一国的国民生产总值、财政收支、货币流通量、经济周期、投资总额、消费量等，均属宏观经济问题。以此为研究对象的理论体系称宏观经济学。
  • 2023-10-16 15:47  
  • 主讲老师：王维仁 课时安排：1天/6小时
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财富管理转型下的资产配置4.0
  • 财富管理转型下的资产配置4.0
  • 客户对资产配置的需求也不断的扩大、升级。客户配置也从最初的1.0步入了当今4.0时代，从最初的单一产品配置，到多元产品配置，到不同资产类别的配置，到如今不同市场、不同国别、不同类型的立体配置。
  • 2023-10-16 15:28  
  • 主讲老师：芮华 课时安排：1天/6小时
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