(微信同号)主讲：黄芳
课时：2天
培训对象：理财经理、投资顾问
授课方式：讲授+案例分析+讨论
课程背景：
本课程通过对资本市场投资逻辑的解读，帮助理财经理更清晰和立体地感悟市场的风险和机会，全面提升基金产品服务的专业度，实现专业营销的闭环管理，并通过日常服务的专业呈现，增强客户信任和黏性，达到长期有效转化的目标。
课程收益：
1、理解资本市场投资的长中短期逻辑
2、掌握不同类型基金产品特性和销售技巧
3、基金销售过程的闭环管理
4、掌握日常服务的专业呈现
5、用专业的售后实现持续销售
课程目录
第一天 基金销售专业能力提升
一、资本市场分析与投资机会把握（学会分析市场）
1、资本市场的长中短期分析
2、市场波动与权益资产的投资机会
3、公募基金发行与销售节奏
4、客户资产管理的核心策略
二、深度把握基金销售的本质（解决买的问题）
1、公募基金销售的核心逻辑
l 了解客户需求（为什么买）
l 提升产品认知（买的什么）
l 管控客户预期（怎么去买）
2、客户投资心理的把握
l 风险偏好会随市场变化
l 基金投资要考虑的两个维度
3、基金投资的四大基本原则
4、生命周期与配置方案的有效性
三、基金专业销售的五项必备能力（解决卖的问题）
1、产品筛选与风险把握（懂产品）
2、账户诊断与问题分析（找问题）
3、客户KYC与需求探寻（懂客户）
4、产品组合与目标导入（懂配置）
5、客户成长与收益提升（懂服务）
第二天 日常的专业呈现与售后服务策略
一、日常服务的专业呈现（解决服务的深度）
1、日常报告呈现的重要意义
2、日/月/季报的编写逻辑与递进关系
3、专题报告的编写框架
4、日常报告内容的专业呈现
课后辅导：日常报告的专业呈现（日、月、季报及专题报告）
二、基金产品的售后服务策略（解决产品的持续销售）
1、客户的收益预期管理
l 投资节奏与资金管理
l 一次性&分批定投
l 仓位管理与止盈策略
2、产品销售的闭环管理
l 创造投资预期
l 管控投资预期
l 重塑账户预期
3、核心资产的动态管理
4、基于产品利益的跟进服务
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