金融投资交易分析基础与实战

搞懂基础投资理论、选择合理交易模式

《金融投资交易分析基础与实战》

主讲：肖 剑  老师

【课程背景】            

在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投资理论；

但从长远的现实看，无论是哪种看法的投资者，最终也没有改变长期亏损的命运；这到底是为什么？投资理论到底有没有用？要怎么用才能实现长期的稳定盈利？

肖老师就带您深度进入到投机交易理论的领域，从理论的底仓原理上剖析投资交易的本质！

Ø  没有理论的实践是闭着眼睛赌运气，没有实践的理论是睁着眼睛说瞎话！

Ø  投资交易理论有两个作用：一个是知道怎样才能不死；另一个是知道到底是怎样死的！

Ø  市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；只有懂得了底层原理才能帮我们到达快速化繁为简、认清事实的目的！

Ø  只有对各种理论有深入的了解，对其本质有所掌握，才能找到适合自己的方法，这是所有投资交易唯一的取胜之道！

课程突破了很多传统金融交易理论课程只讲枯燥的理论、缺少数据实证与案例，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的长期稳定的盈利！

【课程收益】

Ø  了解金融市场投资交易的规律与本质

Ø  对投资交易的基础进行深入讲解

Ø  掌握价值投资的基本要素，与25个重要知识点

Ø  掌握技术分析的基本方法与底层核心本质

Ø  引入系统化交易的概念，将各种基础理论有机的进行整合

Ø  了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点

【课程特色】干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用； 投入，案例精彩

【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及对金融投资交易感兴趣的普通员工；

【课程时间】1-2天（6小时/天）

【课程大纲】

一、金融投资交易分析概述

1、金融投资交易分析的目标

2、金融投资交易分析理论的发展

3、金融投资交易主要分析方法、理念和策略

4、金融投资交易分析的信息收集与整理

二、价值投资分析与估值方法

1、金融投资交易估值基本原理

2、相对估值方法

Ø  市盈率估值法

Ø  市净率估值法

Ø  市销率估值法

Ø  EV/EBITEA估值法

Ø  相对估值法的本质分析

3、绝对估值方法

Ø  DCF估值法基本框架

Ø  自由现金流的折算方法

Ø  贴现率的折算方法

Ø  绝对估值的核心本质

4、供需成本估值方法

Ø  供需基本模型分析

Ø  成本价值估值的局限

Ø  供需成本估值的适用范围

三、价值投资所涉及的基本面

1、宏观经济分析

Ø  GDP、GNP、CPI与PPI

Ø  财政政策的基本框架与分析

Ø    币政策的基本框架与分析

Ø  经典货币数量论——费雪方程式

Ø  货币政策在金融市场中的传导途径分析

Ø  经济周期的基本规律与分析

2、行业分析

Ø  行业分析概述

Ø  行业的一般特征分析

Ø  影响行业兴衰的主要因素

Ø  行业分析的主要方法

3、公司分析

Ø  波特五力分析模型

Ø  基于杜邦比率分析的财务分析模型

Ø  基于现金流量估算自由现金流

Ø  公司重大事项分析

四、金融投资交易技术分析

Ø  技术分析的核心理念与思考方式

Ø  趋势的定义与基本理论

Ø  技术形态类技术方法与技巧

Ø  价格均线类技术方法与技巧

Ø  指标类技术方法与技巧

Ø  技术分析的本质与应用

五、系统化交易交易的基本原理与实践

1、金融投资交易分析预测的本质：概率

2、交易系统的基本原理

3、交易系统的核心要素

4、资金管理系统的意义与基本模式

Ø  几个重要公式的推导

Ø  资金管理常见的几种模式

Ø  赢冲输缩的意义

Ø  止损的设置及移动止损/止盈

Ø  加减仓应用与效果

Ø  一致性交易原则

Ø  交易世界中的不可能三角

5、主流系统化交易的情况与基本格局

6、如何建立有效的交易系统