(微信同号)课程背景：
近年来，身为传统金融行业翘楚的银行机构面临新的机遇和挑战，银行营销业务团队正在承受和经历转型和升级的双重压力。在这样的从业环境下，银行营销团队渴望获得客户管理与维护的营销技能提升，业务实操的转型和升级成为耽误之急。
本课程帮助银行营销团队级传统营销思路，匹配客户管理维护能力升级方案，通过学习，解决当下零售业务营销痛点，解决银行营销团队当前所焦虑的问题，并解决对未来的不确定。
课程收益：
1. 熟练运用客户经营术，提升个人销售生产力
2. 客户流失挽留技巧
课程对象：新晋理财经理、投资顾问、客户经理、理财经理等
授课方式：讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评
课程大纲/要点：
Ø 理财经理客户经营管理
一、理财经理定位篇
1. 理财经理的角色
角色认知测评，我工作的角色是什么？
1) 金融产品推销员的表现
2) 理财顾问角色的特征
3) 如何传递理财顾问的专业与动机
Ø 总结：今后的工作该如何定位？
2) 理财经理的价值
Ø 反思：我的工作有什么价值？
A. 客户的终身价值与成交价值
B. 理财经理的信用价值与专业价值
Ø 讨论：客户需要客户经理带来什么？
Ø 总结：我今后该如何扮演理财顾问的角色？
二、理财经理客户经营篇
1. 客户经营全流程
Ø 探讨：我之前的理财营销流程是怎样的？
1) 制定联系计划
2) 约见客户
3) 评估客户需求
4) 执行销售
5) 后续跟进
2. 客户经营
1) 理财经理时间管理和工作规划
2) 客户信息的提前收集与分析
3) 理财经理每日工作重点
4) 客户经营的关键
3. 目标客户筛选、经营与管理
1) 我有多少客户——按熟悉程度分类
2) 客户分群经营管理
客户分群，制定客户经营计划
按年龄及资金量分群
按职业分群
1) 将客群经营落实为行动计划
Ø 案例分析：贵宾客户提升计划
Ø 工具：每日客户经营计划表
4. 销售面谈流程
1) 客户约见理由的选择与包装
约见理由包装要点
2) 敲定见面时间
3) 面谈观念的建立
5. KYC探寻客户需求
1) KYC提问力与重点注意
2) KYC工具导入：
客户九宫格
KYC地图
3) 用风险评估表KYC
Ø 演练
6. 客户流失挽留技巧
1) 客户需求分析
2) 客户流失预警
3) 客户流失挽留策略
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